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| 제목 : 프로티나, IPO 기업가치 최대 1601억원…"내후년 이익 100억"
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| 2025년 05월 21일 15:49 김도윤 기자 |
| 프로티나, IPO 기업가치 최대 1601억원…"내후년 이익 100억" |
프로티나는 IPO(기업공개)를 통해 글로벌 단백질 빅데이터 기업으로 성장하겠다고 21일 밝혔다. 상장주선인은 한국투자증권이다.
프로티나는 2015년 설립 뒤 단백질 간 상호작용 분석 플랫폼을 개발하는 데 집중했다. 프로티나의 단백질 분석 기술은 신약 연구 과정에서 효율성을 높이고 시간을 단축할 수 있다. 바이오마커 개발부터 항체 설계까지 가능해 임상 과정에서 활용할 수 있다. 이미 복수의 국내외 주요 제약사와 협업하고 있다. 앞으로 단백질 빅데이터를 활용한 인공지능(AI) 신약 개발과 질병 진단 등으로 사업 영역을 확장할 계획이다.
프로티나는 단백질 간 상호작용 분석 서비스를 토대로 매출 성장을 이어가고 있다. 지난해 매출액은 23억원으로 전년(약 6억원) 대비 4배 가까이 뛰었다. 올해 1분기 매출액은 11억원으로 지난해 전체 매출액의 절반에 육박한다. 프로티나는 올해 매출액이 66억원으로 늘 것으로 예상했다. 그만큼 고객과 협업이 활발하게 이뤄지고 있단 의미다.
프로티나는 내년 매출액이 148억원으로 증가한 뒤 2027년 매출액 322억원, 영업이익 100억원을 기록하며 흑자전환할 것으로 내다봤다. 특히 2027년 바이오마커 개발 솔루션 'PPI 패스파인더'와 항체 최적화 및 설계 솔루션 'PPI 랜드스케이프' 공급이 꾸준히 증가하는 가운데 항체 신약 공동개발 계약금 등이 더해져 실적이 눈에 띄게 향상될 것으로 전망했다.
프로티나는 이 같은 성장 전망을 바탕으로 최대 1600억원을 넘는 기업가치를 내세웠다. 프로티나의 희망공모가밴드는 1만1000~1만4000원이다. 밴드 기준 공모 규모는 165억~210억원, 예상 기업가치(스톡옵션 포함)는 1258억~1601억원이다. 기업가치 산정 과정에서 국내 CRO(임상시험수탁기관) 드림씨아이에스·씨엔알리서치와 외국 기업 2곳을 비교기업으로 선정했는데, 외국 기업 2곳의 PER(주가수익비율)이 30배 이상으로 상대적으로 높아 지금의 공모 구조를 갖추는 데 기여했다.
이에 대해 프로티나 관계자는 "프로티나는 단백질 간 상호작용 분석 플랫폼이란 자체 기술을 가진 기업으로 비교기업을 선정하는 데 어려움이 있었다"며 "CRO와 사업 모델이 같지 않지만 임상 검체 분석 등에서 그나마 비슷한 측면이 있어 비교기업으로 삼았고, 해외 기업도 마찬가지"라고 설명했다.
프로티나는 내달 11~17일 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 23~24일 일반투자자 대상 청약을 받는다. 최대주주는 윤태영 대표로, 지난해 말 기준 지분율은 21.2%다. 특수관계인을 포함한 최대주주측 지분율은 26.86%다. 상장 직후 유통 가능한 주식 수는 339만여주로, 전체 상장 예정 주식 수의 31.49%에 해당한다.
프로티나는 공모로 조달한 자금을 단백질 간 상호작용 분석 기술의 고도화, 신규 바이오마커 개발, 신약 공동개발 확대, 인공지능 항체 신약 플랫폼 개발 등에 사용할 계획이다. 또 미국 사무소 조직을 확대하고 현지 클리아랩(미국실험실표준인증 연구실) 인수도 검토할 예정이다.
프로티나 관계자는 "프로티나는 자체 개발한 플랫폼 기술을 토대로 항체를 매우 빠르고 정확하면서 상대적으로 낮은 가격에 분석할 수 있어 국내외 다양한 기업과 협업이 활발하게 이뤄지고 있다"며 "앞으로 신약 전임상 단계에서 후보물질 항체 설계 등 공동연구를 적극적으로 진행하며 기업가치를 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.
김도윤 기자 justice@mt.co.kr
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