|
| 제목 : SK證 "HK이노엔, 견조한 실적·R&D 모멘텀 본격화 전망"
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| 2026년 04월 15일 08:02 서청석 기자 |
| SK證 "HK이노엔, 견조한 실적·R&D 모멘텀 본격화 전망" |
SK증권은 HK이노엔에 대해 국내외 케이캡의 견조한 성장 지속으로 1분기 실적이 전망치를 부합할 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 6만5000원으로 각각 유지한다고 15일 밝혔다.
이선경 SK증권 연구원은 "HK이노엔의 26년 1분기 매출액은 2607억원, 영업이익은 301억원으로 컨센서스 매출액 2641억원 및 컨센서스 영업이익 291억원에 부합할 것으로 전망한다"며 "국내 처방 실적과 중남미 지역의 수출 성장에 힘입어 케이캡 매출은 견조한 성장을 지속할 것"이라고 말했다.
이선경 연구원은 "헬리코박터 제균요법의 중국 국가의료보험약품목록(NRDL) 등재에 따른 처방량 증가로 중국 로열티 매출 성장(약 42억원 추정)할 것"이라며 "전공의 파업 철회 이후 의료 정상화로 수액 사업부 매출은 안정적 회복세를 유지했다"고 설명했다. 이어 "숙취해소제 경쟁 심화로 성장이 정체된 컨디션 매출 영향으로 HB&B 사업부는 219억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.
그는 "HK이노엔의 최근 주가는 미국 파트너사의 FDA NDA 신청(26년 1월) 이후 단기 이벤트 소멸로 부진한 흐름이 이어지고 있다"면서도 "DDW(5/2~5) 학회에서의 미란성 식도염 임상 3상 세부 결과 발표와 연내 목표로 진행중인 유럽 기술이전 등 글로벌 시장 진출의 핵심 이벤트는 아직 본격화되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다"고 평가했다.
특히 "중국 시장에서 케이캡은 지난 1월 중국 국가의료보험약품목록(NRDL)에 헬리코박터 제균요법 적응증이 추가로 등재되며 총 3개의 적응증이 등재되었다"며 "이에 따라 경쟁사인 다케캡의 처방량을 돌파하며 중국 내 P-CAB 1위 달성, 글로벌 경쟁력이 가시화되고 있는 상황"이라고 분석했다.
<저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
|
|
| |
|
|
|
SK證 "HK이노엔, 견조한 실적·R&D 모멘텀 본격화 전망"
장외시장,비상장시장,장외주식,비상장주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,장외시황,비상장주식시세,주식차트,주가,비상장주식거래,시세정보,프리보드,장외시장,프리보드시장,장외주식,프리보드주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,시황,시세,주식차트,주가,3시장,투자전략,종목분석,선물옵션,해외증시,주식시세 등 증권정보,증권정보사이트,증권시세,선물옵션,주가정보,종목토론,전문가,테마주 분석,추천종목,이슈,종목뉴스,차트,시황전략,주식투자,증권 전문 포털사이트,재테크,부동산,창업,카페,주식칼럼,증시브리핑,증시분석,주식투자정보,증권투자정보,금융정보,차트분석,증시일정,소액주주,커뮤니티,매매,주식거래,온라인증권,종목추전
주식,펀드,증시전망,투자포털 사이트,재무분석,주식공모,증시일정,증권사,코스피,코스닥,나스닥,거래소,코넥스,제3주식시장,주가지수,미국증시,일본증시,아시아증시,KOSDAQ,KOSPI,KONEX,KOSCOM,삼성sds,장외투자
|
|
|
.
.
.
비상장(장외) 
광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션)
