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| 제목 : 한투證 인니 법인, 지속가능 연계 채권 현지 증권거래소 상장
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| 2025년 12월 12일 14:14 김근희 기자 |
| 한투證 인니 법인, 지속가능 연계 채권 현지 증권거래소 상장 |
 한국투자증권은 인도네시아법인(KISI)이 전날 현지에서 지속가능 연계 채권을 발행했다고 12일 밝혔다.
이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사(PT Pollux Hotels Group Tbk)가 발행하는 5000억루피아(약 440억원) 규모 지속가능 연계 채권(Sustainability-Linked Bond)이다. 조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충과 더불어 태양광 발전 설치 및 재활용수(Recovered Water) 활용 확대 등 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 활동에 활용한다.
채권 구조는 A 시리즈 총 550억루피아(만기 3년, 연 5.85%), B 시리즈 총 4450억루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다. 두 시리즈 모두 수요예측에서 긍정적인 투자자 반응을 끌어냈다. 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금(Trust Fund)인 CGIF의 전액 지급 보증받고, 인도네시아 신용평가사(Pefindo)'로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득하는 등 높은 투자 안정성도 확보했다.
남경훈 한국투자증권 KISI법인장은 "이번 채권 발행을 통해 KISI가 보유한 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 한층 두터워질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 인도네시아 자본시장에서 기업들이 최적의 자본조달을 이룰 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 스핀도의 현지 최초 지속 가능 연계 채권을 공동 대표 주관한 데 이어 이번 채권 발행을 단독 주관하며 현지 금융시장에서 입지를 강화하고 있다. KISI는 리테일 비즈니스의 빠른 성장과 차별화된 IB(기업금융) 성과를 중심으로 종합 금융투자사로 도약하고, 한국과 인도네시아를 잇는 교두보 역할을 수행할 계획이다.
김근희 기자 keun7@mt.co.kr
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