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| 제목 : [오늘 이 종목] 대미 투자 수혜·원전 날개…비에이치아이 "주목"
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| 2026년 10월 01일 12:22 김문희 기자 |
| [오늘 이 종목] 대미 투자 수혜·원전 날개…비에이치아이 "주목" |
시장의 흐름을 수급과 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 분석하는 <시선집중>에 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장이 출연했다. 강 부장은 북미 공급망을 넓히는 파인엠텍을 시작으로 반도체 밸류체인 전환에 속도를 내는 한솔테크닉스, 전력난 해결사로 떠오른 비나텍, 그리고 대미 원전 투자 수혜가 기대되는 비에이치아이를 짚었다.
[시 - 파인엠텍]
"북미 폴더블 공급 본격화… 외국인 4거래일 연속 순매수"
첫 번째 시선은 외국인 수급이 강하게 유입되는 파인엠텍을 향했다.파인엠텍은 내장 힌지 분야에서 국내 시장점유율 80%를 확보한 기업으로, 최근 4거래일 연속 외국인 순매수가 이어지며 수급 모멘텀을 형성하고 있다. 특히 하반기부터 북미 스마트폰 고객사향 시제품 공급 라인이 본격 가동되면서 기존 국내 고객사 중심에서 글로벌 빅테크 공급망으로 확장되고 있다는 점이 핵심 동력으로 꼽혔다. 2분기 매출액 952억 원( 118.5%), 영업이익 73억 원으로 흑자전환에 성공하며 강력한 실적 턴어라운드 구간에 진입했다는 평가다. 아울러 북미 ESS 엔드플레이트 공급망 진입 및 배터리 셀 3사 중 2곳의 벤더 등록을 완료하고 양산 직납을 시작하는 등 모빌리티 정밀 부품사로의 체질 개선도 가속화되고 있다.
[선 - 한솔테크닉스]
"반도체 밸류체인 체질 개선… 실적 개선 모멘텀 본격화"
두 번째 시선은 차트상 우상향 흐름을 모색하는 한솔테크닉스다. 한솔그룹 계열의 전기· 전자부품 전문기업에서 반도체 종합 부품사로의 체질 전환에 성공했다는 분석이다. 4분기부터 북미 스마트폰용 부품 공급이 본격화되는 가운데, 하반기에는 프로브카드 매출이 본격적으로 가세하며 실적 개선세를 뒷받침할 것으로 전망된다. 실제로 2분기 매출액 3,351억 원( 14.1%), 영업이익 142억 원( 11.3%)을 기록하며 견조한 성장세를 입증했다. 또한 최근 부각되는 태양광 모듈 사업을 '한솔에너지온'으로 분리 신설하며 건축용 고마진 캐시카우를 구축한 점도 긍정적인 평가를 받았다.
[집 - 비나텍]
"연료전지· 전력난 해결사 부각… 거래대금 급증세 주목"
세 번째 시선은 긴 조정을 딛고 거래대금이 급증하기 시작한 비나텍이다. 데이터센터 확장 등에 따른 전력난 해소 방안으로 친환경 수소연료전지가 부각되는 가운데, 비나텍은 슈퍼커패시터 분야 글로벌 점유율 1위 기업으로서 미국 블룸에너지에 핵심 부품을 공급하고 있다. 특히 수소연료전지 핵심 소재인 막전극접합체(MEA)를 원천 기술 기반으로 전 공정 자체 일관 생산하는 기술력을 갖췄다. 이를 바탕으로 건물용 연료전지와 수소 모빌리티 주요 제조사로의 공급을 본격화하고 있어 중장기적 성장 연속성에 대한 기대감이 높다는 진단이다.
[중 - 비에이치아이]
"대미 투자 1호 공식화… HRSG 1위에 원전 날개"
포트폴리오의 중심이 될 핵심 종목으로는 비에이치아이가 제시됐다.비에이치아이는 배열회수보열기(HRSG) 분야 글로벌 점유율 1위 기업으로, 미국과 중동의 전력 수요 폭증에 힘입어 HRSG 수주 잔고만 1조 원을 상회하고 있다. 여기에 한국 기업의 대미 투자 1호 프로젝트인 알래스카 LNG 사업이 확정된 점이 대형 호재로 지목됐다. 특히 미국 웨스팅하우스의 AP1000 노형에 핵심 보조기기를 공급한 이력을 보유하고 있어 향후 미국 원전 투자의 실질적인 낙수효과를 집중적으로 누릴 것으로 기대된다. 2분기 매출액 2,963억 원( 75.0%), 영업이익 455억 원( 123.1%)으로 호실적을 달성했으며, 총 수주잔고는 향후 2~3년 치 일감에 달하는 약 2.4조 원 규모다. 아울러 MSR(용융염원자로) 기반 해상형 SMR 시스템 상용화 기대감도 중장기 성장 동력으로 꼽혔다.
제시된 가격 전략은 목표가 100,000원, 손절가 55,000원이다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
김문희 MTN PD
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