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| 제목 : [오늘의 증시리포트] 삼성전자ㆍLG전자ㆍ에스엔시스
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| 2025년 12월 11일 08:00 정수천 기자 |
| [오늘의 증시리포트] 삼성전자ㆍLG전자ㆍ에스엔시스 |
◇강원랜드
NDR 후기: 꿈에 걸맞은 인프라가 필요
K-HIT 진행 중
매출 성장을 위해서는 규제 완화가 필수적
김혜영·다올투자증권
◇씨피시스템
2026년 인도 등 해외 매출 성장 기대
통신, 전선 등의 케이블 보호기구 국산화 전문기업
4Q25 Preview: 매출액 44억 원, 영업이익 5억 원으로 전년 동기 대비 각각 21.1%, 35.2% 감소 예상
2026년 매출액 241억 원, 영업이익 50억 원으로 큰 폭의 실적 성장 전망
박종선·유진투자증권
◇HB인베스트먼트
만반의 준비
펀드 규모 지속 확대
중장기 실적 우상향 흐름
윤유동·NH투자증권
◇비아이매트릭스
수주 지연의 충격, 고객사 확보가 반등의 열쇠
고정비 부담 심화
기다림이 필요한 수주
조정현·IBK투자증권
◇무라타제작소
AI서버용 MLCC 시장의 고성장과 RF 모듈의 회복
AI 가속기용 MLCC 탑재량 가이던스 상향
타이트해지는 MLCC 수급과 RF 모듈 경쟁 강도 완화에서의 수혜
고의영·iM증권
◇에스엠씨지
유리용기는 시간을 들여야 더 아름다워
실적 부진 이유 제거, 4분기부터 다시 성장 가동
2026년은 고객사 확장 및 효율화 작업이 동시에 진행
내년 이익 레버리지 기대
김학준·키움증권
◇에스엔시스
빼놓을 수 없는 조선 기자재
시장과 선종 확장에 따라 성장 가속화
사이클을 타지 않는 선박 토털 솔루션 공급업체
Valuation & Risk: 중국 시장 및 선종 확장 속도, 고객사 다변화
이지한·이동헌·신한투자증권
◇SK
자회사 가치 상승과 할인율 축소의 트리거
리밸런싱 통한 선택과 집중
자사주 소각 시 상대적 가격 메리트 발생
최관순·SK증권
◇서진시스템
더 큰 기회와 가능성이 다가온다
ESS, 이제는 미국에서 만듭니다
자동화, 스마트팩토리 전환 속도
로봇 파운드리, 가능할 것인가?
4Q25 기점으로 실적 회복 나타날 것
나승두·SK증권
◇탑런토탈솔루션
[다시봐] 단순 부품회사라는 인식을 버리자!
3Q25에서 확인된 실적 턴어라운드
외형 확대: 부품에서 모듈로
영역 확대: M&A
권명준·서석준·유안타증권
◇쿠콘
데이터 API 강자, 글로벌 스테이블코인 결제 인프라로 도약
기업 개요: 국내 최대 데이터 중개 플랫폼
체크포인트: ① 솔라나 재단 파트너십을 통한 스테이블코인 결제망 구축 ② 글로벌 페이먼트 허브로의 확장
리스크 요인: 가상 자산 법제화 불확실성
김현겸·KB증권
◇바이젠셀
VT-EBV-N 치료제 상업화 임박
성공적인 VT-EBV-N 임상 2상 탑라인 결과 발표
차세대 성장동력은 고형암 타깃 iPSC-CAR-NK 파이프라인
신약개발기업 특유의 임상, 자금, 규제, 지배구조 등의 리스크 관리 필요
박선영·정수현·한국IR협의회(리서치센터)
◇링크솔루션
산업용 3D 프린팅 전문기업
산업용 3D 프린팅 전문기업
국내 3D 프린팅 서비스 산업의 마중물
본격적인 성장은 2027년
김선호·이희경·한국IR협의회(리서치센터)
◇삼성전자
4분기 반도체 이익 5배 급증 예상
2026년 HBM 출하량 3배 증가, 시장 성장률(6배) 상회
4분기 D램 이익률 53%, 이익 급증 사이클 진입
HBM4 확대, 가장 싼 D램 업체로 극단적 저평가 구간
김동원·강다현·KB증권
◇삼현
로보틱스를 위한 성장통일 것인가
성장통 예고: 고정비 상승으로 당분간 수익성 부진 불가피
특수목적용 휴머노이드향 관절 액추에이터 양산 수주 도전
신윤철·키움증권
◇대상
소재의 부진
3Q25 Re: 당사 추정치 하회
4Q25 Pre: 영업일수 및 라이신 부담
부담 없는 밸류에이션
심은주·고찬결·하나증권
◇LG전자
겨울에 사자, 그리고 2026년 다르다!
4Q25 영업이익(연결, 205억 원)은 부진하나 효율성 비용 반영에 따른 일시적 요인
1Q26 영업이익(1조3600억 원)은 8.4% 증가(yoy) 추정, 회복의 시작
현 주가는 저평가(P/B 0.7배), 상승 확대 가능성에 주목
박강호·서지원·대신증권
◇바이오다인
기술이전 완료, 상업화 시작!
로슈로부터 잔여 마일스톤 수령
마일스톤 전액 수령은 상업화 개시의 출발점
상업화 개시로 매출 구조적 성장
이건재·IBK투자증권
◇TSMC
TSMC 11월 매출액 발표 Comment
11월 매출액은 +24.5% YoY 성장
CoWoS 공급은 더욱 타이트해지는 중, 긍정적 의견 유지
문승환·한국투자증권
◇롯데칠성
2025년보다 나을 2026년
해외 자회사 수익성 개선이 본격화될 2026년
원당 가격은 5년 만에 최저가 기록
단기 주가 변동성 확대에는 주의 필요
강은지·한국투자증권
◇우리넷
2026년 호재 넘쳐난다, 매수하고 기다리세요
주파수 재할당 수혜 기대
2026년에는 주파수 재할당과 양자암호 상용화 겹호재로 멀티플 급등 가능성
김홍식·이상훈·하나증권
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