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| 제목 : 현대건설, 5000억 전환사채 발행…원전·SMR 투자 실탄 확보
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| 2026년 06월 10일 08:49 남미래 기자 |
| 현대건설, 5000억 전환사채 발행…원전·SMR 투자 실탄 확보 |
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대건설은 전날 임시 이사회를 열고 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다. NH투자증권이 2000억원, 한국투자증권과 키움증권이 각각 1500억원을 인수한다.
이번 전환사채 발행은 원전과 SMR, 신재생에너지 등 미래 에너지 시장 확대에 대응하기 위한 운영자금 확보 차원이다. 조달 자금은 올해와 내년에 각각 2500억원씩 사용될 예정이다. 현대건설은 미국·유럽 지역 SMR 및 대형 원전, 해상풍력, 태양광, 수소 프로젝트 등 뉴에너지 사업에 투자할 계획이다.
전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 별도 이자 지급 없이 만기일에 원금 100%를 일시 상환하는 구조다. 만기일은 2031년 7월 7일이며 청약일과 납입일은 오는 7월 7일이다.
전환가액은 주당 15만607원으로 정해졌다. 이는 이사회 결의일 전날을 기준으로 산정한 기준주가에 15% 할증한 가격이다. 전환 청구 기간은 내년 7월 7일부터 2031년 6월 7일까지다. 전환 시 발행 가능한 주식 수는 331만9898주로 기발행주식 총수 대비 2.98% 수준이다.
현대건설은 이번 전환사채 발행으로 재무건전성 개선 효과도 기대하고 있다. 향후 전환권이 행사되면 부채비율이 낮아져 신용등급 상향과 대규모 글로벌 프로젝트 금융조달 경쟁력 강화의 기반이 될 수 있다는 설명이다.
현대건설은 "원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 투자 여력을 확보함으로써 미래 성장동력을 더욱 공고히 다지겠다"고 밝혔다.
남미래 기자 future@mt.co.kr
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