|
| 제목 : 유안타證 "삼성바이오로직스, 확대된 CDMO 경쟁력…목표주가↑"
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| 2026년 01월 07일 07:41 서청석 기자 |
| 유안타證 "삼성바이오로직스, 확대된 CDMO 경쟁력…목표주가↑" |
유안타증권은 삼성바이오로직스에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 210만 원으로 상향했다고 7일 밝혔다.
하현수 유안타증권 연구원은 "동사는 별도 기준 매출액 1조2772억 원(+34.4%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 5671억 원(+80.2%, OPM 44.4%)로 컨센서스에 부합하는 실적이 전망된다"며 "1~4공장이 풀가동과 원달러 환율 강세 영향, 25년 4월부터 가동을 시작한 5공장은 2Q26부터 매출 인식을 시작할 것으로 예상"한다고 말했다.
하연수 연구원은 "지난해 송도 제3캠퍼스 부지 매매 계약을 체결하며 추가 공장 설립 부지를 확보하면서 다소 늦어지고 있는 6공장 착공 발표도 곧 이어질 것으로 기대한다"며 "제3캠퍼스는 기존 항체 의약품 외 세포 유전자 치료제(CGT), 백신 등 다양한 모달리티에 대한 연구 및 생산 시설을 건립할 예정으로 항체 중심에서 다양한 모달리티로 확대할 계획"이라고 설명했다.
하 연구원은 "작년 12월22일 GSK와 미국 메릴랜드의 바이오의약품 생산 시설 인수 계약을 체결, 인수 금액은 2.8억 달러 규모로 인수 절차는 1Q26 내에 완료될 예정"이라며, "GSK 메릴랜드 공장은 6만 L 규모이며 500여명의 현지 인력 고용을 승계해 인수 후 즉시 안정적인 운영이 가능할 것으로 판단한다"고 분석했다.
그는 "메릴랜드 공장 수익성은 기존 1~5공장의 수익성 대비 낮을 것으로 예상되나, 전체 생산 CAPA에서 차지하는 비중은 크지 않아 전체 이익율에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"며 "미국 내 생산 시설을 확보함으로써 글로벌 의약품 공급망 변화에도 유연한 대응이 가능할 것"이라고 전망했다.
<저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
|
|
| |
|
|
|
유안타證 "삼성바이오로직스, 확대된 CDMO 경쟁력…목표주가↑"
| |
 현대위아, CES서 로보틱스 기업으로 주목도↑…18%대 강세 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:24]
|
| |
로킷헬스케어, 장 초반 14% "쑥" …中 WEGO와 전략적 파트너십 체결 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:19]
|
| |
창단 후 첫 대회서 값진 1승...대구과학대 축구부 "산뜻한 출발" [머니투데이 2026년 01월 08일 09:17]
|
| |
외인·기관 코스피 매도…삼성전자, 최대실적 뉴스에 팔았다 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:16]
|
| |
폰드그룹, 퀸라이브 100% 자회사로 편입.. 라이브 커머스 확장 본격화 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:13]
|
| |
로킷헬스케어, 中 의료기기 기업 WEGO와 전략적 파트너십 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:12]
|
| |
"AI 모멘텀 본격화"…삼성전기, 증권가 전망에 장 초반 상승 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:11]
|
| |
효성중공업, 초고압변압기 누적생산 10兆 돌파 [이투데이 2026년 01월 08일 09:09]
|
| |
네이버, AI 컴퓨팅 클러스터 구축 완료…글로벌 톱 500 수준 [머니투데이 2026년 01월 08일 09:09]
|
| |
신한은행, 나라사랑카드 전국 지방병무청 발급소 운영 [이투데이 2026년 01월 08일 09:09]
|
| |
|
비상장주식거래, 장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션
 광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션) |
장외시장,비상장시장,장외주식,비상장주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,장외시황,비상장주식시세,주식차트,주가,비상장주식거래,시세정보,프리보드,장외시장,프리보드시장,장외주식,프리보드주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,시황,시세,주식차트,주가,3시장,투자전략,종목분석,선물옵션,해외증시,주식시세 등 증권정보,증권정보사이트,증권시세,선물옵션,주가정보,종목토론,전문가,테마주 분석,추천종목,이슈,종목뉴스,차트,시황전략,주식투자,증권 전문 포털사이트,재테크,부동산,창업,카페,주식칼럼,증시브리핑,증시분석,주식투자정보,증권투자정보,금융정보,차트분석,증시일정,소액주주,커뮤니티,매매,주식거래,온라인증권,종목추전
주식,펀드,증시전망,투자포털 사이트,재무분석,주식공모,증시일정,증권사,코스피,코스닥,나스닥,거래소,코넥스,제3주식시장,주가지수,미국증시,일본증시,아시아증시,KOSDAQ,KOSPI,KONEX,KOSCOM,삼성sds,장외투자
|
|
|
.
.
.
비상장(장외) 
