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| 제목 : 에이프릴바이오 인수 조력 제이엔PE, TKG휴캠스 재무부담 덜었다
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| 2026년 06월 25일 15:35 유한새 기자 |
| 에이프릴바이오 인수 조력 제이엔PE, TKG휴캠스 재무부담 덜었다 |
TKG그룹의 화학 계열사 TKG휴켐스가 바이오 기업 에이프릴바이오 투자에 나선 가운데, 사모펀드운용사(PE) 제이앤프라이빗에쿼티(제이앤PE)가 앞서 500억원 규모 전환사채(CB)를 인수하며 재무적 부담을 덜어준 것으로 평가된다. 해당 자금이 에이프릴바이오 투자 대금으로 직접 사용됐는지는 확인되지 않지만, 신규 사업 투자를 앞두고 유동성을 선제적으로 확보할 수 있도록 지원했다는 분석이 나온다.
25일 투자은행(IB) 업계와 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 TKG휴켐스는 IMM인베스트먼트와 함께 제3자 배정 유상증자 및 최대주주 지분 매입 방식을 통해 에이프릴바이오 인수를 진행 중이다. 이번 인수가 성사되면 정밀화학 분야를 주력으로 해오던 TKG휴켐스는 바이오 산업에 처음으로 발을 들이게 된다.
인수 구조를 보면 IMM과 TKG휴켐스가 총 3468억원을 투자한다. IMM 측은 보통주 409만5456주를 1417억원에 인수하고, 무의결권부 전환우선주(CPS) 122만2254주를 500억원에 인수하는 등 대규모 매칭 자금을 책임진다. TKG휴켐스는 전략적 투자자(SI)로서 1500억원 규모의 의결권부 CPS 349만2189주를 인수하며 핵심 지분을 확보하게 된다.
시장의 관심은 TKG휴켐스의 자금 조달 여력에 쏠렸다. TKG휴켐스의 올해 3월 말 별도기준 당장 현금화가 가능한 현금및현금성자산은 393억원 수준이다. 만기 1년 미만의 정기예금 등 유동기타금융자산이 2261억원가량 존재하지만, 1500억원에 달하는 인수 대금을 전액 자체 유동성만으로 감당하기에는 재무적 부담이 따를 수밖에 없는 구조였다.
이 시점에 제이앤PE가 TKG휴켐스의 핵심 FI로 등판하며 재무적 숨통을 틔워줬다. TKG휴켐스는 올 4월 이사회 결의를 통해 500억원 규모의 CB 발행을 결정했는데, 이 물량을 전액 인수한 곳이 제이앤PE의 특수목적회사(SPC)인 제이앤알파다.
해당 투자금이 에이프릴바이오 인수 대금으로 직접 유입되었는지 여부는 공시상 확인되지 않으나, TKG휴켐스가 대규모 자금 집행을 앞둔 시점에 외부 FI로부터 500억원의 유동성을 수혈받으면서 전반적인 재무 건전성과 자금 운용의 유연성을 크게 확보한 것은 분명하다는 것이 업계의 평가다. 특히, 당시 TKG휴켐스는 CB 발행 목적에 대해 '신규사업 투자 대비 선제적 자금 확보'라고 밝혔다.
결과적으로 제이앤PE가 신규 투자를 위한 리스크 완화와 재무적 기여에 핵심적인 역할을 한 셈이다. IB 업계 관계자는 "대형 M&A를 앞둔 기업이 내부 보유 자금만 헐어서 쓰는 것은 본업 운영에 리스크를 초래할 수 있다"며 "제이앤PE를 통해 500억원의 자금을 선제적으로 확보해 둔 덕분에 TKG휴켐스가 본업의 유동성을 훼손하지 않으면서 안정적인 바이오 기업 인수 기반을 다질 수 있었을 것"이라고 분석했다.
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