| 종목명 |
LGCNS |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
064400 |
| 업종 |
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
| 대표자 |
현신균 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71 (마곡동, 엘지사이언스파크) LG CNS |
| 홈페이지 |
www.lgcns.co.kr |
대표전화 |
02)3773-1114 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
5,605,300 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
442,662 (백만원) |
| 순이익 |
332,352 (백만원) |
자본금 |
48,442 (백만원) |
| 총공모주식수 |
19,377,190 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 9,688,595 주 (50%)
/ 구주매출 : 9,688,595 주 (50%) |
| 희망공모가액 |
53,700 ~ 61,900 원 |
청약경쟁률 |
122.9:1 (비례 246:1) |
| 확정공모가 |
61,900 원 |
공모금액 |
1,199,448 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권,미래에셋증권,신한투자증권,대신증권,NH투자증권,하나증권
|
주식수: 4,844,298~5,813,157 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| KB증권 |
1,044,849 ~ 1,253,818 주 |
60,000 ~ 80,000 주 |
대표 |
| 미래에셋증권 |
451,184 ~ 541,422 주 |
45,000 ~ 54,000 주 |
공동 |
| 신한투자증권 |
451,185 ~ 541,421 주 |
30,000 ~ 36,000 주 |
공동 |
| 대신증권 |
403,691 ~ 484,430 주 |
40,000 ~ 4,800 주 |
공동 |
| NH투자증권 |
35,620 ~ 42,744 주 |
2,350 ~ 2,800 주 |
인수 |
| 하나증권 |
35,620 ~ 42,744 주 |
3,500 ~ 4,000 주 |
인수 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.01.09 ~ 2025.01.15 |
| 공모청약일 |
2025.01.21 ~ 2025.01.22 |
| 배정공고일(신문) |
2025.01.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.01.24 |
| 환불일 |
2025.01.24 |
| 상장일 |
2025.02.05 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
61,900 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 53,700 ~ 61,900 원 |
|
| 총공모주식수 |
19,377,190 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
3,875,438 주 (20.00%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
10,657,454~14,532,89 주 (55.00~75.00%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
4,844,298~5,813,157 주 (25.00~30.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.01.09 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 콘래드호텔 PM 02:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
114.38:1 |
의무보유확약
|
10.57%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.02.05 |
현재가
|
75,100 원 (-4.09%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6 개월 확약 | 26,943,000 |
| 3 개월 확약 | 57,628,000 |
| 1 개월 확약 | 39,927,000 |
| 15 일 확약 | 4,327,000 |
| 합계 | 128,825,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.57% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,059 |
1,219,037,255 |
114.38:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 90 | 120,462,000 | 9.9% | | 61,900원 초과 | 230 | 159,356,237 | 13.1% | | 61,900원 (상단) | 1713 | 920,606,838 | 75.5% | | 53,700원 초과 ~ 61,900원 미만 | 6 | 995,482 | 0.1% | | 53,700원 | 16 | 17,581,698 | 1.4% | | 53,700원 미만 | 4 | 35,000 | - | | 합계 |
2,059건 |
1,219,037,255주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
1,771,698,633,000 |
| 무형자산 등 차감 |
49,514,559,000 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
1,722,184,074,000 |
| 기말 발행주식수 |
94,396,822 |
| 자산가치 |
18,244원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
216,574,958,000 |
273,840,760,000 |
235,792,430,000 |
| 발행주식수 |
94,397,822 |
94,397,822 |
94,396,822 |
| 주당 이익(EPS) |
3,059 |
2,901 |
2,498 |
| 가중평균 EPS |
2,913 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
29,130원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
18,244 |
29,130 |
| 본질가치 (평가법 1) |
24,776원 |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
118.62 % | 137.21 % | 123.85 % |
| 유동비율 |
196.10 % | 139.24 % | 169.95 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
16.23 % | 15.58 % | 15.59 % |
| 영업이익률 |
7.30 % | 6.92 % | 7.19 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
11.38 % | 19.96 % | 23.13 % |
| 영업이익증가율 |
17.43 % | 15.47 % | 30.67 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
3,140 원 | 2,704 원 | 2,454 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
19.71 | 22.89 | 25.23 |
| BPS (주당순자산가치) |
19,353 원 | 17,360 원 | 15,742 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
3.20 | 3.57 | 3.93 |
| SPS (주당매출액) |
58,634 원 | 52,644 원 | 43,886 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.06 | 1.18 | 1.41 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내ㆍ외 고객에게
컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해
왔습니다.
클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP
등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 또한 생성형 AI(Generative
AI) 사업 등 새롭게 도전한 영역에서도 기술 및 아젠다를 선점하여 IT신기술 기반의 디지털 전환을 주도하고 있습니다.
아울러, 당사는 고객가치에 집중할 수 있도록 핵심 기술과 서비스 중심의 역량 내재화와 업무방식 혁신을 가속화하고 있습니다. 특히, 베트남
빌드센터를 설립하여 GDC(Global Delivery Center)운영 체계를 본격화하고 있습니다. 또한, 유망한 영역 대상
Enterprise SW를 지속 육성하는 등 사업 포트폴리오를 고도화하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업과 파트너십을 강화하고 해외 유효 시장
확대를 위한 지속적 Seeding을 진행하면서 Global DX 전문 기업으로의 도약을 준비 중입니다.
당사는 IT서비스 단일 사업부문으로 2024년 3분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 2,596억원 증가한 3조 9,584억원
입니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
매출 유형 |
품목 |
2024년 3분기 |
2023년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| IT 서비스 |
상품/용역 |
개발용역, |
내수 |
3,247,322 |
3,068,174 |
4,562,058 |
4,240,001 |
3,629,326 |
| 유지보수 업무, |
| 장비공급 등 |
수출 |
711,100 |
630,685 |
1,043,242 |
729,650 |
513,815 |
| 합계 |
합계 |
3,958,422 |
3,698,859 |
5,605,300 |
4,969,651 |
4,143,140 |
3.재무현황
|
[당사 성장성 및 수익성 지표 현황] |
|
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 매출액 |
3,958,422 |
5,605,300 |
4,969,651 |
4,143,140 |
| 매출성장률(%) |
7 |
12.8 |
19.9 |
23.3 |
| 매출총이익 |
620,052 |
834,853 |
732,010 |
616,964 |
| 매출총이익률(%) |
15.7 |
14.9 |
14.7 |
14.9 |
| 영업이익 |
312,765 |
464,048 |
385,395 |
328,585 |
| 영업이익률(%) |
7.9 |
8.3 |
7.8 |
7.9 |
| 당기순이익 |
232,672 |
332,322 |
265,376 |
235,648 |
| 당기순이익률(%) |
5.9 |
5.9 |
5.3 |
5.7 |
|
[당사 재무안정성 지표 현황] |
| 비율 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 회사 |
업종평균 |
| 유동비율 |
204.13% |
196.83% |
121.35% |
142.02% |
168.57% |
| 부채비율 |
97.55% |
116.28% |
79.00% |
137.01% |
127.41% |
| 차입금의존도 |
14.18% |
13.64% |
25.65% |
17.75% |
15.69% |
| 이자보상배율 |
15.79배 |
12.62배 |
4.61배 |
28.28배 |
24.33배 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 |
공모 전 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
| 관계 |
보유 주식 |
보유주식 |
매각제한 물량 |
유통가능 물량 |
(상장일 기준) |
| |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 최대주주등 |
㈜LG |
최대주주 |
43,557,218 |
49.95% |
43,557,218 |
44.96% |
43,557,218 |
44.96% |
- |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 구광모 |
최대주주의 특수관계인 |
972,600 |
1.12% |
972,600 |
1.00% |
972,600 |
1.00% |
- |
- |
| 오○○ 외 3인 |
계열회사 등기임원 |
4,090 |
0.00% |
4,090 |
0.00% |
4,090 |
0.00% |
- |
- |
| 강○○ 외 6인 |
종속회사 등기임원 |
6,499 |
0.01% |
6,499 |
0.01% |
6,499 |
0.01% |
- |
- |
| 배○ 외 1인 |
종속회사 등기임원, |
1,430 |
0.00% |
1,430 |
0.00% |
1,430 |
0.00% |
- |
- |
| ㈜엘지씨엔에스 |
| 미등기임원 |
| 권○○ 외 21인 |
미등기임원 |
36,650 |
0.04% |
36,650 |
0.04% |
36,650 |
0.04% |
- |
- |
| 소계 |
44,578,487 |
51.12% |
44,578,487 |
46.01% |
44,578,487 |
46.01% |
- |
- |
- |
| 1% 이상 |
크리스탈코리아 |
재무적투자자 |
30,519,074 |
35.00% |
20,830,479 |
21.50% |
20,830,479 |
21.50% |
- |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 소유주주 |
유한회사 |
| |
우리사주조합 |
974,795 |
1.12% |
974,795 |
1.01% |
- |
- |
974,795 |
1.01% |
|
| |
소계 |
31,493,869 |
36.12% |
21,805,274 |
22.51% |
20,830,479 |
21.50% |
974,795 |
1.01% |
- |
| 1% 미만 |
이○○ |
개인 |
1,000 |
0.00% |
1,000 |
0.00% |
1,000 |
0.00% |
- |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 소유주주 |
소액주주 |
11,123,997 |
12.76% |
11,123,997 |
11.48% |
- |
- |
11,123,997 |
11.48% |
- |
| |
소계 |
11,124,997 |
12.76% |
11,124,997 |
11.48% |
1,000 |
0.00% |
11,123,997 |
11.48% |
- |
| 공모주주 |
우리사주조합(우선배정) |
- |
- |
3,875,438 |
4.00% |
3,875,438 |
4.00% |
- |
- |
상장일로부터 1년 |
| 기관투자자 및 일반청약자 |
- |
- |
15,501,752 |
16.00% |
- |
- |
15,501,752 |
16.00% |
- |
| 소계 |
- |
- |
19,377,190 |
20.00% |
3,875,438 |
4.00% |
15,501,752 |
16.00% |
- |
| 합계 |
87,197,353 |
100.00% |
96,885,948 |
100.00% |
69,285,404 |
71.51% |
27,600,544 |
28.49% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
제38기 3분기 |
제37기 |
제36기 |
제35기 |
| (2024년 9월말) |
(2023년 12월말) |
(2022년 12월말) |
(2021년 12월말) |
| [유동자산] |
2,864,949 |
3,037,232 |
2,847,939 |
2,330,449 |
| 현금및현금성자산 |
878,771 |
504,568 |
728,349 |
607,941 |
| 금융기관예치금 |
82,186 |
161,810 |
111,365 |
134,008 |
| 유동성파생상품자산 |
5,789 |
4,858 |
11,442 |
2,259 |
| 매출채권 |
1,021,166 |
1,531,581 |
1,392,333 |
1,107,571 |
| 기타채권 |
53,081 |
42,338 |
27,362 |
27,869 |
| 당기법인세자산 |
3,972 |
3,256 |
3,421 |
3,471 |
| 재고자산 |
82,441 |
66,498 |
55,359 |
51,327 |
| 기타유동자산 |
737,543 |
722,323 |
518,308 |
396,003 |
| [비유동자산] |
1,034,146 |
1,003,448 |
1,017,196 |
994,223 |
| 장기금융기관예치금 |
12,046 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
41,502 |
37,844 |
32,428 |
29,242 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
23,968 |
22,149 |
20,852 |
17,726 |
| 장기매출채권 |
7,859 |
12,333 |
13,058 |
14,462 |
| 장기기타채권 |
15,594 |
13,741 |
12,761 |
8,217 |
| 유형자산 |
532,286 |
548,533 |
564,926 |
568,884 |
| 투자부동산 |
23,986 |
27,865 |
33,233 |
28,328 |
| 무형자산 |
68,328 |
88,054 |
104,486 |
119,246 |
| 관계기업및공동기업투자 |
110,215 |
102,385 |
91,569 |
76,489 |
| 순확정급여자산 |
- |
389 |
575 |
33 |
| 이연법인세자산 |
84,157 |
78,597 |
66,631 |
65,411 |
| 기타비유동자산 |
204 |
638 |
1,184 |
116 |
| 사용권자산 |
114,001 |
58,920 |
63,493 |
54,068 |
| 자산총계 |
3,899,095 |
4,040,680 |
3,865,135 |
3,324,672 |
| [유동부채] |
1,403,473 |
1,543,113 |
2,005,334 |
1,382,441 |
| [비유동부채] |
521,905 |
629,311 |
229,012 |
480,254 |
| 부채총계 |
1,925,378 |
2,172,424 |
2,234,346 |
1,862,695 |
| [지배기업의 소유주에게 귀속되는지분] |
1,966,304 |
1,863,305 |
1,625,966 |
1,457,397 |
| 자본금 |
47,198 |
47,198 |
47,198 |
47,198 |
| 자본잉여금 |
35,041 |
35,041 |
35,041 |
36,693 |
| 기타포괄손익누계액 |
12,396 |
8,700 |
-9,285 |
-8,892 |
| 이익잉여금 |
1,871,669 |
1,772,366 |
1,553,012 |
1,382,398 |
| [비지배지분] |
7,413 |
4,951 |
4,823 |
4,580 |
| 자본총계 |
1,973,717 |
1,868,256 |
1,630,789 |
1,461,977 |
| |
(2024.01.01~ |
(2023.01.01~ |
(2022.01.01~ |
(2021.01.01~ |
| 2024.09.30) |
2023.12.31) |
2022.12.31) |
2021.12.31) |
| 매출액 |
3,958,422 |
5,605,300 |
4,969,651 |
4,143,140 |
| 영업이익 |
312,765 |
464,048 |
385,395 |
328,585 |
| 당기순이익 |
232,723 |
332,352 |
264,968 |
234,946 |
| 지배기업의 소유주 |
232,672 |
332,322 |
265,376 |
235,648 |
| 비지배지분 |
51 |
30 |
-408 |
-702 |
| 총포괄손익 |
235,592 |
341,232 |
264,941 |
246,351 |
| 주당순이익 |
2,668원 |
3,811원 |
3,043원 |
2,702원 |
| 연결에 포함된 회사수(주1) |
20개사 |
19개사 |
19개사 |
19개사 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 비교기업 2024년 3분기 기준 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
엘지씨엔에스 |
삼성에스디에스 |
현대오토에버 |
NTT DATA Group |
| [유동자산] |
2,864,949 |
8,575,897 |
1,834,884 |
22,279,272 |
| [비유동자산] |
1,034,146 |
4,226,797 |
1,100,390 |
42,119,169 |
| 자산총계 |
3,899,095 |
12,802,695 |
2,935,274 |
64,398,442 |
| [유동부채] |
1,403,472 |
2,404,111 |
896,064 |
23,624,809 |
| [비유동부채] |
521,905 |
1,005,515 |
358,759 |
16,270,524 |
| 부채총계 |
1,925,378 |
3,409,626 |
1,254,824 |
39,895,334 |
| [자본금] |
47,198 |
38,689 |
13,712 |
1,275,540 |
| 자본총계 |
1,973,717 |
9,393,068 |
1,680,450 |
24,503,108 |
| (지배지분) 자본총계 |
1,966,304 |
9,029,478 |
1,665,284 |
15,446,400 |
| 매출액 |
3,958,422 |
10,185,908 |
2,554,024 |
30,710,007 |
| 영업이익 |
312,765 |
699,586 |
151,783 |
2,340,417 |
| 당기순이익 |
232,723 |
593,244 |
123,459 |
1,037,481 |
| 지배주주순이익 |
232,672 |
567,197 |
120,614 |
965,927 |
|
|
|
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