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| 제목 : 금호석유화학, 내년 라텍스 수요 15% 늘 것…목표가 11% 상향-유안타
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| 2025년 11월 18일 08:40 배한님 기자 |
| 금호석유화학, 내년 라텍스 수요 15% 늘 것…목표가 11% 상향-유안타 |
금호석유화학이 내년 NB라텍스(고무장갑 원료) 수요 증가로 실적이 개선될 것이라는 분석이 나왔다.
황규원·서석준 유안타증권 연구원은 18일 리포트에서 "NB라텍스 및 부타디엔(합성고무원료) 업황 회복과 재무상황 개선을 반영해 2026년 목표주가를 기존 18만원에서 20만원으로 높인다"고 밝혔다.
황 연구원은 "올해는 NB라텍스 증설 완화와 미국의 상호관세 정책에 따른 수요 둔화가 겹쳐 혼란스러웠으나, 내년은 훨씬 낙관적이다"며 "NB라텍스 회복과 아시아 지역 NCC(나프타분해 설비) 구조조정에 따른 수혜를 기대할 수 있다"고 했다.
황 연구원은 "내년 글로벌 NB라텍스 수요는 전년 대비 31만톤(15%) 증가하고, 가동률도 2025년 54%에서 65%, 2027년 75%로 높아질 것이다"며 "부타디엔은 140만톤 이상 감소하는데, 타이어 및 라텍스 업체를 중심으로 부타디엔 확보 경쟁이 심해지며 부타디엔 체인의 스프레드 개선으로 이어질 것이다"고 했다.
황 연구원은 "특히 내년 재무 상황 변화가 극적이다"며 "대부분 증설이 끝나면서 2026년 CAPEX(설비·투자)는 2500억원으로 줄어들게 되며, 영업활동에서 창출할 수 있는 현금 규모는 5655억원이다"고 했다.
그러면서 "쌓을 수 있는 현금은 3100억원 수준으로, 재무상태가 순현금으로 전환이 확실한 가운데 특수고무·전지소재 등 M&A(인수·합병)로 확장할 수 있다"고 했다.
배한님 기자 bhn25@mt.co.kr
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