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기업개요
종목명   에코프로머티리얼즈 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   450080
업종   일차전지 및 축전지 제조업
대표자   김병훈 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15
홈페이지   대표전화   054-720-2341
최대주주   에코프로 52.78%
매출액   665,248 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  12,676 (백만원)
순이익   15,583 (백만원) 자본금   34,113 (백만원)

공모정보
총공모주식수   14,476,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 14,476,000 주 (100%) 
희망공모가액   36,200 ~ 44,000 원 청약경쟁률   70.04:1 (비례 140:1)
확정공모가   36,200 공모금액   524,031 (백만원)
주간사   미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권 주식수: 3,619,000~4,342,800 주   /   청약한도: 35,000~42,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.10.30  ~   2023.11.03
공모청약일   2023.11.08  ~   2023.11.09
배정공고일(신문)   2023.11.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.13
환불일   2023.11.13
상장일   2023.11.17
공모사항
확정공모가   36,200
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  36,200 ~ 44,000 원
총공모주식수   14,476,000 주
   공모금액 : 524,031 (백만원)




우리사주조합   2,895,200 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   7,961,800~10,857,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,619,000~4,342,800 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  35,000~42,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.02 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  17.2:1 의무보유확약  3.31%
신규상장
신규상장일  2023.11.17 현재가  134,400 원 (5.83%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약494,000
3개월 확약428,000
1개월 확약2,019,000
15일 확약676,000
합계3,617,000
총 수량 대비 비율(%)3.31%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,141 109,258,000 17.2:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
44,000원 초과5233,924,00031.0%
44,000원3815,401,00014.1%
36,200원 초과 44,000원 미만14592,0000.5%
36,200원13020,072,00018.4%
36,200원 미만87121,678,00019.8%
가격 미제시3617,591,00016.2%
합계 1,141건 109,258,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 322,046,537,456
무형자산 등 차감 4,337,005,134
이연자산 연부채
순자산 총계 317,709,532,322
기말 발행주식수 57,902,158
자산가치 5,487원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 반기 2022년
순이익 9,096,566,834 15,582,712,507
발행주식수 57,902,158 57,902,158
주당 이익(EPS) 314 269
가중평균 EPS 296
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 2,960원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,487 2,960
본질가치 (평가법 1) 3,971원



공모분석

1.사업현황

-당사는 2017년 04월 주식회사 에코프로지이엠이라는 사명으로 설립되어 2022년 03월 주식회사 에코프로머티리얼즈로 사명을 변경하였습니다.

당사는 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 하이니켈 전구체로 2023년 상반기 총 매출액의 90% 비중을 기록 했습니다. 하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당 합니다. 당사가 생산하는 전구체는 EV, 전동공구, ESS 산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있으며, 당사의 전구체 생산시설은 포항시 영일만 산단 내 위치하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                               (단위 : 백만원)
품   목 제 7 기 반기 제 6 기 제 5 기 제 4 기
(2023년 06월말) (2022년말) (2021년말) (2020년말)
NCM 전구체 수출 - - - -
내수 467,508 565,411 275,728 149,268
467,508 565,411 275,728 149,268
NC(A) 전구체 수출 - - - -
내수 3,893 53,865 66,034 67,382
3,893 53,865 66,034 67,382
기타 수출 47,931 41,185 - -
내수 4,781 4,787 1,126 17
52,712 45,972 1,126 17
합계 수출 47,931 41,185 - -
내수 476,182 624,063 342,888 216,667
524,113 665,248 342,888 216,667


3.재무현황

[동사 주요 성장성 관련 지표]
                                                                                                                              (단위: %)
구분 제7기 반기 제6기 제5기 제4기
(2023년 6월) (2022년) (2021년) (2020년)
매출액 성장률 97.40% 94.00% 58.30% 63.30%
매출총이익 성장률 -31.70% 105.90% 44.40% 120.60%
영업이익 성장률 -56.40% 121.60% 40.30% 158.80%
법인세비용차감전순이익 성장률 -63.40% 흑자전환 적자전환 538.80%
당기순이익 성장률 -63.10% 흑자전환 적자전환 842.60%
총자산 성장률 16.20% 71.10% 60.60% 55.80%


[주요 재무안정성 지표]
                                                                                                                                     (단위: %)
구분 제7기 반기 제6기 제5기 제4기
(2023년 6월) (2022년) (2021년) (2020년)
당사 업종 평균 당사 업종 평균 당사 업종 평균 당사 업종 평균
부채비율 129 - 102 - 154.2 63.8 102.6 64.5
차입금의존도 48.5 - 41 - 50.4 19.9 39.7 19.1
유동비율 82.5 - 106.4 - 83.5 168.2 159.3 150.1
당좌비율 36.5 - 36.6 - 28.1 133.5 58.4 115.5


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장후 매도제한
유통제한물량 최대주주 주식회사 에코프로 보통주 30,559,067 43.00% 상장일로부터 30개월
최대주주 등 주식회사 데이지파트너스 보통주 394,438 0.60% 상장일로부터 30개월
김OO 등 5인 보통주 1,491,800 2.10% 상장일로부터 30개월
김OO 등 21인 보통주 856,600 1.20% 상장일로부터 6개월
기존주주 BRV Lotus Growth Fund 2015, L.P. 보통주 10,978,545 15.40% 상장일로부터 6개월
BRV Lotus Fund III, L.P. 보통주 5,876,718 8.30% 상장일로부터 6개월
형문시격림미신재료유한회사 보통주 2,022,074 2.80% 상장일로부터 6개월
(JINGMEN GEM Co. Ltd.)
아이엠엠 이에스지 3호 유한회사 보통주 1,746,316 2.50% 상장일로부터 6개월
이OO 보통주 1,000,000 1.40% 상장일로부터 6개월
공모주주 우리사주조합 보통주 2,895,200 4.10% 상장일로부터 12개월
소계  - 57,820,758 81.30% -
유통가능물량 기존주주 보통주 1,720,600 2.40% -
공모주주 보통주 11,580,800 16.30% -
소계 - 13,301,400 18.70% -
합계 보통주 71,122,158 100.00% -


5.요약재무제표

구분 제 7 기 반기 제 6 기 제 5 기 제 4 기
2023년 06월말 2022년 12월 말 2021년 12월 말 2020년 12월 말
    (감사받지 아니한 (감사받지 아니한
    재무제표) 재무제표)
 [유동자산] 301,517,778,335 265,125,163,060 130,243,037,364 81,266,291,227
  ㆍ현금 및 현금성자산 9,932,223,479 918,415,060 192,753,216 4,140,545,796
  ㆍ매출채권 83,222,832,746 74,601,921,711 33,319,009,308 11,361,142,556
  ㆍ재고자산 168,010,753,884 173,926,010,870 87,962,963,800 52,066,948,064
  ㆍ기타 40,351,968,226 15,678,815,419 8,768,311,040 13,697,654,811
 [비유동자산] 435,960,247,211 369,787,982,129 242,340,863,551 153,053,085,861
  ㆍ유형자산 414,519,391,894 353,396,533,319 232,072,951,859 145,114,353,862
  ㆍ무형자산 4,337,005,134 1,018,218,482 571,771,294 537,965,696
  ㆍ이연법인세 15,259,038,646 13,973,625,131 8,433,703,469 6,613,799,585
  ㆍ기타 1,844,811,537 1,399,605,197 1,262,436,929 786,966,718
자산총계 737,478,025,546 634,913,145,189 372,583,900,915 234,319,377,088
 [유동부채] 365,573,776,913 249,084,998,903 158,726,086,279 54,494,514,251
 [비유동부채] 49,857,711,177 71,527,564,995 145,557,194,706 105,546,621,972
부채총계 415,431,488,090 320,612,563,898 304,283,280,985 160,041,136,223
 [자본금] 28,951,079,000 28,951,079,000 19,515,481,500 18,140,481,500
 [주식발행초과금] 276,448,398,995 276,448,398,995 56,336,894,819 41,219,333,819
 [기타자본항목] 113,824,290 1,464,434,959 764,476,901 55,138,528
 [이익잉여금] 16,533,235,171 7,436,668,337 -8,316,233,290 14,863,287,018
자본총계 322,046,537,456 314,300,581,291 68,300,619,930 74,278,240,865
관계, 공동기업투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법
  2023년 01월 01일 ~ 2022년 01월 01일 ~ 2021년 01월 01일 ~ 2020년 01월 01일 ~
2023년 06월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일
매출액 524,113,113,573 665,248,278,975 342,888,306,397 216,667,106,764
영업이익(영업손실) 15,514,296,769 38,988,203,638 16,252,651,418 12,427,402,969
당기순이익(당기순손실) 9,096,566,834 15,582,712,507 -22,979,543,277 25,676,722,554
기본주당순이익(주당순손실) 157 294 -450 515


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                                                                                                         (단위: 백만원, 원)
구분 동사 CNGR 포스코퓨처엠 엘앤에프 코스모신소재
유동자산 265,125  5,945,785  2,037,518  2,302,552  208,829 
비유동자산 369,788  3,883,111  2,599,958  721,381  242,492 
[자산총계] 634,913  9,828,896  4,637,476  3,023,933  451,321 
유동부채 249,085  3,209,240  965,793  1,287,537  150,762 
비유동부채 71,528  2,908,246  1,021,039  451,066  49,355 
[부채총계] 320,613  6,117,487  1,986,832  1,738,603  200,117 
자본금 28,951  122,350  38,732  18,009  30,651 
이익잉여금 7,437  516,062  1,003,498  571,608  58,492 
[자본총계] 314,301  3,014,265  2,471,022  1,279,736  251,204 
매출액 665,248  5,535,912  3,301,916  3,887,294  485,605 
영업이익 38,988  408,167  165,872  266,321  32,475 
당기순이익 15,583  281,601  118,267  269,973  27,697 
기본주당순이익 294  229  1,527  8,336  912 
희석주당순이익 279  229  1,527  6,639  912 
 
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재무상태표

(단위 : 원)

 과 목

2022.12.31 현재

2021.12.31 현재

2021.01.01 현재

자산

     

 유동자산

265,125,163,060

130,243,037,364

81,266,291,227

 비유동자산

369,787,982,129

242,340,863,551

153,053,085,861

 자산총계

634,913,145,189

372,583,900,915

234,319,377,088

부채

     

 유동부채

249,084,998,903

158,726,086,279

54,494,514,251

 비유동부채

71,527,564,995

145,557,194,706

105,546,621,972

 부채총계

320,612,563,898

304,283,280,985

160,041,136,223

자본

     

 자본금

28,951,079,000

19,515,481,500

18,140,481,500

 주식발행초과금

276,448,398,995

56,336,894,819

41,219,333,819

 기타자본항목

1,464,434,959

764,476,901

55,138,528

 이익잉여금

7,436,668,337

(8,316,233,290)

14,863,287,018

 자본총계

314,300,581,291

68,300,619,930

74,278,240,865

자본과부채총계

634,913,145,189

372,583,900,915

234,319,377,088

포괄손익계산서

(단위 : 원)

 과 목

2022.12.31 까지

2021.12.31 까지

2020.12.31 까지

매출액

665,248,278,975

342,888,306,397

216,667,106,764

매출원가

609,978,608,371

316,519,983,734

198,108,901,905

매출총이익

55,269,670,604

26,368,322,663

18,558,204,859

판매비와관리비

16,281,466,966

10,115,671,245

6,130,801,890

영업이익

38,988,203,638

16,252,651,418

12,427,402,969

기타수익

2,321,861,419

988,142,744

4,822,498,749

기타비용

14,886,208,666

1,710,243,501

2,586,519,179

금융수익

4,970,853,206

1,738,527,542

14,957,296,969

금융원가

18,719,113,666

40,129,141,048

9,531,513,412

법인세비용차감전순이익

12,675,595,931

(22,860,062,845)

20,089,166,096

법인세비용

(2,907,116,576)

119,480,432

(5,587,556,458)

당기순이익

15,582,712,507

(22,979,543,277)

25,676,722,554

기타포괄손익

170,189,120

(199,977,031)

(180,412,137)

  순확정급여의 재측정요소

170,189,120

(199,977,031)

(180,412,137)

당기 총포괄손익

15,752,901,627

(23,179,520,308)

25,496,310,417

 기본주당순이익 (단위 : 원)

294

(450)

515

 희석주당순이익 (단위 : 원)

279

(450)

515

자본변동표

제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

 과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

자본  합계

2020.01.01 (기초자본)

9,380,217,000

2,836,359,000

 

(10,633,023,399)

1,583,552,601

총포괄손익 :

         

당기순이익

     

25,676,722,554

25,676,722,554

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소

     

(180,412,137)

(180,412,137)

종업원 주식보상 제도 :

         

 주식보상비용

   

55,138,528

 

55,138,528

유상증자

8,760,264,500

38,382,974,819

   

47,143,239,319

전환상환우선주의 전환

         

소유주와의 거래 총액

8,760,264,500

38,382,974,819

55,138,528

 

47,198,377,847

2020.12.31 (기말자본)

18,140,481,500

41,219,333,819

55,138,528

14,863,287,018

74,278,240,865

2021.01.01 (기초자본)

18,140,481,500

41,219,333,819

55,138,528

14,863,287,018

74,278,240,865

총포괄손익 :

         

당기순이익

     

(22,979,543,277)

(22,979,543,277)

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소

     

(199,977,031)

(199,977,031)

총포괄손익

     

(23,179,520,308)

(23,179,520,308)

 주식보상비용

   

709,338,373

 

709,338,373

유상증자

1,375,000,000

15,117,561,000

   

16,492,561,000

전환상환우선주의 전환

         

소유주와의 거래 총액

1,375,000,000

15,117,561,000

709,338,373

 

17,201,899,373

2021.12.31 (기말자본)

19,515,481,500

56,336,894,819

764,476,901

(8,316,233,290)

68,300,619,930

2022.01.01 (기초자본)

19,515,481,500

56,336,894,819

764,476,901

(8,316,233,290)

68,300,619,930

총포괄손익 :

         

당기순이익

     

15,582,712,507

15,582,712,507

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소

     

170,189,120

170,189,120

총포괄손익

     

15,752,901,627

15,752,901,627

 주식보상비용

   

699,958,058

 

699,958,058

유상증자

2,631,579,000

147,353,595,930

   

149,985,174,930

전환상환우선주의 전환

6,804,018,500

72,757,908,246

   

79,561,926,746

소유주와의 거래 총액

9,435,597,500

220,111,504,176

699,958,058

 

230,247,059,734

2022.12.31 (기말자본)

28,951,079,000

276,448,398,995

1,464,434,959

7,436,668,337

314,300,581,291

※ 당사는 제5기 및 제4기의 재무제표에 대해 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 삼일회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다. 상기 재무정보는 비교를 위해 K-IFRS기준으로 작성하였으며, 감사받지 않은 재무제표입니다. 



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※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

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