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| 제목 : "삼성물산, 밸류에이션 매력·주주환원 확대…목표가↑"-흥국
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| 2026년 08월 25일 08:28 김근희 기자 |
| "삼성물산, 밸류에이션 매력·주주환원 확대…목표가↑"-흥국 |
박종렬 흥국증권 연구원은 "지난 7월 말을 저점으로 계열사 지분(삼성전자, 삼성생명, 삼성에스디에스, 삼성E&A 등) 가치 상승을 감안해 목표주가를 상향 조정했다"며 "최근 주가 반등에도 12개월 예상 기준 PBR(주가순자산비율)은 0.9배 수준이고, NAV(순자산) 대비 할인율도 57.9%로 여전히 저평가돼 있다"고 말했다.
이어 "양호한 실적과 주주환원 확대를 통한 주가 재평가 가능성은 열려 있다"고 판단했다.
삼성물산의 3분기 실적이 성장할 것이라고 전망했다. 박 연구원은 삼성물산의 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 12.6% 증가한 1조1000억원, 매출액이 12.4% 증가한 11조4000억원을 기록할 것이라고 예상했다.
박 연구원은 "전분기와는 달리 모든 사업 부문의 외형과 영업이익이 탄탄한 성장세를 기록할 것"이라며 "올해도 바이오가 주도하는 상황에서 건설, 상사, 패션, 레저, 식음 등 전 사업 부문의 개선으로 이익창출력은 더욱 탄탄해질 것으로 전망한다"고 말했다.
이어 "바이오는 5공장 및 미국 록빌 공장 단계적 증산으로 외형성장 지속과 고수익성 유지될 전망"이라며 "건설은 하이테크 공정 본격화 및 글로벌 에너지 수요와 주택 브랜드 경쟁력 기반 양질의 수주 확대가 지속되고, 패션과 레저 부문도 소비심리 개선으로 증익 추세로 전환할 것"이라고 내다봤다. 그는 "올해 연간 연결기준 영업이익은 18.6% 증가한 3조9000억원, 매출액은 12.7% 늘어난 45조9000억원을 기록할 것"이라고 했다.
김근희 기자 keun7@mt.co.kr
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