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| 제목 : [이충헌의 잠금해제] 900억 달러 붓는 美 광케이블 시장… "이 기업" 구글과 간다?
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| 2025년 11월 19일 11:27 김문희 기자 |
| [이충헌의 잠금해제] 900억 달러 붓는 美 광케이블 시장… "이 기업" 구글과 간다? |
잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라!
시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
이충헌 밸류파인더 대표가 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 이충헌 밸류파인더 대표
* 11/12 다스코 2.6% (시가기준) 28.7% (최고가 기준)
▶ 미국 광케이블 시장 성장… 국내 통신장비주 빛 볼까?
1. 분석해서 잠금해제→ 가온그룹
- 구글 공식 파트너사로 독보적인 경쟁력 입증
- 2005년 코스닥 상장… OTT· 네트워크 솔루션 전문업체
- AI 솔루션이 결합된 디바이스 공급을 통한 OTT 사업 진행
- 전 세계 90여개국· 약 240개 고객사 확보… 매출 65%가 해외
- 최근 인구 감소 등으로 네트워크 시장 성장세 일시적으로 둔화
- 글로벌 시장 확대에 전략적 초점… 2026년부터 성과 가시화
- 국내 IPTV 대표 KT '기가지니' 개발· 납품 최초 성공업체
- 국내 최초로 셋톱박스 운영체제 안드로이드 기반으로 전환 성공
- 미국 62조 규모 초대형 프로젝트 수혜 기대
- 데이터센터 트래픽 대응으로 '와이파이6→ 와이파이7' 전환
- 국내 와이파이7의 최대 공급사로 기술 신뢰도· 경쟁력 확보
- 미국 'BEAD 프로그램' 62조 규모 초대형 정부 프로젝트
- 올해 매출 5,063억( 3.5%)· 영업이익 74억(흑자 전환) 전망
- 2026년 본격적인 외형 성장에 따른 실적 확대 기대
- 2026년 매출 5,769억( 14%)· 영업이익 130억( 75.7%) 전망
- 타 경쟁사에 비해 밸류에이션 저평가 메리트로 긍정적
- 자회사 가온로보틱스, 로봇 사업 본격 추진
- 가온로보틱스 핵심 사업은 AMR 분야
- 로봇 운용의 핵심 플랫폼 통합관제시스템 개발 중
- 현재 국내 주요 대기업과 로봇 협업· 기술 제휴 논의 중
- 목표가 7,700원 / 리스크 주의 구간 4,000원
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김문희 MTN PD
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