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| 제목 : [이충헌의 잠금해제] 탄소중립+반도체… 시총 절반이 현금, 정책·안정성 한 방에?
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| 2025년 07월 09일 12:51 김문희 기자 |
| [이충헌의 잠금해제] 탄소중립+반도체… 시총 절반이 현금, 정책·안정성 한 방에? |
잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라!
시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
이충헌 밸류파인더 대표가 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 이충헌 밸류파인더 대표
* 7/9 와이바이오로직스 +20.9% (시가기준) +31.1% (최고가 기준)
▶ 정부, 재생에너지 중심 전환 돌입...기회는 누가 가져가나?
1. 분석해서 잠금해제 → 티이엠씨
- 반도체용 특수가스 생산· 첨단 IT 소재업체
- 2022년 매출 3,517억· 영업이익 533억· 순이익 418억
- 1분기 매출 630억· 영업이익 67억 달성
- 반도체 업황 악화로 1분기 반도체 기업 대부분 적자
- 특수가스· 희귀가스 시세에 판가 연동으로 실적 방어
- 최근 정부 탄소중립 국책과제 참여기업 선정
- GWP 저감 반도체 식각공정 소재 HFO 국산화 진행 중
- 기존 반도체 에칭가스 사용 HFC는 오존층 파괴 가능성
- HFO는 현재 전량 수입에 의존...국산화 절실
- 2030년까지 HFO 국산화 계획...300억 규모 투입
- 지구온난화지수 낮추는 친환경 냉매로 전환 가속화
- 글로벌 HFO 시장, 2037년 190억 달러 고성장 전망
- 본격적인 관세전쟁 시작 전 PULL-IN
- 글로벌 기업 DDR4 생산 중단으로 공급 축소 우려
- AI 반도체 중심에서 소외됐던 레거시 반도체 재고 완화
- 2분기 저점으로 판단...하반기 반도체 소부장 업체 관심
- 최근 40억 규모 자사주를 매입...주주환원정책 기대
- 1분기 기준 현금성자산 약 838억 보유...시총의 약 55%
- 종속회사인 티이엠씨씨엔에스, SK하이닉스 주요 협력사
- SK하이닉스, 20조 신규 팹 M15X 준공...연말 양산 계획
- 용인 반도체 클러스터에도 수혜 가능성
- 티이엠씨씨엔에스, 2024년 매출 1,935억· 당기순이익 87억
- 티이엠씨씨엔에스, 1분기 매출 328억· 영업이익 29억 기록
- 목표가 10,000원 / 리스크 주의 구간 6,000원
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