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| 제목 : 신한은행, 일본서 400억 엔 규모 전환채권 발행 성공
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| 2025년 11월 10일 13:10 정상원 기자 |
| 신한은행, 일본서 400억 엔 규모 전환채권 발행 성공 |
신한은행은 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억 엔 규모의 전환채권(Transition Bond) 발행을 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.
사무라이채권은 일본 내에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권으로, 이번 발행은 2년물(금리 1.322%), 3.25년물(1.556%), 5년물(1.732%)로 구성됐다. 특히 이번 채권은 사무라이채권 시장에서 처음으로 발행된 전환채권이라는 점에서 의미가 크다. 전환채권은 탄소 배출량을 줄이고 친환경 전환을 추진하는 기업에 자금을 공급하기 위해 발행되는 ESG 채권의 한 유형이다.
신한은행은 일본 내외 투자자들의 높은 관심 속에 당초 계획보다 100억 엔을 증액해 400억 엔 규모로 발행을 마쳤다. 은행 측은 이번 성공적인 발행이 해외 금융기관들의 일본 전환금융시장 진출을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
조달된 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 용도로 사용될 예정이다. 신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속 ESG 채권을 발행하며 관련 시장에서 선도적 입지를 다지고 있다.
신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적 발행사로서 신한은행에 대한 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
이번 사무라이채권 발행은 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 공동 주관했다.
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