주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 나노 결정화 공법을 기반으로 심미수복재료 중에서도 치과용 유리에 해당하는 리튬 디실리케이트 결정화 유리(글래스 세라믹, glass-ceramics) 을 제조하는 기업입니다. 당사의 결정화 유리 제품은 자연치와 가장 유사한 심미성과 물성을 띄고 있는 제품으로, 자체 브랜드로 생산하고 있는 Amber, Rosetta 제품을 전 세계 70여 개 국가에 공급하고 있습니다. 또한 사업확장을 위한 신성장 사업으로 3D Printing 레진의 개발 및 금속 복합 3D Printing, 결정화 유리 3D Printing 을 개발 진행 중입니다. 당사는 이와 같이 사용자의 편의성과 치료 적응증에 부합한 다양하고 다각화된 제품을 시기 적절히 공급하기 위해서 분업화되고 개별화된 생산 설비를 자체적으로 개발하여 구축하였습니다. 2008년 설립 이후 2014년 11월 강릉 제1공장을 준공하여 치과용 보철 재료에 대해 본격적으로 양산을 시작하였고, 2017년 강릉 제1공장 증축, 2021년도 12월 강릉 제2공장 준공으로 지속적인 생산시설 및 인력 확충으로 원료 혼합부터 포장까지 전체 공정을 자체적으로 생산 중입니다. 당사의 생산구조는 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 다품종 소량생산으로 다양한 종류의 치과용 보철 재료를 생산하고 있고, 주문(MTO)+계획(MTS) 혼합구조의 생산관리를 진행중에 있으며, 각 공정 별 자주 검사 및 주요 공정의 품질 팀 제품 검사 등 최고 수준의 품질과 전문화된 생산시스템을 보유 및 개선하고 있습니다. 더 나아가 생산량 증대와 미래 신제품 생산기지 확보를 위해  2023년 6월 제 3공장 부지 및 건물을 매입하였으며, 2024년 계획하고 있는 건물 리모델링을 통해 결정화 유리 및 유기물 기반 개발 기술의 우위와 생산능력 증대 및 생산성 향상 기반을 확보하였습니다. 당사는 금번 IPO를 통해 3공장 설비 도입과 인력 확충을 통해 2026년까지 500억원 이상의 매출을 목표로 합니다. 현재는 Amber군, Rosetta SP, 유치관, Rosetta SM 제품군이 약 95% 정도의 생산비중을 나타내고 있으며, Amber 제품의 생산량이 2022년도 매출 기준으로 약 30%의 비중을 나타내며 주요 생산품으로 자리매김하고 있습니다. 2023년도에는 Amber 제품의 생산비중이 더 증대되었고, 2023년도 4분기부터 Amber Mill Disk, Amber Mill Direct 등 신제품을 2공장 신규 증설 라인에서 생산을 진행중에 있으며 올해 2024년에는 약  25억 수준의 장비를 추가로 투자하여, 가동율을 80%까지 끌어 올릴 계획입니다.이를 통해 구축된 1, 2공장 GMP 제조소에서는 생산성 증대를 위하여 병목현상을 해결하고 작업표준 최적화를 진행하고 있으며, 그에 따른 불량률 저감, 탄력적 인력/설비 운용, 정량적인 인사평가 시스템 도입 등 다양한 목표설정 및 생산성 활동을 진행중입니다.  2.매출현황 (단위: 백만원) 구분 품 목   매출액   매출원가  원가율 매출비중 주요품목 매출원가 등 2021년 제품 Amber Block 2,497 888 35.54% 19.83% Amber Ingot 1,476 374 25.34% 11.72% Rosetta Block 1,433 606 42.29% 11.38% Rosetta Ingot 3,381 1,155 34.16% 26.84% 유치관 2,431 1,213 49.87% 19.30% 기타 62 384 615.91% 0.50% 소계 11,281 4,620 40.95% 89.56% 상품 Zirtooth 1,189 893 75.06% 9.44% Amber vest 49 27 56.37% 0.39% 기타 63 49 77.58% 0.50% 소계 1,301 969 74.48% 10.32% 기타 14 0 0.00% 0.11% 합계 12,596 5,588 44.37% 100.00% 2022년 제품 Amber Block 2,886 996 34.51% 19.35% Amber Ingot 1,725 500 28.99% 11.57% Rosetta Block 1,695 722 42.60% 11.37% Rosetta Ingot 4,217 1,373 32.55% 28.28% 유치관 3,094 1,403 45.35% 20.75% 기타 28 43 149.43% 0.19% 소계 13,645 5,037 36.91% 91.51% 상품 Zirtooth 1,162 866 74.51% 7.79% Amber vest 91 60 66.31% 0.61% 기타 4 28 700.41% 0.03% 소계 1,257 954 75.90% 8.43% 기타 9 0 0.00% 0.06% 합계 14,910 5,990 40.18% 100.00% 2023 제품 Amber Block 3,518 1,374 39.06% 21.93% Amber Ingot 1,920 672 35.00% 11.97% Rosetta Block 1,674 796 47.56% 10.44% Rosetta Ingot 3,934 1,495 37.99% 24.53% 유치관 3,127 1,516 48.48% 19.49% 기타 20 47 234.40% 0.12% 소계 14,192 5,899 41.57% 88.48% 상품 Zirtooth 1,398 1,074 76.81% 8.72% Amber vest 311 208 67.04% 1.94% 기타 46 39 86.42% 0.28% 소계 1,755 1,322 75.33% 10.94% 기타 92 0 0.00% 0.58% 합계 16,039 7,221 45.02% 100.00% 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위: 백만원) 구분 2021년도 2022년도 (제16기) (제14기) (제15기) 2023년도 매출액 11,576 14,135 14,974 (증감률 %) 66.10% 22.10% 5.90% 영업이익 1,845 3,325 1,887 (2) 재무적 안정성 (단위: %,배,천원) 재 무 비 율 2023년도 2022년도 2021년도 2022년도 업종평균 유동비율 79.70% 104.50% 87.40% 167.70% 부채비율 88.70% 71.20% 112.00% 80.70% 재고자산 회전율 5.2 6 5.7 6.1 총자산 증가율 54.00% 15.50% 31.60% 11.80% 영업활동으로 인한 현금흐름 1,497,242 3,411,582 1,780,307 - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 N/A N/A N/A N/A 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명  공모 후 지분율  매각제한주식   유통가능주식  매각제한 주식수   주식 수  지분율  주식 수  지분율 기간 최대주주등 김용수 882,738 11.27% 882,738 11.27% - 0.00% 상장 후 3년 강희옥 397,062 5.07% 397,062 5.07% - 0.00% 김현석 397,062 5.07% 397,062 5.07% - 0.00% 김현우 397,062 5.07% 397,062 5.07% - 0.00% 안재홍 147,096 1.88% 147,096 1.88% - 0.00% 안신영 85,104 1.09% 85,104 1.09% - 0.00% 안영진 85,104 1.09% 85,104 1.09% - 0.00% 전현준 522,342 6.67% 522,342 6.67% - 0.00% 임형봉 59,400 0.76% 59,400 0.76% - 0.00% 상장 후 1년 오경식 29,700 0.38% 29,700 0.38% - 0.00% 최대주주등 소계 3,002,670 38.32% 3,002,670 38.32% - 0.00% - 우호주주 전민건 522,288 6.67% 522,288 6.67% - 0.00% 상장 후 3년 전연주 522,288 6.67% 522,288 6.67% - 0.00% 전민성 522,288 6.67% 522,288 6.67% - 0.00% 안희경 208,980 2.67% 208,980 2.67% - 0.00% 강원-세종 강소기업육성상생 투자조합 719,982 9.19% 287,993 3.68% 431,989 5.51% 상장 후 1개월 우호주주 소계 2,495,826 31.85% 2,063,837 26.34% - 0.00% - 상장예비심사신청일전 1년 C.I.Medical Co.,Ltd.외 25인 132,635 1.69% 132,635 1.69% - 0.00% 　 이내 제3자 배정자 상장주선인 삼성증권 (의무인수) 54,300 0.69%  54,300 0.69% - 0.00% 상장 후 3개월 기존주주 340,578 4.35% - - 340,578 4.35% - IPO 공모주주 1,810,000 23.10% - - 1,810,000 23.10% - 합 계 7,836,009 100.00% 4,965,449 63.37% 2,582,567 32.96% - 5.요약재무제표 구분/ 사업연도 2023년(제 16 기) 2022년 (제 15 기) 2021년 (제 14 기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 인덕회계법인(적정) 인덕회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 유동자산 8,016,182,007 5,666,624,674 4,918,458,622  당좌자산 4,664,730,889 2,816,206,108 2,758,544,596  재고자산 3,351,451,118 2,850,418,566 2,159,914,026 비유동자산 21,166,457,265 13,277,105,605 11,479,988,108  투자자산 89,482,122 844,890,783 751,226,382  유형자산 18,892,830,326 11,454,776,485 10,029,171,253  무형자산 662,834,761 490,595,197 346,572,912  기타비유동자산 1,521,310,056 486,843,140 353,017,561 자  산  총  계 29,182,639,272 18,943,730,279 16,398,446,730 유동부채 9,694,279,322 4,938,769,342 5,393,242,556 비유동부채 4,337,398,206 3,046,698,033 3,298,596,047 부  채  총  계 14,031,677,528 7,985,467,375 8,691,838,603 자본금 2,985,854,500 2,919,537,000 1,081,310,000 주식발행초과금 1,392,667,500 - 1,811,430,000 기타자본구성요소 2,016,393,012 1,078,405,600 470,218,549 이익잉여금 8,756,046,732 6,960,320,304 4,343,649,578 자  본  총  계 15,150,961,744 10,958,262,904 7,706,608,127 매출액 16,039,074,617 14,910,346,438 12,596,039,842 영업이익 1,613,779,678 2,893,667,787 1,732,604,466 연결 당기순이익 1,795,726,428 2,643,467,726 1,558,081,149 연결 당기총포괄이익 1,782,924,677 3,251,654,777 1,335,933,075 기본주당순이익 303 453 272 희석주당순이익 303 453 272 6.동종업체와의 재무정보 비교 [당사 및 유사회사의 2023년 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 하스 (당사) 덴티움 덴티스 바텍 메타바이오메드 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 8,016 370,578 96,616 319,462 49,924 [비유동자산] 21,166 403,192 91,023 267,436 80,201 자산총계 29,183 773,770 187,639 586,898 130,124 [유동부채] 9,694 262,958 99,712 114,470 44,471 [비유동부채] 4,337 46,939 30,498 58,236 12,991 부채총계 14,032 309,897 130,230 172,705 57,462 [자본금] 2,986 6,184 7,877 7,427 11.931 자본총계 15,151 463,873 57,409 414,192 72,662 매출액 16,039 393,189 94,335 384,945 83,101 영업이익(손실) 1,614 138,279 429 64,042 10,748 당기순이익(손실) 1,796 96,524 3,835 51,734 10,080

IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자 보고서명 2024/06/21 [하스][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/06/04 [하스][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/05/24 [하스][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/04/30 [하스][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/04/22 [하스][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재 무 상 태 표 주식회사 하스 (단위: 원) 과           목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2021년 01월 01일 자           산 Ⅰ. 유동자산 5,125,645,018 4,691,791,255 6,202,106,707 Ⅱ. 비유동자산 13,996,975,656 11,698,213,693 7,255,485,442 자  산  총  계 19,122,620,674 16,390,004,948 13,457,592,149 부           채 Ⅰ. 유동부채 4,905,052,484 5,368,688,901 3,529,774,981 Ⅱ. 비유동부채 3,046,698,033 3,290,992,250 2,717,383,839 부  채  총  계 7,951,750,517 8,659,681,151 6,247,158,820 자           본 Ⅰ. 납입자본   자본금 2,919,537,000 1,081,310,000 1,061,310,000   주식발행초과금 - 1,811,430,000 1,658,630,000 Ⅱ. 기타자본구성요소 1,082,969,553 420,227,550 631,793,806 Ⅲ. 이익잉여금 7,168,363,604 4,417,356,247 3,858,699,523 자  본  총  계 11,170,870,157 7,730,323,797 7,210,433,329 부채와자본총계 19,122,620,674 16,390,004,948 13,457,592,149 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 하스 (단위: 원) 과           목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ. 매출액 14,135,167,924 11,576,421,060 Ⅱ. 매출원가 5,730,325,091 5,284,748,537 Ⅲ. 매출총이익 8,404,842,833 6,291,672,523 Ⅳ. 영업이익 3,324,767,912 1,844,664,463 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 3,165,864,696 808,920,142 Ⅵ. 당기순이익 2,777,804,357 558,656,724 Ⅶ. 기타포괄손익 662,742,003 (272,139,073) Ⅷ. 총포괄이익 3,440,546,360 286,517,651 자 본 변 동 표 주식회사 하스 (단위: 원) 구             분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 합   계 2021년 1월 1일(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 1,061,310,000 1,658,630,000 631,793,806 3,858,699,523 7,210,433,329  당기순이익 - - - 558,656,724 558,656,724  순확정급여의 재측정요소 - - (272,139,073) - (272,139,073)  주식보상비용 - - 60,572,817 - 60,572,817  유상증자 20,000,000 152,800,000 - - 172,800,000 2021년 12월 31일(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 1,081,310,000 1,811,430,000 420,227,550 4,417,356,247 7,730,323,797 2022년 1월 1일(당기초) (감사받지 아니한 재무제표) 1,081,310,000 1,811,430,000 420,227,550 4,417,356,247 7,730,323,797  당기순이익 - - - 2,777,804,357 2,777,804,357  무상증자 1,838,227,000 (1,811,430,000) - (26,797,000) -  순확정급여의 재측정요소 - - 662,742,003 - 662,742,003 2022년 12월 31일(당기말) 2,919,537,000 - 1,082,969,553 7,168,363,604 11,170,870,157

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