| 종목명 |
비츠로넥스텍 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
488900 |
| 업종 |
항공기용 부품 제조업 |
| 대표자 |
이병호 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 안산시 단원구 별망로 327 (성곡동, (주)비츠로테크) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
비츠로테크 82 % |
| 매출액 |
30,376 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-15,441 (백만원) |
| 순이익 |
-15,441 (백만원) |
자본금 |
12,222 (백만원) |
| 총공모주식수 |
4,400,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 4,400,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
5,900 ~ 6,900 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
- (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권,교보증권
|
주식수: 1,100,000~1,320,000 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| NH투자증권 |
880,000 ~ 1,056,000 주 |
28,000 ~ 34,000 주 |
대표 |
| 교보증권 |
220,000 ~ 264,000 주 |
10,000 ~ 12,000 주 |
인수 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.10.16 ~ 2025.10.22 |
| 공모청약일 |
2025.10.27 ~ 2025.10.28 |
| 배정공고일(신문) |
2025.10.30 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.10.30 |
| 환불일 |
2025.10.30 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 5,900 ~ 6,900 원 |
|
| 총공모주식수 |
4,400,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
300,000 주 (6.82%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,780,000~3,000,000 주 (63.18%~68.18%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,100,000~1,320,000 주 (25.00%~30.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.10.13 ~ 10.21 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
163.70 % | 469.57 % | 313.59 % |
| 유동비율 |
96.81 % | 81.01 % | 127.16 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-43.09 % | -69.92 % | -366.18 % |
| 영업이익률 |
-46.30 % | -17.36 % | -20.26 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-33.27 % | 38.40 % | -30.17 % |
| 영업이익증가율 |
77.95 % | 18.59 % | -708.12 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-632 원 | -418 원 | -3,755 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-10.92 | -16.51 | -1.84 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,466 원 | 598 원 | 1,026 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.71 | 11.55 | 6.73 |
| SPS (주당매출액) |
1,243 원 | 1,862 원 | 1,346 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
5.55 | 3.71 | 5.13 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사의 사업분야는 우주항공사업, 핵융합에너지사업, 가속기사업, 플라즈마사업으로 나뉘며, 관련 연구 및 부품, 제품의 제조, 판매를
수행하고 있습니다.
대한민국 최초로 한국형 우주발사체(누리호) 엔진 컴포넌트의 납품과 함께 차세대 우주발사체를 제작하고 있으며, 세계가 주목하는 차세대
에너지원으로 핵융합에너지의 실험로인 한국 KSATR와 유럽 국제핵융합실험로(ITER)의 내부보호장치인 플라즈마 대향장치, 중성입자 가열장치 외
각종 컴포넌트 등을 제작하였습니다. 또한, 기초연구/반도체/소재/바이오 분야의 초석이 되는 가속기(양성자, 중이온, 방사광)의 주요 부품 및
시스템의 설계, 제작, 설치와 유지보수를 수행하고 있으며, 고온플라즈마를 이용한 폐기물 자원화, 응용사업 등을 통해 국가의 친환경 녹색성장 및
탄소중립에 이바지하고 있습니다.
향후, 우주발사체의 재사용기술, 극한의 우주공간에서 작동되어야 할 달탐사선 엔진의 제작기술 개발, 핵융합로에 적용되는 텅스텐 대향장치의
기술고도화, 초전도/전자 가속기 컴포넌트의 핵심장비인 대형 클라이스트론 국산화 및 주요 컴포넌트의 개발, 그리고 고온용융 플라즈마 설비의
대형화 및 플라즈마를 활용한 원전해체사업 참여 등을 계획하고 있습니다.
2.매출현황
| (기준일 : 2025년 6월 30일)
(단위 : 백만원) |
| 매출유형 |
품 목 |
2025연도 반기 |
2024연도 |
2023연도 |
2022연도 |
| (제10기) |
(제9기) |
(제8기) |
(제7기) |
| 금액 |
금액 |
금액 |
금액 |
| 제품매출 |
우주 |
수 출 |
- |
- |
17 |
- |
| 발사체 |
내 수 |
2,403 |
16,715 |
16,418 |
5,230 |
| |
소 계 |
2,403 |
16,715 |
16,435 |
5,230 |
| 플라즈마 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 시스템 |
내 수 |
1,492 |
8,678 |
6,765 |
1,313 |
| |
소 계 |
1,492 |
8,678 |
6,765 |
1,313 |
| 핵융합 |
수 출 |
4,542 |
895 |
6,392 |
8,724 |
| Component |
내 수 |
926 |
1,414 |
1,813 |
1,067 |
| |
소 계 |
5,468 |
2,308 |
8,205 |
9,791 |
| 방산관련 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 설비 |
내 수 |
708 |
1,729 |
3,624 |
5,686 |
| |
소 계 |
708 |
1,729 |
3,624 |
5,686 |
| 연구용 |
수 출 |
3 |
96 |
212 |
129 |
| 가속기 |
내 수 |
1,412 |
1,322 |
1,095 |
2,214 |
| |
소 계 |
1,414 |
1,418 |
1,307 |
2,343 |
| 의료용 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 가속기 |
내 수 |
- |
721 |
820 |
1,265 |
| |
소 계 |
- |
721 |
820 |
1,265 |
| 산업용 |
수 출 |
373 |
85 |
97 |
38 |
| 가속기 |
내 수 |
1,075 |
251 |
327 |
1,015 |
| |
소 계 |
1,448 |
336 |
424 |
1,052 |
| 음식물 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 탄화기 |
내 수 |
229 |
257 |
107 |
546 |
| |
소 계 |
229 |
257 |
107 |
546 |
| 폐기물 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 자원화기 |
내 수 |
- |
- 23 |
31 |
594 |
| |
소 계 |
- |
- 23 |
31 |
594 |
| PFC |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| (*주2) |
내 수 |
101 |
- 1,996 |
7,572 |
4,804 |
| |
소 계 |
101 |
- 1,996 |
7,572 |
4,804 |
| 상품매출 |
음식물 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 건조기 |
내 수 |
- |
- |
- |
26 |
| |
소 계 |
- |
- |
- |
26 |
| 기타매출 |
임대 매출 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
102 |
233 |
232 |
242 |
| 소 계 |
102 |
233 |
232 |
242 |
| 합 계 |
수 출 |
4,918 |
1,076 |
6,718 |
8,890 |
| 내 수 |
8,447 |
29,300 |
38,805 |
24,002 |
| 합 계 |
13,365 |
30,376 |
45,523 |
32,892 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
| 구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 반기 |
| (K-IFRS) |
(K-IFRS) |
(K-IFRS) |
(K-IFRS) |
| 매출액 |
32,892,029,361 |
45,523,136,057 |
30,375,898,845 |
13,365,126,038 |
| 매출액 성장률 |
-30.17% |
38.40% |
-33.27% |
1.24% |
| 매출원가 |
32,013,456,140 |
41,988,126,933 |
31,733,588,680 |
13,639,141,541 |
| 매출원가율 |
97.33% |
92.23% |
104.47% |
102.05% |
| 영업이익(손실) |
-6,664,605,332 |
-7,903,959,836 |
-14,065,489,282 |
-5,527,519,601 |
| 영업이익률(손실률) |
-20.26% |
-17.36% |
-46.30% |
-41.36% |
| 당기순이익(손실) |
-9,180,808,143 |
-9,554,778,791 |
-15,440,727,453 |
-4,955,147,021 |
| 당기순이익률(손실률) |
-27.91% |
-20.99% |
-50.83% |
-37.08% |
|
(2) 재무적 안정성 |
| 재무비율 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 |
2025연도 반기 |
2023연도 업종평균 |
| 유동비율 |
127.16% |
83.56% |
96.81% |
90.31% |
88.20% |
| 부채비율 |
313.59% |
404.38% |
163.70% |
197.80% |
279.90% |
| 차입금의존도 |
29.29% |
35.37% |
22.43% |
26.32% |
21.30% |
| 이자보상배율(배) |
(4.96)배 |
(3.89)배 |
(6.67)배 |
(13.39)배 |
3.28배 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 관계 |
공모 전 보유주식 |
공모 후 보유주식 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
매각제한 기간 |
| 보통주 |
지분율 |
보통주 |
지분율 |
보통주 |
지분율 |
의무보호예수 |
총 보호예수 |
지분율 |
| 최대주주 등 |
㈜비츠로테크 |
최대주주 본인 |
20,000,000 |
81.82% |
20,000,000 |
69.02% |
- |
0.00% |
20,000,000 |
20,000,000 |
69.02% |
3년 |
| ㈜비츠로아이씨티 |
특수관계인 |
1,555,555 |
6.36% |
1,555,555 |
5.37% |
- |
0.00% |
1,555,555 |
1,555,555 |
5.37% |
2년 |
| 소 계 |
21,555,555 |
88.18% |
21,555,555 |
74.39% |
- |
0.00% |
21,555,555 |
21,555,555 |
74.39% |
|
| 벤처금융 및 |
교보액시스미래기술 |
벤처금융 |
2,888,888 |
11.82% |
2,888,888 |
9.97% |
2,888,888 |
9.97% |
- |
- |
0.00% |
- |
| 전문투자자 |
신기술투자조합제1호 |
| |
소 계 |
2,888,888 |
11.82% |
2,888,888 |
9.97% |
2,888,888 |
9.97% |
- |
- |
0.00% |
|
| 공모주주 |
공모주주 |
- |
- |
0.00% |
4,100,000 |
14.15% |
4,100,000 |
14.15% |
- |
- |
0.00% |
- |
| 우리사주조합 |
- |
- |
0.00% |
300,000 |
1.04% |
- |
0.00% |
300,000 |
300,000 |
1.04% |
1년 |
| 소 계 |
- |
0.00% |
4,400,000 |
15.18% |
4,100,000 |
14.15% |
300,000 |
300,000 |
1.04% |
|
| 주관사 의무인수분 |
NH투자증권㈜ |
대표주관회사 |
- |
0.00% |
132,000 |
0.46% |
- |
0.00% |
132,000 |
132,000 |
0.46% |
3개월 |
| 소 계 |
- |
0.00% |
132,000 |
0.46% |
- |
0.00% |
132,000 |
132,000 |
0.46% |
|
| 합 계 |
24,444,443 |
100.00% |
28,976,443 |
100.00% |
6,988,888 |
24.12% |
21,987,555 |
21,987,555 |
75.88% |
|
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 구 분 |
제10기 반기말 |
제9기 |
제8기 |
제7기 |
| (2025년 6월말) |
(2024년 12월말) |
(2023년 12월말) |
(2022년 12월말) |
| [유동자산] |
41,963,289 |
43,296,698 |
50,302,171 |
68,248,785 |
| 현금및현금성자산 |
2,276,121 |
5,601,701 |
6,577,942 |
28,131,380 |
| 단기금융상품 |
- |
- |
31,281 |
20,790 |
| 파생상품자산 |
- |
- |
- |
112,694 |
| 매출채권및기타채권 |
30,043,468 |
30,904,746 |
39,390,074 |
36,663,102 |
| 재고자산 |
159,328 |
13,107 |
259,274 |
491,053 |
| 기타유동자산 |
9,434,820 |
6,724,320 |
4,043,600 |
2,829,766 |
| 당기법인세자산 |
49,552 |
52,825 |
- |
- |
| [비유동자산] |
49,994,422 |
51,197,348 |
32,894,718 |
35,437,661 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
78,430 |
77,956 |
911,503 |
865,732 |
| 장기매출채권및기타채권 |
105,500 |
105,500 |
102,500 |
63,660 |
| 유형자산 |
48,582,402 |
49,579,763 |
30,554,225 |
31,358,591 |
| 무형자산 |
1,228,091 |
1,434,129 |
1,326,491 |
1,493,744 |
| 이연법인세자산 |
- |
- |
- |
1,655,935 |
| 자산총계 |
91,957,711 |
94,494,046 |
83,196,889 |
103,686,446 |
| [유동부채] |
46,467,576 |
44,724,055 |
62,089,863 |
53,671,258 |
| [비유동부채] |
14,611,413 |
13,936,122 |
6,500,509 |
24,945,302 |
| 부채총계 |
61,078,989 |
58,660,177 |
68,590,373 |
78,616,560 |
| [자본금] |
12,222,222 |
12,222,222 |
10,000,000 |
10,000,000 |
| [자본잉여금] |
21,370,352 |
21,370,352 |
7,345,336 |
7,345,336 |
| [기타포괄손익누계액] |
15,762,330 |
15,762,330 |
- |
- |
| [이익잉여금] |
-18,476,181 |
-13,521,034 |
-2,738,819 |
7,724,550 |
| 자본총계 |
30,878,722 |
35,833,869 |
14,606,516 |
25,069,886 |
| 구 분 |
2025.1.1~2025.06.30 |
2024.1.1~2024.12.31 |
2023.1.1~2023.12.31 |
2022.1.1~2022.12.31 |
| 매출액 |
13,365,126 |
30,375,899 |
45,523,136 |
32,892,029 |
| 영업이익(손실) |
-5,527,520 |
-14,065,489 |
-7,903,960 |
-6,664,605 |
| 당기순이익(손실) |
-4,955,147 |
-15,440,727 |
-10,213,167 |
-9,180,808 |
| 주당순이익(손실) |
(203)원 |
(741)원 |
(511)원 |
(459)원 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
【동사 및 비교기업 2025년 반기 요약 재무현황_원화 환산】 |
| (단위:
백만원) |
| 구분 |
비츠로넥스텍 |
한국항공우주산업 |
한화에어로스페이스 |
Hexcel Corp |
Northrop Grumman |
| Corporation |
| 회계기준 |
개별 K-IFRS |
연결 K-IFRS |
연결 K-IFRS |
연결 US-GAAP |
연결 US-GAAP |
| 단위 |
백만원 |
백만원 |
백만원 |
백만원 |
백만원 |
| 유동자산 |
41,963 |
6,749,151 |
24,389,722 |
1,143,990 |
18,935,100 |
| 비유동자산 |
49,994 |
2,644,734 |
20,439,522 |
2,694,465 |
47,823,750 |
| 자산총계 |
91,958 |
9,393,885 |
44,829,243 |
3,838,455 |
66,758,850 |
| 유동부채 |
46,468 |
6,033,827 |
26,508,320 |
425,925 |
18,169,650 |
| 비유동부채 |
14,611 |
1,595,506 |
6,460,753 |
1,314,765 |
27,703,350 |
| 부채총계 |
61,079 |
7,629,333 |
32,969,073 |
1,740,690 |
45,873,000 |
| 자본금 |
12,222 |
487,376 |
248,981 |
1,485 |
193,050 |
| 자본총계 |
30,879 |
1,764,552 |
11,860,170 |
2,097,765 |
20,885,850 |
| 매출액 |
13,365 |
1,527,593 |
11,795,180 |
1,351,402 |
28,300,343 |
| 영업이익 |
-5,528 |
132,029 |
1,425,264 |
105,953 |
2,853,024 |
| 당기순이익 |
-4,955 |
86,246 |
495,780 |
60,545 |
2,363,241 |
| (지배주주)당기순이익 |
-4,955 |
86,424 |
285,945 |
60,545 |
2,363,241 |
| 기간평균환율(KRW외화) |
1 |
1 |
1 |
1,427.94 |
1,427.94 |
| 기말환율종가(KRW외화) |
1 |
1 |
1 |
1,350.00 |
1,350.00 |
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