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| 제목 : [오늘 이 종목] AI 가속기 · 원전 "두산" · 커머스 · 소버린 AI "NAVER" 주목
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| 2026년 10월 29일 11:27 김문희 기자 |
| [오늘 이 종목] AI 가속기 · 원전 "두산" · 커머스 · 소버린 AI "NAVER" 주목 |
주가라는 숫자 이면에 숨겨진 재료와 실적, 차트를 분석해 기업의 숨은 가치를 발굴하는 <잠금해제: 언폴드>에 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장이 출연했다. 강 부장은 AI 가속기용 소재와 원전 사업의 성장성이 부각되는 두산, 검색·커머스 경쟁력을 바탕으로 글로벌 AI 인프라 시장 진출을 추진하는 NAVER를 집중 조명했다.
이번 방송에서는 전일 급등 이후 숨고르기에 들어선 국내 증시의 코스피 6,000선 안착 여부가 화두로 제시됐다. 종목별로는 AI 산업 확대에 따른 수익성 개선과 자회사 가치 재평가, 기존 사업의 경쟁력 강화 및 신사업 확장이 주요 투자 포인트로 꼽혔다.
· [오늘의 잠금해제: 두산] "AI 가속기 CCL 공급으로 수익성 확대"
첫 번째 잠금해제 종목은 두산이다. 강 부장은 전자BG의 고부가 동박적층판(CCL) 공급 확대와 핵심 자회사의 원전·소형모듈원전(SMR) 사업 성장을 핵심 투자 포인트로 제시했다.
강 부장은 두산이 엔비디아 차세대 AI 가속기용 CCL을 독점 공급하면서 기업가치 재평가가 기대된다고 분석했다. 자체 사업인 전자BG가 고부가 CCL의 주력 공급사로 자리매김한 가운데, 평균판매단가 상승이 수익성 개선으로 이어지고 있다는 설명이다. 전자BG의 분기 영업이익률은 30%에 육박하며, 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 117% 증가한 2,263억 원으로 전망됐다.
방송에서는 두산의 2분기 매출액이 전년 동기 대비 5% 증가한 5조 5,861억 원, 영업이익은 37.8% 늘어난 4,884억 원으로 소개됐다. 강 부장은 자체 사업의 실적 성장과 자회사의 사업 확대에 적극적인 주주환원 정책이 더해지면 기업가치 할인 해소에 도움이 될 것으로 분석했다.
두산의 매매 전략으로는 목표가 1,500,000원, 손절가 900,000원이 제시됐다.
· [오늘의 잠금해제: NAVER] "검색· 커머스에 생성형 AI 결합…소버린 AI로 글로벌 확장"
두 번째 잠금해제 종목은 NAVER다. 강 부장은 검색·커머스 본업의 견고한 경쟁력과 글로벌 소버린 AI 인프라 시장 진출을 핵심 성장 동력으로 제시했다.
강 부장은 NAVER가 핵심 수익원인 검색· 커머스에 자체 생성형 AI를 결합하면서 이용자의 서비스 정착 효과를 강화하고 있다고 분석했다. 특히 네이버플러스 스토어가 중국 이커머스 업체들의 저가 공세에 대응하고, 당일·익일 도착보장 배송이 안착하면서 사용자 이탈을 막고 있다는 평가다. 방송에서는 네이버 커머스 매출이 연간 15% 수준의 성장세를 보이는 점도 강점으로 소개됐다.
소버린 AI 사업의 해외 확장 가능성도 집중 조명됐다. 소버린 AI는 각국이 자국의 데이터와 인프라를 바탕으로 독자적인 AI 역량을 확보하는 것을 뜻한다. 강 부장은 사우디아라비아 수주를 시작으로 한 중동 시장 진출과 브룩필드와의 AI 데이터센터 인프라 투자를 주요 사업 확장 요인으로 꼽았다.
엔비디아와의 차세대 AI 팩토리 파트너십 역시 주목할 요소로 제시됐다. 강 부장은 NAVER가 검색· 커머스 플랫폼을 넘어 글로벌 컴퓨팅 인프라 사업자로 사업 영역을 넓히면서, AI 인프라 종합 기업으로서 기업가치를 재평가받을 가능성이 있다고 분석했다.
NAVER의 매매 전략으로는 목표가 250,000원, 손절가 150,000원이 제시됐다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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김문희 머니투데이방송 MTN PD
김문희 MTN PD
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