|
| 제목 : 메리츠證 "삼화콘덴서, 2분기 영업익 86억…MLCC 낙수효과 기대"
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| 2026년 08월 21일 08:26 서청석 기자 |
| 메리츠證 "삼화콘덴서, 2분기 영업익 86억…MLCC 낙수효과 기대" |
메리츠증권은 삼화콘덴서에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 가격 인상과 AI 수요에 따른 구조적 낙수효과로 실적 개선세가 본격화하고 있다고 밝히며 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
양승수 메리츠증권 연구원은 "삼화콘덴서의 2026년 2분기 연결 기준 매출액은 829억원, 영업이익은 86억원으로 전년 동기 대비 각각 5.2%, 55.1% 증가했다"며 "8개 분기 만에 두 자릿수 영업이익률(10.4%)을 회복했다"고 말했다.
양승수 연구원은 "삼성전기, 무라타 등 1위권 업체들이 AI 서버용 고부가 제품에 집중하며 범용 MLCC 가격 인상을 추진하고 있다"며 "범용 공급 축소에 따라 2위권 업체인 삼화콘덴서의 점유율 확대와 판가 상승 기회가 동시에 커지는 구조적 낙수효과가 이어질 것"이라고 설명했다. 이어 "전장 및 산업용 고객사 내 점유율 확대와 고부가 제품 비중 상승으로 제품 믹스 개선도 확인되고 있다"고 덧붙였다.
양 연구원은 "데이터센터와 반도체 팹 등 고전력 인프라의 전압을 안정화하는 필름 캐패시터(FC)의 수주도 점진적으로 늘고 있다"며 "국내 변압기 고객사와의 해외 데이터센터 시장 동반 진출과 차세대 전력반도체 변압기(SST) 시장 개화로 2027년부터 FC 부문 매출 기여가 본격화될 것"이라고 평가했다.
그는 "MLCC 업사이클에 따른 외형 성장과 수익성 개선에 고수익성 필름 캐패시터의 성장이 더해질 것"이라며 "2026년 연간 매출액은 3273억원, 영업이익은 297억원을 기록하고 2027년에는 매출액 4069억원, 영업이익 601억원으로 가파른 우상향 흐름을 보일 것"으로 분석했다.
<저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
|
|
| |
|
|
|
메리츠證 "삼화콘덴서, 2분기 영업익 86억…MLCC 낙수효과 기대"
장외시장,비상장시장,장외주식,비상장주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,장외시황,비상장주식시세,주식차트,주가,비상장주식거래,시세정보,프리보드,장외시장,프리보드시장,장외주식,프리보드주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,시황,시세,주식차트,주가,3시장,투자전략,종목분석,선물옵션,해외증시,주식시세 등 증권정보,증권정보사이트,증권시세,선물옵션,주가정보,종목토론,전문가,테마주 분석,추천종목,이슈,종목뉴스,차트,시황전략,주식투자,증권 전문 포털사이트,재테크,부동산,창업,카페,주식칼럼,증시브리핑,증시분석,주식투자정보,증권투자정보,금융정보,차트분석,증시일정,소액주주,커뮤니티,매매,주식거래,온라인증권,종목추전
주식,펀드,증시전망,투자포털 사이트,재무분석,주식공모,증시일정,증권사,코스피,코스닥,나스닥,거래소,코넥스,제3주식시장,주가지수,미국증시,일본증시,아시아증시,KOSDAQ,KOSPI,KONEX,KOSCOM,삼성sds,장외투자
|
|
|
.
.
.
비상장(장외) 
광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션)
