주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -약물전달시스템(DDS)은 질환 부위에 약물을 효율적으로 전달하는 기술로 농도를 조절하는 역할을 통해 약물의 부작용을 줄이고, 약물에 대한 환자의 순응도를 높이며, 약물의 농도를 치료효과 범위 내에서 지속적으로 유지시켜 효능 및 효과를 극대화할 수 있도록 제형화 하는 개량신약 기술입니다. 그 중 경피 약물전달시스템(TDDS)은 피부를 통해 약물을 체내로 전달하는 시스템입니다. 당사는 약물전달시스템(Drug Delivery System, 이하 DDS)분야 중에서 고성장 사업분야로 자리매김하고 있는 경피 약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System, 이하 TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.  일부 제조사도 직접 제품을 제조하지만 일반적으로 당사와 같은 전문제조업체를 통해 OEM(Original Equipment Manufacturing, 주문자 상표 부착생산) 방식으로 위탁생산 하는 경우가 많고, 당사의 1차 고객이 되는 대부분의 제약회사는 당사가 자체 개발하는 상품을 ODM방식(Original Development Manufacturing, 제조업자 자체개발생산)으로 위탁생산하여 판매를 하고 있습니다. 경피 약물전달시스템(TDDS)과 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비하여 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야입니다. 경피 약물전달시스템(TDDS) 제품은 다양한 방면으로 활용됨에 따라 큰 규모의 시장이 형성되어 있으며 매년 높은 시장 성장률을 보이고 있습니다. 또한 약품에 대한 검증과정이 신물질신약 대비 다소 유연하기 때문에 제품 구성에 많은 장점이 있습니다. 경피 약물전달시스템을 기반으로 개발되는 약물의 수가 지속적으로 증가하고 있으나, 시장에 상용화 되어 있는 약품들 대부분이 외국제약사에 의해 개발된 제품들로 순수 국내 기술에 의해 개발된 독자적 오리지널 제품은 전무한 상황입니다. 당사는 자체적인 순수 기술력을 바탕으로 국내 연구 인력들이 약물의 치료효과를 극대화하고 부작용은 감소된 혁신 개량 신약을 개발합니다.  당사는 설립 이후 경피 약물전달시스템(TDDS) 중 카타플라스마(Cataplasma, 습포제) 개발 및 생산에 집중함으로써 해당 시장에서 국내 독보적인 위치를 확보하였습니다. 또한, 플라스타(Plaster, 첩부제) 시장에도 진출하여 수년 전부터 기술개발 투자를 지속하였고, 그 결과 핫멜트형 제품 등의 신제품을 개발 및 발매하며 시장 점유율을 높이고 있습니다. 향후 피부 투과 촉진 기술, 점착성 고분자 Formulation 기술(약물 물성에 특화된 독자적인 점착 고분자 조성), 약물 방출 기술(일정기간 혈중 농도 zero-order 유지), 다양한 패치 구조 설계 기술을 통해 부작용을 최소화하고, 효능 및 효과를 극대화해 필요한 양의 약물을 효율적으로 전달할 수 있는 신규 제품을 지속적으로 개발할 계획입니다. 또한, 소염진통제 의약품에 국한되지 않고 자체 개발한 독보적인 TDDS 기술이 적용된 치매, 천식, 니코틴, 통증 등을 타겟한 제품을 생산, 수출함으로써 국내 시장 점유율 증대와 세계시장 개척을 계획하고 있습니다. 2.매출현황 (단위: 천원, 천달러) 매출유형 품목 구분 2021년 2022년 2023 년 2024년 1분기 금액 금액 금액 금액 제품 카타플라스마 내수 KRW 13,991,488 19,565,641 21,903,332 5,781,643 수출 KRW 671,967 402,559 178,477 - USD ($566.82) ($317.65) ($138.42) - 소계 KRW 14,663,456 19,968,201 22,081,809 5,781,643 USD $566.82  $317.65  $138.42  - 플라스타 내수 KRW 2,556,666 2,836,308 4,988,253 1,248,601 수출 KRW - - - 30,573 USD - - - ($23.71) 소계 KRW 2,556,666 2,836,308 4,988,253 1,279,174 USD 　- - - ($23.71) 전문의약품 내수 KRW 2,288,620 2,162,230 2,979,293 301,822 수출 USD - - - - 소계 KRW 2,288,620 2,162,230 2,979,293 301,822 소계 KRW 19,508,742 24,966,739 30,049,355 7,362,639 USD - - - ($23.71) 기타 후시딘밴드등 내수 KRW 310,763 621,535 - - 수출 USD - - - - 소계 KRW 310,763 621,535 - - 합계 내수 KRW 19,147,538 25,185,715 29,870,878 7,332,065 수출 KRW 671,967 402,559 178,477 30,573 USD ($566.82) ($317.65) ($138.42) ($22.70) 소계 KRW 19,819,505 25,588,274 30,049,355 7,362,639 USD ($566.82) ($317.65) ($138.42) ($22.70) 3.재무현황 【 수익성 지표 】 구분 재무비율 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 업종평균 수익성 매출액 순이익률 10.41% 13.50% 15.60% 10.99% 8.87% 총자산 순이익률 7.70% 12.03% 14.55% 9.41% 5.16% 자기자본 순이익률 12.70% 20.06% 22.73% 13.86% 7.97% 매출액 총이익률 20.11% 24.10% 26.43% 25.51% 42.83% 매출액 경상이익률 12.20% 15.03% 18.27% 13.93% 12.15% 총자본 경상이익률 9.03% 13.39% 17.04% 2.98% 7.03% 【 최근 3 사업연도 및 당해연도 재무 현황 】 (단위: 천원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 현금및현금성자산 1,622,436 2,937,115 1,636,063 2,392,503 단기금융상품 6,500,000 7,000,000 13,500,000 15,000,000 소계 8,122,436 9,937,115 15,136,063 17,392,503 영업활동으로 인한 현금흐름 3,679,806 2,942,455 3,293,664 2,330,917 장단기차입금 7,000,000 6,675,000 6,975,000 6,975,000 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 주식 공모 전 공모 후 유통가능 물량 매각제한 물량 상장 후 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 매각제한기간 최대주주등 김철준 보통주 2,528,000 50.56% 2,528,000 45.71% - - 2,528,000 45.71% 상장일로부터 6개월 ㈜티디에스팜 보통주 741,500 14.83% 241,500 4.37% - - 241,500 4.37% 상장일로부터 (자기주식) 6개월 소계 보통주 3,269,500 65.39% 2,769,500 50.08% - - 2,769,500 50.08% - 전문 한국투자증권㈜ 보통주 200,000 4.00% 200,000 3.62% - - 200,000 3.62% 상장일로부터 투자자 1개월 　 키움증권㈜ 보통주 110,803 2.22% 110,803 2.00% - - 110,803 2.00% 상장일로부터 　 1개월 　 동원기술투자 보통주 110,000 2.20% 110,000 1.99% - - 110,000 1.99% 상장일로부터 　 주식회사 1개월 　 주식회사 코너스톤투자파트너스 보통주 29,000 0.58% 29,000 0.52% - - 29,000 0.52% 상장일로부터 　 1개월 　 소계 보통주 449,803 9.00% 479,803 8.68% - - 449,803 8.13% - 벤처금융 포지티브 세컨더리 보통주 190,000 3.80% 190,000 3.44% - - 190,000 3.44% 상장일로부터 벤처투자조합 제1호 1개월 코너스톤시너지1호 보통주 110,000 2.20% 110,000 1.99% - - 110,000 1.99% 상장일로부터 신기술조합 1개월 소계 보통주 300,000 6.00% 300,000 5.42% - - 300,000 5.42% - 5%이상주주 브랜드케이청년 보통주 272,308 5.45% 272,308 4.92% - - 272,308 4.92% 상장일로부터 창조기술금융 1개월 사모투자합자회사 　 소계 보통주 272,308 5.45% 272,308 4.92% - - 272,308 4.92% - 1%이상주주 NH투자증권 보통주 62,800 1.26% 62,800 1.14% - - 62,800 1.14% 상장일로부터 (마일스톤자산- 1개월 중소기업은행) 　 ㈜힐리오 보통주 60,000 1.20% 60,000 1.08% - - 60,000 1.08% 상장일로부터 인베스트먼트 1개월 미래에셋증권 보통주 205,269 4.11% 205,269 3.71% 205,269 3.71% - - - (지브이에이자산운용-산업은행) 와이즈디에스 보통주 105,263 2.11% 105,263 1.90% 105,263 1.90% - - - 제1호조합 소계 보통주 433,332 8.67% 433,332 7.84% 310,532 5.62% 122,800 2.22% - 소액주주 기타주주 25인 보통주 275,057 5.50% 275,057 4.97% 5,257 0.10% 269,800 4.88% 상장일로부터 1개월 소계 보통주 275,057 5.50% 275,057 4.97% 5,257 0.10% 269,800 4.88% - 공모주식 공모주주 보통주 - - 973,700 17.61% 973,700 17.61% -  - - 우리사주조합 보통주 - -  26,300 0.48% - - 26,300 0.48% 상장일로부터 1년 소계 보통주 - - 1,000,000 18.08% 1,000,000 17.61% -  0.48% - 의무인수 상장주선인 보통주 - - 30,000 0.54% - - 30,000 0.54% 상장일로부터 의무인수분 3개월 합계 보통주 5,000,000 100.00% 5,530,000 100.00% 1,289,489 23.32% 4,240,511 76.68% - 5.요약재무제표 (단위: 백만원) 구분 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 1분기  (제20기)  (제21기)  (제22기)  (제23기) 회계처리기준 K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) 감사인(감사의견) 신한회계법인(적정) 신한회계법인(적정) 신한회계법인(적정) 삼덕회계법인(적정) 유동자산 13,134 17,950 24,480 25,445   매출채권 3,013 5,596 6,575 5,220   재고자산 1,939 2,163 2,493 2,546 비유동자산 13,833 12,519 9,490 9,353   투자자산 3,384 1,969 - -   유형자산 10,060 9,388 8,723 8,631   무형자산 152 157 198 189   기타비유동자산 90 194 167 369 자산총계 26,967 30,469 33,970 34,798 유동부채 9,616 9,830 10,065 10,370   매입채무 1,249 2,220 2,266 2,145   단기차입금 7,000 6,000 6,200 6,500 비유동부채 1,208 2,330 960 683   장기차입금 - 675 775 475 부채총계 10,824 12,160 11,025 11,053 자본금 500 500 500 500   자본잉여금 - - - -   자본조정 -2,706 -2,706 -2,706 -2,706   기타포괄적손익누계액 545 -745 -585 -594   이익잉여금 17,804 21,260 25,736 26,545 자본총계 16,143 18,309 22,945 23,745 6.동종업체와의 재무정보 비교 【 동사 및 비교기업 2023년 기준 요약 재무현황 】 (단위: 백만원) 구분 티디에스팜 신신제약 대원제약 동구바이오제약 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 24,480 47,108 209,293 88,365 [비유동자산] 9,490 77,302 298,705 102,738 자산총계 33,970 124,409 507,998 191,103 [유동부채] 10,065 51,720 182,690 73,318 [비유동부채] 960 10,599 61,043 7,340 부채총계 11,025 62,319 243,734 80,658 [자본금] 500 7,585 11,095 14,232 자본총계 22,945 62,090 264,264 110,445 매출액 30,049 102,586 526,952 215,686 영업이익(영업손실) 5,016 6,004 32,233 14,616 당기순이익(당기순손실) 4,688 4,646 23,463 11,808 (지배지분) 당기순이익 4,688 4,680 23,917 11,812

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접수일자 보고서명 2024/08/08 [티디에스팜][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/07/17 [티디에스팜][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/07/02 [티디에스팜][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/06/21 [티디에스팜]증권신고서(지분증권) 2024/04/03 [티디에스팜]감사보고서 (2023.12)

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재 무 상 태 표 주식회사 티디에스팜 (단위 : 원) 과          목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자                     산 유동자산 17,949,773,007  13,133,906,270  비유동자산 12,518,847,999  13,833,369,399  자     산     총     계 30,468,621,006  26,967,275,669  부                     채 　 유동부채 9,830,051,772  9,585,264,646  비유동부채 2,330,110,330  1,239,160,659  부     채     총     계 12,160,162,102  10,824,425,305  자                     본 　 자본금 500,000,000  500,000,000  자본조정 (2,706,104,250) (2,706,104,250) 기타포괄손익누계액 (745,340,528) 544,662,373  이익잉여금 21,259,903,682  17,804,292,241  자     본     총     계 18,308,458,904  16,142,850,364  부 채 및 자 본 총 계 30,468,621,006  26,967,275,669  포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 티디에스팜 (단위 : 원) 과          목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 매출액 25,588,273,920  19,819,505,361  매출원가 19,421,674,715  15,832,818,203  매출총이익 6,166,599,205  3,986,687,158  판매비와관리비 2,386,050,613  1,672,283,043  영업이익 3,780,548,592  2,314,404,115  법인세비용차감전순이익 3,845,968,163  2,418,604,710  당기순이익 3,455,611,441  2,062,853,379  기타포괄이익(손실) (1,290,002,901) 447,178,572  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,290,002,901) 447,178,572  총포괄이익 2,165,608,540  2,510,031,951  자 본 변 동 표 주식회사 티디에스팜 (단위 : 원) 과          목 자본금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계 2021.01.01(전기초) 500,000,000  -  97,483,801  15,741,438,862  16,338,922,663    당기순이익 -  -  -  2,062,853,379  2,062,853,379    자사주취득 -  (2,706,104,250) -  -  (2,706,104,250)   순확정급여채무 재측정요소 -  -  (4,452,855) -  (4,452,855)   기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 -  -  451,631,427  -  451,631,427  2021.12.31(전기말) 500,000,000  (2,706,104,250) 544,662,373  17,804,292,241  16,142,850,364  2022.01.01(당기초) 500,000,000  (2,706,104,250) 544,662,373  17,804,292,241  16,142,850,364    당기순이익 -  -  -  3,455,611,441  3,455,611,441    순확정급여채무 재측정요소 -  -  (159,765,346) -  (159,765,346)   기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 -  -  (1,130,237,555) -  (1,130,237,555) 2022.12.31(당기말) 500,000,000  (2,706,104,250) (745,340,528) 21,259,903,682  18,308,458,904

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2024/08/08	[티디에스팜][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
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