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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
전환사채 (CB) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
에이치엠엠 |
코드번호 |
011200 |
| 회차 |
199 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 |
| 사채의 권면총액 |
240,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
1.00 (%) |
| 사채만기 |
2025.12.10 |
만기이자율 |
3.00 (%) |
| 전환가액 |
12,850 (원) |
전환비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
20,200 (원) |
발행가 대비 |
157.2 (%) |
| 청약일정 |
2020.12.07(월) ~ 12.08(화) |
전환청구기간 |
시작: 2021.01.10 / 종료: 2025.11.10 |
| 최저조정가액비율 |
80 (%) |
상장일 |
- |
| 환불일 |
2020.12.10(목) |
청약경쟁률 |
39.73:1 |
| 이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2025년 12월 10일에 원금의 110.7456%(소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사)로 일시상환 |
| 조기상환 |
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| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
- |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
사채권자가 전환청구를 하기 전에 당사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 전환가액을 조정 |
| 주간사 |
한국투자증권,키움증권,케이비증권 |
신용평가등급 |
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| 홈페이지 |
www.hmm21.com |
연락처 |
02-3706-5114 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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