| 종목명 |
에스엔시스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
0008Z0 |
| 업종 |
선박 구성 부분품 제조업 |
| 대표자 |
배재혁 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층 |
| 홈페이지 |
www.snsys.net |
대표전화 |
031-229-1071 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
138,128 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
18,078 (백만원) |
| 순이익 |
22,673 (백만원) |
자본금 |
4,718 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,900,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,795,000 주 (94.47%)
/ 구주매출 : 105,000 주 (5.53%) |
| 희망공모가액 |
27,000 ~ 30,000 원 |
청약경쟁률 |
1472.48:1 (비례 2945:1) |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
공모금액 |
57,000 (백만원) |
| 주간사 |
신한투자증권
|
주식수: 475,000 주 / 청약한도: 15,000~19,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.07.28 ~ 2025.08.01 |
| 공모청약일 |
2025.08.07 ~ 2025.08.08 |
| 배정공고일(신문) |
2025.08.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.08.12 |
| 환불일 |
2025.08.12 |
| 상장일 |
2025.08.19 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 27,000 ~ 30,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,900,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,425,000 주 (75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
475,000 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 15,000~19,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.08.01 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
739.17:1 |
의무보유확약
|
27.37%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.08.19 |
현재가
|
41,100 원 (-2.72%)
|
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
104,834,138,000 |
| 무형자산 등 차감 |
1,226,703,000 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
103,607,435,000 |
| 기말 발행주식수 |
8,000,000 |
| 자산가치 |
12,951원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
| 순이익 |
3,359,683 |
22,672,573 |
11,407,906 |
| 발행주식수 |
8,000,000 |
8,000,000 |
8,000,000 |
| 주당 이익(EPS) |
2 |
3 |
1 |
| 가중평균 EPS |
2 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
20원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
12,951 |
20 |
| 본질가치 (평가법 1) |
5,192원 |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
73.77 % | 88.37 % | 97.77 % |
| 유동비율 |
200.84 % | 192.07 % | 199.91 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
22.20 % | 16.68 % | 19.22 % |
| 영업이익률 |
11.21 % | 12.14 % | 14.50 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
29.98 % | -11.53 % | 4.04 % |
| 영업이익증가율 |
20.01 % | -25.93 % | 38.76 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
2,980 원 | 1,759 원 | 1,759 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
10.07 | 17.06 | 17.06 |
| BPS (주당순자산가치) |
13,424 원 | 10,542 원 | 9,149 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.23 | 2.85 | 3.28 |
| SPS (주당매출액) |
18,155 원 | 13,968 원 | 15,788 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.65 | 2.15 | 1.90 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 조선 시장에서 ① 파워솔루션 ② 에코솔루션 ③ 운항제어솔루션 등 기술중심의 선박 핵심 제품을 공급(생산/판매) 하고 ④ MRO
솔루션(유지보수/개조)을 제공하는 조선 기자재 전문 기업입니다. 당사는 조선·해양 산업 분야의 기자재 밸류체인에서 기본설계부터 유지보수까지 전
과정을 수행할 수 있는 토탈 솔루션 전문기술을 보유하고 있습니다.
조선 기자재 산업은 선박에 탑재되는 동력장치(엔진) 및 추진 장치와 항해를 위한 통신장비, 거주 안전설비 등을 포함하는 부품과 장비를 생산
및 공급하는 산업으로 조선업의 핵심적인 산업 중 하나입니다. 장기 운항을 해야하는 선박 특성상(평균 선령 20년 이상) 조선 기자재 업체는
제품의 신뢰성 및 품질 확보와 장기공급역량이 있어야 하며 조선의 주요 기자재 시장은 IMO(국제해사기구) 및 각종 선급협의의 엄격한
규제 및 환경테스트를 통한 인증서를 확보해야 하는 등 진입장벽이 매우 높습니다. 또한 조선 기자재 시장은 전세계의 다양한 선주, 조선소를
대상으로 하여 글로벌 영업망 및 A/S 네트워크를 반드시 갖추어야 하며 다양한 고객사에 따른 Order-Made 생산/납품에 필요한 장기간
축적된 KNOW-HOW와 실적을 바탕으로한 경쟁력이 필요합니다.
당사는 주요 선급협회 및 IMO(국제해사기구) 등의 인증과 각 대륙과 주요 항만에 글로벌 영업망 및 A/S 네트워크를 보유하고 있습니다.
이를 바탕으로 1996년 삼성중공업의 기전팀부터 2017년 6월 분사창업후 현재까지 약 29년간 축적된 핵심역량을 통해 한국, 중국,
일본 등 글로벌 조선시장에서 파워솔루션 2,258건, 에코솔루션 1,020건, 운항제어솔루션 2,973건의 공사실적을 보유하고 있으며 약
15,000건 이상의 공사에 MRO 솔루션(유지보수, 업그레이드, 부품판매 등)을 제공하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 매출 |
품 목 |
매 출 처 |
2025년 1분기 |
2024년 |
| 유형 |
(제9기 1분기) |
(제8기) |
| 파워 |
고압배전반 |
국내 |
국내A사 |
8,381 |
22,993 |
| 솔루션 |
기타 |
103 |
1,999 |
| |
수출 |
유럽A사 |
- |
2,712 |
| |
기타 |
124 |
106 |
| |
소계 |
8,608 |
27,810 |
| |
저압배전반 |
국내 |
국내A사 |
6,146 |
20,505 |
| |
기타 |
58 |
2,265 |
| |
수출 |
아시아A사 |
544 |
1,432 |
| |
기타 |
- |
116 |
| |
소계 |
6,748 |
24,318 |
| 에코 |
평형수처리 |
국내 |
국내A사 |
3,884 |
9,448 |
| 솔루션 |
기타 |
- |
1,376 |
| |
수출 |
아시아D사 |
- |
7,321 |
| |
기타 |
1,514 |
11,298 |
| |
소계 |
5,398 |
29,443 |
| |
이중연료 |
국내 |
국내F사 |
- |
7,180 |
| |
추진 |
기타 |
- |
- |
| |
|
수출 |
아시아B사 |
- |
- |
| |
|
기타 |
- |
- |
| |
|
소계 |
- |
7,180 |
| 운항제어솔루션 |
선박자동화 |
국내 |
국내A사 |
1,407 |
8,870 |
| 기타 |
580 |
2,982 |
| 수출 |
아시아D사 |
432 |
1,740 |
| 기타 |
453 |
1,507 |
| 소계 |
2,872 |
15,099 |
| 시스템 |
국내 |
국내A사 |
224 |
807 |
| 자동화 |
기타 |
- |
- |
| |
수출 |
아시아B사 |
- |
- |
| |
기타 |
- |
- |
| |
소계 |
224 |
807 |
| MRO솔루션 |
국내 |
국내G사 |
1,898 |
6,653 |
| 기타 |
2,107 |
8,693 |
| 수출 |
아시아C사 |
75 |
3,611 |
| 기타 |
3,823 |
12,073 |
| 소계 |
7,903 |
31,030 |
| 기타 |
국내 |
국내A사 |
48 |
2,261 |
| 기타 |
- |
180 |
| 소계 |
48 |
2,441 |
| 합계 |
국내 |
24,836 |
96,212 |
| 수출 |
6,965 |
41,916 |
| 합계 |
31,801 |
138,128 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
| 구 분 |
재무비율 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
업종 평균 |
| (제9기 1분기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 수익성 |
매출액 영업이익률 |
11.52% |
11.21% |
12.14% |
14.50% |
5.37% |
| 매출액 순이익률 |
10.56% |
16.41% |
10.73% |
11.14% |
4.03% |
| 총자산 순이익률 |
7.57% |
13.80% |
7.90% |
11.41% |
3.75% |
| 자기자본 순이익률 |
12.99% |
24.87% |
15.23% |
25.92% |
7.52% |
| 매출액 세전이익률 |
13.45% |
13.09% |
13.14% |
15.16% |
4.97% |
| 총자산 세전이익률 |
9.63% |
11.00% |
9.67% |
15.53% |
4.62% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 백만원, %, 배) |
| 구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
업종평균 |
2025년 1분기 |
| (제6기) |
(제7기) |
(제8기) |
(제9기 1분기) |
| 매출액 |
120,121 |
106,269 |
138,128 |
- |
31,801 |
| 유동비율 |
199.91% |
192.07% |
200.83% |
160.49% |
208.98% |
| 부채비율 |
99.77% |
88.37% |
73.77% |
99.65% |
69.49% |
| 차입금의존도 |
11.20% |
9.93% |
6.08% |
26.62% |
5.94% |
| 이자보상비율(배) |
39.45배 |
22.48배 |
33.29배 |
3.68배 |
39.95배 |
| 당좌비율 |
112.16% |
94.60% |
111.99% |
118.90% |
119.93% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
주식종류 |
회사와의 관계 |
공모전 |
공모후 |
의무보유 |
| 보유주식 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 최대주주등 |
배재혁 |
보통주 |
대표이사 |
1,090,560 |
14.33% |
1,090,560 |
11.55% |
- |
- |
1,090,560 |
11.55% |
2.5년 |
| 45,440 |
0.60% |
45,440 |
0.48% |
- |
- |
45,440 |
0.48% |
6개월 |
| 정태경 |
보통주 |
등기임원 |
472,320 |
6.21% |
472,320 |
5.00% |
- |
- |
472,320 |
5.00% |
2.5년 |
| 19,680 |
0.26% |
19,680 |
0.21% |
- |
- |
19,680 |
0.21% |
6개월 |
| 이태영 |
보통주 |
등기임원 |
472,320 |
6.21% |
472,320 |
5.00% |
- |
- |
472,320 |
5.00% |
2.5년 |
| 19,680 |
0.26% |
19,680 |
0.21% |
- |
- |
19,680 |
0.21% |
6개월 |
| 황외열 |
보통주 |
등기임원 |
472,320 |
6.21% |
472,320 |
5.00% |
- |
- |
472,320 |
5.00% |
2.5년 |
| 19,680 |
0.26% |
19,680 |
0.21% |
- |
- |
19,680 |
0.21% |
6개월 |
| 강상윤 |
보통주 |
미등기임원 |
68,951 |
0.91% |
68,951 |
0.73% |
- |
- |
68,951 |
0.73% |
2년 |
| 정수형 |
보통주 |
미등기임원 |
68,012 |
0.89% |
68,012 |
0.72% |
- |
- |
68,012 |
0.72% |
2년 |
| 박홍규 |
보통주 |
미등기임원 |
54,972 |
0.72% |
54,972 |
0.58% |
- |
- |
54,972 |
0.58% |
2년 |
| 소계 |
2,803,935 |
36.85% |
2,803,935 |
29.70% |
- |
- |
2,803,935 |
29.70% |
- |
| 주요주주 |
삼성중공업 |
보통주 |
SI |
1,520,000 |
19.98% |
1,415,000 |
14.99% |
- |
- |
1,415,000 |
14.99% |
2년 |
| 소계 |
1,520,000 |
19.98% |
1,415,000 |
14.99% |
- |
- |
1,415,000 |
14.99% |
- |
| 1% 미만 보유주주 |
전*현임직원 82인 |
보통주 |
전*현임직원 |
2,680,203 |
35.23% |
804,037 |
8.52% |
- |
- |
804,037 |
8.52% |
1년 |
| 보통주 |
804,037 |
8.52% |
- |
- |
804,037 |
8.52% |
6개월 |
| 보통주 |
1,072,129 |
11.36% |
1,072,129 |
11.36% |
- |
- |
- |
| 전*현임직원 31인 |
보통주 |
전*현임직원 |
604,093 |
7.94% |
604,093 |
6.40% |
604,093 |
6.40% |
- |
- |
- |
| 소계 |
3,284,296 |
43.17% |
3,284,296 |
34.79% |
1,676,222 |
17.76% |
1,608,074 |
17.03% |
- |
| 공모주식 |
신주모집 |
보통주 |
- |
- |
- |
1,795,000 |
19.01% |
1,795,000 |
19.01% |
- |
- |
- |
| 구주매출 |
보통주 |
- |
- |
- |
105,000 |
1.11% |
105,000 |
1.11% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
1,900,000 |
20.13% |
1,900,000 |
20.13% |
- |
- |
- |
| 의무인수 |
신한투자증권 주식회사 |
보통주 |
- |
- |
- |
37,037 |
0.39% |
- |
- |
37,037 |
0.39% |
3개월 |
| 합계 |
|
7,608,231 |
100.00% |
9,440,268 |
100.00% |
3,576,222 |
37.88% |
5,864,046 |
62.12% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 천원, 원) |
| 과 목 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| (제9기 1분기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 |
안진회계법인 |
안진회계법인 |
(감사받지 |
(감사받지 |
| (감사의견) |
(검토) |
(적정) |
아니함) |
아니함) |
| 자산 |
|
|
|
|
| 유동자산 |
137,075,540 |
136,660,747 |
119,541,700 |
102,161,760 |
| 비유동자산 |
40,603,451 |
40,816,237 |
31,534,586 |
35,495,576 |
| 자산총계 |
177,678,991 |
177,476,984 |
151,076,286 |
137,657,336 |
| 부채 |
|
|
|
|
| 유동부채 |
65,591,379 |
68,046,383 |
62,239,301 |
51,104,245 |
| 비유동부채 |
7,253,474 |
7,295,747 |
8,633,790 |
16,948,629 |
| 부채총계 |
72,844,853 |
75,342,129 |
70,873,091 |
68,052,874 |
| 자본 |
|
|
|
|
| 자본금 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
| 기타자본 |
453,247 |
346,867 |
- |
- |
| 기타포괄손익누계액 |
-5,957 |
- |
- |
- |
| 이익잉여금 |
100,386,848 |
97,787,987 |
76,203,195 |
65,604,462 |
| 자본총계 |
104,834,138 |
102,134,854 |
80,203,195 |
69,604,462 |
| 자본과부채총계 |
177,678,991 |
177,476,984 |
151,076,286 |
137,657,336 |
| 구 분 |
2025.01.01 ~ |
2024.01.01 ~ |
2023.01.01 ~ |
2022.01.01 ~ |
| 2025.03.31 |
2024.12.31 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
| 매출액 |
31,800,702 |
138,127,528 |
106,268,535 |
120,122,176 |
| 영업이익 |
3,664,127 |
15,477,800 |
12,897,048 |
17,413,103 |
| 당(분)기순이익 |
3,359,683 |
22,672,573 |
11,407,906 |
13,380,147 |
| 총포괄이익 |
3,353,727 |
21,965,204 |
10,788,939 |
13,075,005 |
| 기본주당순이익 |
442 |
2,980 |
1,499 |
1,717 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 유사기업 2024년 요약 재무 현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
㈜세진중공업 |
한라아이엠에스㈜ |
에이치디현대 |
㈜케이에스피 |
| 마린솔루션㈜ |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
| [유동자산] |
136,661 |
179,643 |
123,489 |
1,075,526 |
56,477 |
| [비유동자산] |
40,816 |
441,236 |
84,793 |
76,702 |
49,036 |
| 자산총계 |
177,477 |
620,879 |
208,282 |
1,152,228 |
105,513 |
| [유동부채] |
68,046 |
307,571 |
29,638 |
342,618 |
29,970 |
| [비유동부채] |
7,296 |
63,916 |
6,926 |
36,076 |
4,154 |
| 부채총계 |
75,342 |
371,487 |
36,564 |
378,693 |
34,124 |
| [자본금] |
4,000 |
31,225 |
8,809 |
22,225 |
20,096 |
| 자본총계 |
102,135 |
249,392 |
171,718 |
773,535 |
71,389 |
| 매출액 |
138,128 |
352,377 |
104,236 |
1,745,459 |
85,265 |
| 영업이익 |
15,478 |
35,979 |
15,963 |
271,730 |
13,810 |
| 당기순이익 |
22,673 |
22,021 |
13,720 |
227,940 |
15,291 |
|
|
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