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기업개요
종목명   케이엔에스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   432470
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   정봉진 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 평택시 서탄면 수월암2길 107-9
홈페이지   대표전화  
최대주주   정봉진 86%
매출액   34,735 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,836 (백만원)
순이익   4,831 (백만원) 자본금   388 (백만원)

공모정보
총공모주식수   750,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 750,000 주 (100%) 
희망공모가액   19,000 ~ 22,000 원 청약경쟁률   1450.7:1 (비례 2901:1)
확정공모가   23,000 공모금액   17,250 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 187,500~225,000 주   /   청약한도: 12,000~14,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.11.16  ~   2023.11.22
공모청약일   2023.11.27  ~   2023.11.28
배정공고일(신문)   2023.11.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.30
환불일   2023.11.30
상장일   2023.12.06
공모사항
확정공모가   23,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  19,000 ~ 22,000 원
총공모주식수   750,000 주
   공모금액 : 17,250 (백만원)




우리사주조합   86,700 주  (11.6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   438,300~475,800 주  (58.4~63.4%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   187,500~225,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000~14,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.20 ~ 11.21 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(11월20일) AM 10:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인(11월21일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  964.82 의무보유확약  10.96%
신규상장
신규상장일  2023.12.06 현재가  105,000 원 (-3.40%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약11,538,000
3개월 확약22,215,000
1개월 확약12,152,000
15일 확약4,406,000
합계50,311,000
총 수량 대비 비율(%)10.96%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,934 459,061,000 964.82:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
27,000원 초과(*)21356,483,00012.3%
25,000원 초과 ~ 27,000원 이하1512336,673,00073.3%
23,000원 초과 ~ 25,000원 이하19060,509,00013.2%
22,000원 초과 ~ 23,000원 이하1300,0000.1%
22,000원(상단)185,096,0001.1%
합계 1,934건 459,061,000주 100%

공모분석

1.사업현황

-당사는 한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 그 외에 자동화 장비 설계 및 생산에 주력하는 당사 특성상 자동차부품(도어커넥터, 터미널압입기), 반도체 부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비 제품군을 납품하고 있습니다. 당사는 꾸준한 기술 개발을 통해 관련 분야에 대한 특허 출원을 지속 수행해 나감으로써 시장 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

당사의 주요 제품은 2차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비입니다. 이외에도 다수의 파우치형 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비가 주요 제품군입니다.

당사는 변화하는 시장에 대응하기 위해 지속적으로 연구개발을 위한 투자를 확대하고 있으며, 베트남 자회사를 거점으로  글로벌 진출을 통해 신성장 동력을 확대할 계획에 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                      (단위 : 백만원,천달러)
매출 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 2020년
유형 (가결산) (제17기) (제16기) (제15기)
제 품 2차 원통형 CID장비 수출 4,257 13,013 13,156 3,837
전지 ($3,165) ($10,073) ($11,496) ($3,252)
  내수 10,588 4,834 3,365 4,916
  소계 14,845 17,847 16,521 8,753
  BMA 수출 230 - - -
  자동화설비 ($171)
    내수 4,367 9,649 5,755 1,654
    소계 4,597 9,649 5,755 1,654
기타 반도체, 수출 1,354 327 1,893 166
장비 자동차부품장비 등 ($1,007) ($253) ($1,654) ($141)
    내수 608 1,291 810 449
    소계 1,963 1,618 2,703 615
용역매출 수출 14 38 30 -
($10) ($29) ($26)
내수 334 582 - -
소계 348 621 30 -
상품매출 수출 151 16 - -
($112) ($13)
내수 4 35 - -
소계 156 51 - -
합  계 수출 6,006 13,394 15,079 4,004
($4,466) ($10,368) ($13,176) ($3,393)
내수 15,902 16,392 9,929 7,019
합계 21,908 29,786 25,008 11,022


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
                                                                                                                                (단위; 백만원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기
(가결산)
매출액 11,022 25,008 29,786 21,908
(증감률) ((-)20.43%) -126.89% -19.11% -29.27%
영업이익 1,199 3,812 5,636 4,405
(증감률) ((-)37.75%) -217.93% -47.85% -20.09%
1인당 부가가치 54.5 158.83 176.13 107.44
경상이익률 11.87% 17.35% 18.09% 20.49%


(2) 재무안정성
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 업종평균
(가결산)
부채비율(%) 87.22% 48.69% 83.10% 56.19% 109.04%
매출채권 회전율(회) 2.79 5.58 4.41 3.32 5.65
재고자산 회전율(회) 5.35 9.44 12.21 15.19 6.9
영업활동으로 인한 현금흐름 3,948 1,132 4,913 1,770 -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

보호예수 여부 구분 주주명 관계 공모 후 공모 후 의무보유 기간
(희석 전) (희석 후)
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 최대주주등 정봉진 최대주주 2,675,896 68.90% 2,675,896 60.24% 상장일로부터 1년
임정선 특수관계인 135,000 3.48% 135,000 3.04% 상장일로부터 1년
정성규 특수관계인 28,500 0.73% 28,500 0.64% 상장일로부터 1년
정성아 특수관계인 28,500 0.73% 28,500 0.64% 상장일로부터 1년
정연직 등기임원 12,150 0.31% 12,150 0.27% 상장일로부터 6개월
김형균 미등기임원 6,000 0.15% 6,000 0.14% 상장일로부터 6개월
1,187 0.03% 1,187 0.03% 예탁일로부터 4년
김종선 미등기임원 8,000 0.21% 8,000 0.18% 상장일로부터 6개월
3,743 0.10% 3,743 0.08% 예탁일로부터 4년
소계 2,898,976 74.65% 2,898,976 65.26% -
기타주주 우리사주조합(직원) 직원 26,077 0.67% 26,077 0.59% 예탁일로부터 4년
김성규 등 18인 - 117,104 3.02% 117,104 2.64% 상장일로부터 6개월
소계 143,181 3.69% 143,181 3.22% -
주식매수선택권 임원 - - 105,000 2.36% 상장일로부터 6개월
전환사채 벤처금융 - - 416,221 9.37% 상장일로부터 1개월
의무인수분 상장주선인 22,500 0.58% 22,500 0.57% 상장일로부터 3개월
신주인수권 상장주선인 - - 37,500 0.96% 상장일로부터 3개월 ~
18개월 내 행사가능
공모주주(우리사주조합) 86,700 2.23% 86,700 1.95% 예탁일로부터 1년
유통제한 소계 3,151,357 81.15% 3,710,078 83.52% -
유통가능 우리사주조합 68,900 1.77% 68,900 1.55% -
공모주주(기관 및 일반투자자) 663,300 17.08% 663,300 14.93% -
유통가능 소계 732,200 18.85% 732,200 16.48% -
총합계 3,883,557 100.00% 4,442,278 100.00% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                       (단위: 천원)
과목 2023년 3분기 2022년 2021년 2020년
(가결산) (제17기) (제16기) (제15기)
(제18기)      
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
I. 유동자산 23,513,356 28,781,759 10,513,229 12,185,043
  당좌자산 21,490,014 24,661,864 8,057,890 8,560,443
  재고자산 2,023,342 4,119,895 2,455,339 3,624,600
II. 비유동자산 16,731,692 10,707,898 11,278,999 8,325,831
  투자자산 2,006,013 2,494,154 5,200,565 4,176,768
  유형자산 13,144,965 6,969,071 5,404,691 3,647,462
  무형자산 18,642 17,181 4,844 5,810
  사용권자산 461,163 478,088 495,963 371,762
  기타비유동자산 1,100,908 749,404 172,936 124,029
[자산총계] 40,245,048 39,489,657 21,792,228 20,510,874
I. 유동부채 14,194,166 17,800,242 5,553,155 7,898,824
II. 비유동부채 103,266 106,033 1,298,404 1,797,447
[부채총계] 14,297,432 17,906,275 6,851,559 9,696,271
I. 자본금 311,106 309,505 300,000 300,000
II. 연결자본잉여금 1,918,498 1,620,127 - -
III. 연결기타자본항목 219,745 - - -
IV. 연결기타포괄손익누계액 290,377 230,313 175,357 -
V. 연결이익잉여금 23,207,890 19,423,437 14,465,311 10,514,603
VI. 외부주주지분 - - - -
[자본총계] 25,947,616 21,583,382 14,940,668 10,814,603
[부채 및 자본총계] 40,245,048 39,489,657 21,792,228 20,510,874


6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 유사기업 2023년 반기(3분기) 요약 재무 현황]
                                                                                                                                  [단위: 백만원]
구 분 당사 (주)이노메트리 (주)피엔티
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
해당연도 2023년 3분기 2023년 반기 2023년 반기
(가결산)
[유동자산] 23,513 64,710 1,239,281
[비유동자산] 16,732 20,827 273,119
자산총계 40,245 85,537 1,512,399
[유동부채] 14,194 27,131 1,023,830
[비유동부채] 103 240 60,511
부채총계 14,297 27,371 1,084,342
[자본금] 311 4,917 12,862
자본총계 25,948 58,166 428,058
매출액 26,407 34,247 197,809
영업이익 4,643 1,512 33,667
당기순이익 3,751 1,983 33,196
 
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재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)
과 목 제17(당)기말 2022년 12월 31일 제16(전)기말 2021년 12월 31일 제16(전)기초 2021년 01월 01일
자        산


I. 유동자산 26,993,775,270 10,022,382,568 11,601,186,975
  현금및현금성자산 8,572,210,539 348,086,820 2,182,656,825
  당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,585,624,913 1,743,414,875 2,159,448,867
  매출채권및기타채권 8,431,876,090 5,615,686,416 3,834,554,883
  기타유동금융자산 596,480,838 184,897,072 130,912,267
  기타유동자산 32,418,834 25,163,563 41,010,903
  재고자산 2,775,164,056 2,105,133,822 3,192,661,073
  당기법인세자산 - - 59,942,157
II. 비유동자산  10,969,147,342 11,533,534,975 8,502,168,238
  당기손익-공정가치 측정 금융자산 461,959,634 3,150,870,800 1,479,358,745
  기타비유동금융자산 578,184,596 84,053,603 19,659,407
  종속기업투자 1,424,089,602 1,424,089,602 1,424,089,602
  유형자산 6,204,872,122 4,660,153,598 2,775,597,100
  사용권자산 83,453,918 101,826,258 5,270,128
  투자부동산 2,032,194,380 2,049,694,380 2,697,409,380
  무형자산 17,181,016 4,843,941 5,809,718
  순확정급여자산 56,785,906 - -
  이연법인세자산 110,426,168 58,002,793 94,974,158
자 산 총 계 37,962,922,612 21,555,917,543 20,103,355,213
부        채      
I. 유동부채 17,123,662,635 5,760,587,184 7,568,193,624
  매입채무및기타채무 4,150,045,382 4,116,561,531 3,819,322,971
  단기차입금 - 500,100,000 500,000,000
  유동성장기부채 600,000,000 - -
  전환사채 5,754,267,276 - -
  파생상품부채 2,045,732,724 - -
  기타유동금융부채 214,253,998 67,152,358 36,507,741
  기타유동부채 3,534,924,168 435,347,350 3,206,536,177
  충당부채 32,318,421 3,251,045 1,102,200
  리스부채 60,490,501 51,667,426 4,724,535
  당기법인세부채 731,630,165 586,507,474 -
II. 비유동부채 106,033,388 1,298,403,892 1,797,447,450
  장기차입금 - 1,100,000,000 1,400,000,000
  기타비유동금융부채 85,000,000 85,000,000 110,000,000
  리스부채 21,033,388 42,923,671 -
  순확정급여부채  - 70,480,221 287,447,450
부 채 총 계 17,229,696,023 7,058,991,076 9,365,641,074
자        본      
I. 자본금 309,505,000 300,000,000 300,000,000
II. 주식발행초과금 1,620,127,250 - -
III. 이익잉여금 18,803,594,339 14,196,926,467 10,437,714,139
자 본 총 계 20,733,226,589 14,496,926,467 10,737,714,139
부채와자본총계 37,962,922,612 21,555,917,543 20,103,355,213

 

포 괄 손 익 계 산 서
회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)
과 목 제17(당)기 2022년 12월 31일 제16(전)기 2021년 12월 31일
I. 매출액 29,786,332,674 25,008,036,601
II. 매출원가 20,200,995,500 17,842,221,647
III. 매출총이익 9,585,337,174 7,165,814,954
  판매비와관리비 3,949,596,113 3,353,564,315
IV. 영업이익 5,635,741,061 3,812,250,639
  금융수익 384,801,071 467,508,933
  금융비용 450,938,714 214,283,014
  기타수익 132,526,558 286,845,861
  기타비용 314,328,628 12,707,001
V. 법인세비용차감전순이익 5,387,801,348 4,339,615,418
  법인세비용 908,541,543 621,847,531
VI. 당기순이익 4,479,259,805 3,717,767,887
VII. 기타포괄손익 127,408,067 41,444,441
   확정급여제도의 재측정요소 127,408,067 41,444,441
VIII. 총포괄이익 4,606,667,872 3,759,212,328

 

자 본 변 동 표
회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)
과  목 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 합  계
2021.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
300,000,000 - 10,437,714,139 10,737,714,139
총포괄손익:  
   
당기순이익 - - 3,717,767,887 3,717,767,887
기타포괄이익



  확정급여제도의 재측정요소 - - 41,444,441 41,444,441
2021.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
300,000,000 - 14,196,926,467 14,496,926,467
2022.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
300,000,000 - 14,196,926,467 14,496,926,467
총포괄손익:



당기순이익 - - 4,479,259,805 4,479,259,805
기타포괄이익



  확정급여제도의 재측정요소 - - 127,408,067 127,408,067
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :



유상증자 9,505,000 1,620,127,250 - 1,629,632,250
2022.12.31(당기말) 309,505,000 1,620,127,250 18,803,594,339 20,733,226,589

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