| 종목명 |
롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) |
진행상황 |
공모철회 (공모철회) |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
040830 |
| 업종 |
그 외 기타 운송관련 서비스업 |
| 대표자 |
박찬복 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 중구 통일로 10 (남대문로5가, 연세세브란스빌딩) |
| 홈페이지 |
https://www.lotteglogis.com |
대표전화 |
02-2170-3355 |
| 최대주주 |
롯데지주 46% |
| 매출액 |
3,214,809 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
18,527 (백만원) |
| 순이익 |
15,178 (백만원) |
자본금 |
170,860 (백만원) |
| 총공모주식수 |
14,944,322 주 |
액면가 |
5,000 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 7,472,161 주 (50%)
/ 구주매출 : 7,472,161 주 (50%) |
| 희망공모가액 |
11,500 ~ 13,500 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
171,860 (백만원) |
| 주간사 |
삼성,한국투자,KB,키움,대신,BNK투자,신한투자,하나
|
주식수: 3,736,081~4,483,297 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 삼성 |
607,114 ~ 728,535 주 |
60,000 ~ 72,000 주 |
공동대표 |
| 한국투자 |
607,114 ~ 728,535 주 |
20,000 ~ 24,000 주 |
공동대표 |
| KB |
373,608 ~ 448,329 주 |
24,000 ~ 28,000 주 |
공동 |
| 키움 |
56,041 ~ 67,250 주 |
7,000 ~ 8,000 주 |
인수 |
| 대신/하나 |
56,041 ~ 67,250 주 |
5,500 ~ 6,500 주 |
인수 |
| BNK투자 |
56,041 ~ 67,250 주 |
11,000 ~ 13,000 주 |
인수 |
| 신한 |
56,041 ~ 6,725 주 |
3,500 ~ 4,000 주 |
인수 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.04.24 ~ 2024.04.30 |
| 공모청약일 |
2024.05.12 ~ 2024.05.13 |
| 배정공고일(신문) |
2024.05.15 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.05.15 |
| 환불일 |
2024.05.15 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 5,000 원 |
| 희망공모가액 : 11,500 ~ 13,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
14,944,322 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
2,988,864 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
8,219,377~11,208,24 주 (55.0~75.%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,736,081~4,483,297 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.04.07 ~ 04.25 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
573,877,398,821 |
| 무형자산 등 차감 |
41,989,377,728 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
531,888,021,093 |
| 기말 발행주식수 |
34,172,005 |
| 자산가치 |
15,565원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
32,097,196,932 |
15,178,312,052 |
19,899,000,000 |
| 발행주식수 |
34,172,005 |
34,172,005 |
34,172,005 |
| 주당 이익(EPS) |
939 |
444 |
582 |
| 가중평균 EPS |
715 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
7,150원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
15,565 |
7,150 |
| 본질가치 (평가법 1) |
10,516원 |
| 롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) |
재 무 비 율 |
|
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
341.89 % | 353.08 % | 355.95 % |
| 유동비율 |
66.23 % | 57.49 % | 72.12 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
5.59 % | 2.77 % | 3.72 % |
| 영업이익률 |
2.55 % | 1.83 % | 1.58 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
1.44 % | -1.79 % | 20.65 % |
| 영업이익증가율 |
41.73 % | 13.29 % | 37.24 % |
|
| 롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) |
주 가 지 표 |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
939 원 | 444 원 | 582 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
14.37 | 30.39 | 23.18 |
| BPS (주당순자산가치) |
16,794 원 | 16,009 원 | 15,662 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
0.80 | 0.84 | 0.86 |
| SPS (주당매출액) |
95,428 원 | 94,077 원 | 95,796 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 택배, 육상운송, 3자물류, 항만하역, 국제물류 등의 종합물류서비스 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은
Lastmile사업부문, TLS(Total Logistics Service)사업부문, GBS(Global Business Support)
사업부문으로 나뉘며 각 사업부문별 매출 비중은 Lastmile 40.0%, TLS 51.3%, GBS 8.7%입니다.
2.매출현황
| (단위
: 백만원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
구체적 용도 |
매출액 |
비중(%) |
| Lastmile |
용역 |
택배운송 |
소화물 운송 |
1,429,071 |
40 |
| TLS |
용역 |
SCM,복합운송 |
3PL, 포워딩,인터모달,항만운영 |
1,831,890 |
51.3 |
| GBS |
용역 |
복합운송 |
해외 종속기업 |
312,373 |
8.7 |
| 합 계 |
3,573,334 |
100 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 동사 |
업종 평균 |
| 매출액 |
3,573,334 |
3,614,145 |
- |
3,998,309 |
3,282,449 |
| 매출총이익 |
315,171 |
269,046 |
- |
252,900 |
192,127 |
| 매출총이익률 |
8.82% |
7.44% |
15.47% |
6.33% |
5.85% |
| 영업이익 |
90,206 |
63,922 |
- |
62,604 |
42,651 |
| 영업이익률 |
2.52% |
1.77% |
6.56% |
1.57% |
1.30% |
| 당기순이익 |
40,294 |
14,793 |
- |
25,720 |
18,547 |
| 당기순이익률 |
1.13% |
0.41% |
4.23% |
0.64% |
0.57% |
|
(2) 재무적 안정성 |
| (단위:
배, %) |
| 구분 |
2024년 |
2023년 |
|
2022년 |
2021년 |
| |
|
동사 |
업종 평균 |
|
|
| 부채비율 |
340.83% |
353.93% |
131.67% |
360.83% |
321.00% |
| 차입금의존도 |
28.58% |
30.86% |
34.55% |
32.44% |
31.08% |
| 유동비율 |
75.16% |
65.08% |
98.73% |
80.24% |
74.03% |
| 당좌비율 |
75.16% |
64.49% |
91.22% |
79.65% |
73.33% |
| 고정장기적합율 |
110.31% |
116.25% |
100.28% |
108.18% |
110.20% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 관계 |
공모 전 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
| 보유 주식 |
보유주식 |
매각제한 물량 |
유통가능 물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
롯데지주㈜ |
최대주주 |
15,731,750 |
46.04% |
15,731,750 |
37.78% |
15,731,750 |
37.78% |
- |
- |
상장일로부터 6개월 |
| ㈜L제2투자회사 |
해외계열회사 |
4,844,729 |
14.18% |
4,844,729 |
11.63% |
4,844,729 |
11.63% |
- |
- |
| ㈜호텔롯데 |
계열회사 |
3,714,255 |
10.87% |
3,714,255 |
8.92% |
3,714,255 |
8.92% |
- |
- |
| 박희종 |
계열회사 임원 |
3,440 |
0.01% |
3,440 |
0.01% |
3,440 |
0.01% |
- |
- |
| 김태웅 |
계열회사 임원 |
1,042 |
0.00% |
1,042 |
0.00% |
1,042 |
0.00% |
- |
- |
| 서정원 |
계열회사 임원 |
582 |
0.00% |
582 |
0.00% |
582 |
0.00% |
- |
- |
| 이태길 |
계열회사 임원 |
503 |
0.00% |
503 |
0.00% |
503 |
0.00% |
- |
- |
| 손진만 |
계열회사 임원 |
50 |
0.00% |
50 |
0.00% |
50 |
0.00% |
- |
- |
| 롯데글로벌로지스 주식회사 |
- |
4,680 |
0.01% |
4,680 |
0.01% |
4,680 |
0.01% |
- |
- |
| 소계 |
24,301,031 |
71.11% |
24,301,031 |
58.35% |
24,301,031 |
58.35% |
- |
- |
- |
| 1% 이상 |
엘엘에이치(유) |
재무적 투자자 |
7,472,161 |
21.87% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소유주주 |
소계 |
7,472,161 |
21.87% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1% 미만 |
○○○ 등 1,879인 |
일반투자자 |
2,398,813 |
7.02% |
2,398,813 |
5.76% |
- |
- |
2,398,813 |
5.76% |
- |
| 소유주주 |
소계 |
2,398,813 |
7.02% |
2,398,813 |
5.76% |
- |
- |
2,398,813 |
5.76% |
- |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
- |
- |
2,988,864 |
7.18% |
2,988,864 |
7.18% |
- |
- |
상장일로부터 1년 |
| 공모주주 |
- |
- |
11,955,458 |
28.71% |
- |
- |
11,955,458 |
28.71% |
- |
| 소계 |
- |
- |
14,944,322 |
35.89% |
2,988,864 |
7.18% |
11,955,458 |
28.71% |
- |
| 합계 |
34,172,005 |
100.00% |
41,644,166 |
100.00% |
27,289,895 |
65.53% |
14,354,271 |
34.47% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 과목 |
제37기 |
제36기 |
제35기 |
| 유동자산 |
604,551 |
551,171 |
623,634 |
| 현금및현금성자산 |
159,169 |
108,984 |
110,505 |
| 매출채권 |
375,026 |
398,399 |
430,218 |
| 기타유동자산 |
70,356 |
43,788 |
82,911 |
| 비유동자산 |
2,137,725 |
2,114,904 |
2,030,334 |
| 관계기업투자 |
31,753 |
23,453 |
21,170 |
| 유형자산 |
1,017,752 |
1,042,350 |
1,029,244 |
| 무형자산 |
51,580 |
49,849 |
58,282 |
| 사용권자산 |
720,076 |
741,180 |
705,237 |
| 투자부동산 |
183,115 |
151,402 |
108,291 |
| 기타비유동자산 |
133,449 |
106,670 |
108,110 |
| 자산총계 |
2,742,276 |
2,666,075 |
2,653,968 |
| 유동부채 |
804,375 |
846,851 |
777,164 |
| 비유동부채 |
1,315,830 |
1,231,887 |
1,300,890 |
| 부채총계 |
2,120,205 |
2,078,738 |
2,078,054 |
| 지배기업의 소유주지분 |
622,069 |
578,374 |
566,790 |
| 자본금 |
170,860 |
170,860 |
170,860 |
| 주식발행초과금 |
365,261 |
365,261 |
365,261 |
| 기타자본구성요소 |
20,247 |
9,965 |
10,595 |
| 이익잉여금(결손금) |
65,701 |
32,288 |
20,074 |
| 비지배지분 |
2 |
8,963 |
9,124 |
| 자본총계 |
622,071 |
587,337 |
575,914 |
| |
제37기 |
제36기 |
제35기 |
| 매출액 |
3,573,334 |
3,614,145 |
3,998,309 |
| 영업이익 |
90,206 |
63,922 |
62,604 |
| 당기순이익 |
40,522 |
14,826 |
26,902 |
| 지배회사지분순이익 |
40,295 |
14,793 |
25,720 |
| 비지배지분순이익 |
227 |
33 |
1,182 |
| 지배회사 지분에 대한 주당순이익(단위 : 원) |
1,179 |
433 |
753 |
| 연결에 포함된 회사 수(단위 : 개) |
20 |
21 |
23 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
【 동사 및 비교기업 2024년 기준 요약 재무현황 】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
롯데글로벌로지스 |
CJ대한통운 |
한진 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
604,551 |
2,783,267 |
690,929 |
| [비유동자산] |
2,137,725 |
6,960,589 |
3,498,578 |
| 자산총계 |
2,742,276 |
9,743,856 |
4,189,506 |
| [유동부채] |
804,375 |
2,996,784 |
1,051,487 |
| [비유동부채] |
1,315,830 |
2,521,472 |
1,614,109 |
| 부채총계 |
2,120,205 |
5,518,256 |
2,665,596 |
| [자본금] |
170,860 |
114,062 |
74,738 |
| 자본총계 |
622,071 |
4,225,600 |
1,523,910 |
| (지배지분) 자본총계 |
622,070 |
3,948,805 |
1,392,485 |
| 매출액 |
3,573,334 |
12,116,761 |
3,015,479 |
| 영업이익(영업손실) |
90,206 |
530,663 |
100,088 |
| 당기순이익(당기순손실) |
40,522 |
268,320 |
-365 |
| (지배지분) 당기순이익 |
40,294 |
248,486 |
-4,282 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 장외시장 거래동향 |
|
|
|
|
롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) IPO공모,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모일정,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모주,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 상장,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 청약일정,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모가,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 청약경쟁률,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모주식수,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 확정공모가,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모금액,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모분석,롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스) 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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