| 종목명 |
더즌 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
462860 |
| 업종 |
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
조철한 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울 서초구 강남대로 465, 에이동4층, 비동16층, 비동22층 (서초동,강남교보타워) |
| 홈페이지 |
www.dozn.co.kr |
대표전화 |
02-6328-1201 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
42,120 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
12,306 (백만원) |
| 순이익 |
11,364 (백만원) |
자본금 |
2,356 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
10,500 ~ 12,500 원 |
청약경쟁률 |
222.01:1 (비례 444:1) |
| 확정공모가 |
9,000 원 |
공모금액 |
22,500 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 625,000 주 / 청약한도: 10,000~12,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.02.28 ~ 2025.03.07 |
| 공모청약일 |
2025.03.12 ~ 2025.03.13 |
| 배정공고일(신문) |
2025.03.17 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.03.17 |
| 환불일 |
2025.03.17 |
| 상장일 |
2025.03.24 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
9,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 10,500 ~ 12,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,875,000 주 (75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
625,000 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 10,000~12,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.03.07 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
461.95:1 |
의무보유확약
|
0.72%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.03.24 |
현재가
|
3,075 원 (3.54%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 4,330,000 |
| 3개월 확약 | 1,875,000 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 합계 | 6,205,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.72% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,366 |
866,160,400 |
461.95 :1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 9 | 12,089,000 | 1.40% | | 12,500원(상단) 초과 | 41 | 14,839,000 | 1.71% | | 12,500원(상단) | 169 | 144,329,400 | 16.66% | | 10,500원(하단) 초과 ~ 12,500원(상단) 미만 | 5 | 4,560,000 | 0.53% | | 10,500원(하단) | 166 | 105,467,000 | 12.18% | | 10,500원(하단) 미만 | 976 | 584,876,000 | 67.53% | | 합계 |
1,366건 |
866,160,400주 |
100% |
주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
38,332,268,511 |
| 무형자산 등 차감 |
7,814,170,913 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
30,518,097,598 |
| 기말 발행주식수 |
20,986,578 |
| 자산가치 |
1,454원 |
주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
7,481,607,858 |
11,316,519,564 |
8,236,567,221 |
| 발행주식수 |
20,986,578 |
20,450,108 |
20,126,130 |
| 주당 이익(EPS) |
475 |
553 |
409 |
| 가중평균 EPS |
490 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
4,900원 |
주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
1,454 |
4,900 |
| 본질가치 (평가법 1) |
3,522원 |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
212.97 % | 290.41 % | 529.72 % |
| 유동비율 |
122.44 % | 120.50 % | 111.12 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
37.34 % | 44.74 % | 65.02 % |
| 영업이익률 |
25.49 % | 28.99 % | 41.88 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
42.35 % | 104.69 % | 142.79 % |
| 영업이익증가율 |
25.14 % | 41.71 % | 214.33 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
541 원 | 391 원 | 261 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
23.08 | 31.98 | 47.93 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,450 원 | 874 원 | 401 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
8.62 | 14.31 | 31.16 |
| SPS (주당매출액) |
2,007 원 | 1,410 원 | 689 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
6.23 | 8.87 | 18.15 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2017년 11월 설립되어 디지털뱅킹 솔루션, 크로스보더 자금관리 솔루션, 데이터솔루션을 주요 제품군으로 하여 사업을 영위하고
있습니다.
당사의 디지털 뱅킹 솔루션은 크게 펌뱅킹, 가상계좌 및 부가서비스로 구분할 수 있으며, 온라인 쇼핑몰, 핀테크 플랫폼, 카드사,
보험사 등 대량의 지급 거래가 발생하는 기업에의 자금 업무 효율 개선을 위해 이용되는 전자금융 솔루션입니다.
크로스보더 자금관리 솔루션은 크로스보더 거래를 취급하는 국내외 고객사의 환전 및 정산 업무 자동화를 위한 환전, 정산 및 송금 서비스로
구성되어 있습니다. 당사는 국경간 거래가 발생하는 플랫폼 내에서 한국(외국) 판매자와 외국(한국) 구매자 사이에 발생한 거래로 인해 발생하는
환전 및 정산 업무를 효율화하기 위해 글로벌 플랫폼을 대상으로 크로스보더 자금관리 솔루션을 제공하고 있습니다.
데이터 솔루션은 공동주택(아파트) 관리사무소의 업무효율화를 위한 ERP 프로그램인 더아파트ERP, 대량 메시지 발송을 위한 메시징 서비스,
카카오 및 카카오페이와 제휴하여 제공하고 있는 대출조회, 청구서, 간편 송금 서비스 등 플랫폼 제휴 서비스로 구분할 수
있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
품목 |
제품명 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 3분기 |
| 매출액 |
매출비중 |
매출액 |
매출비중 |
매출액 |
매출비중 |
매출액 |
매출비중 |
| 서비스 |
디지털뱅킹 솔루션 |
펌뱅킹 |
6,341 |
43.86% |
9,583 |
32.39% |
12,659 |
30.10% |
10,311 |
21.98% |
| 가상계좌 |
953 |
6.59% |
1,453 |
4.91% |
2,786 |
6.62% |
1,364 |
2.91% |
| 부가서비스 |
3,891 |
26.92% |
4,368 |
14.76% |
3,839 |
9.13% |
2,857 |
6.09% |
| 크로스보더 자금관리솔루션 |
크로스보더 자금정산 |
903 |
6.25% |
6,428 |
21.72% |
7,597 |
18.06% |
8,364 |
17.83% |
| 데이터솔루션 |
아파트ERP |
708 |
4.90% |
5,022 |
16.97% |
1,247 |
2.96% |
1,073 |
2.29% |
| 메시징서비스 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
9,586 |
22.79% |
19,015 |
40.54% |
| 플랫폼 제휴서비스 |
1,431 |
9.90% |
2,553 |
8.63% |
4,019 |
9.55% |
3,372 |
7.19% |
| 기타 |
229 |
1.58% |
183 |
0.62% |
315 |
0.75% |
540 |
1.15% |
| 상품 |
기타 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
15 |
0.04% |
9 |
0.02% |
| 합계 |
14,456 |
100.00% |
29,590 |
100.00% |
42,063 |
100.00% |
46,905 |
100.00% |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 3분기 |
| K-GAAP 개별 |
K-GAAP 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-iFRS 연결 |
| 영업수익 |
14,456 |
29,590 |
29,589 |
42,063 |
46,905 |
| (증감률%) |
142.79% |
104.69% |
N/A |
42.16% |
94.47% |
| 영업이익 |
6,054 |
10,282 |
8,572 |
10,671 |
7,713 |
| (증감률%) |
214.33% |
69.84% |
N/A |
24.49% |
9.19% |
| 당기순이익 |
5,476 |
9,558 |
8,237 |
11,317 |
7,482 |
| (증감률%) |
179.96% |
74.54% |
N/A |
37.39% |
4.89% |
|
(2) 재무적 안정성 |
| 재무비율 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 3분기 |
업종평균 |
| 유동비율 |
110.97% |
120.45% |
123.93% |
133.01% |
127.12% |
| 부채비율 |
533.32% |
290.72% |
210.72% |
166.02% |
71.75% |
| 차입금의존도 |
0.07% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.17% |
| 이자보상배율(배) |
724.43 |
121.42 |
107.33 |
67.26 |
9.73 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 주주명 |
회사와의 관계 |
주식의종류 |
공모전보유주식 |
공모후 |
매각제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
보유주식 |
매각제한 물량 |
유통가능 물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 조철한 |
최대주주 |
보통주 |
11,644,230 |
55.48% |
11,644,230 |
49.42% |
4,575,756 |
19.42% |
0 |
0.00% |
상장일로부터1년 |
| 7,068,474 |
30.00% |
상장후 2년6개월 |
| 맹주영 |
임원 |
보통주 |
42,310 |
0.20% |
42,310 |
0.18% |
42,310 |
0.18% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 김경훈 |
573,562 |
2.73% |
573,562 |
2.43% |
573,562 |
2.43% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 박경표 |
537,672 |
2.56% |
537,672 |
2.28% |
537,672 |
2.28% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 박현 |
228,368 |
1.09% |
228,368 |
0.97% |
228,368 |
0.97% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 진기원 |
26,666 |
0.13% |
26,666 |
0.11% |
26,666 |
0.11% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 최대주주 등 소계 |
13,052,808 |
62.20% |
13,052,808 |
55.40% |
13,052,808 |
55.40% |
0 |
0.00% |
|
| (주)카카오페이 |
5%이상주주 |
보통주 |
1,981,980 |
9.44% |
1,981,980 |
8.41% |
1,981,980 |
8.41% |
0 |
0.00% |
상장후 1년 |
| 5%이상 주주 소계 |
1,981,980 |
0 |
1,981,980 |
0 |
1,981,980 |
8.41% |
0 |
0.00% |
|
| 장OO |
1%이상주주 |
보통주 |
803,600 |
3.83% |
803,600 |
3.41% |
0 |
0.00% |
803,600 |
3.41% |
- |
| 김OO |
649,256 |
3.09% |
649,256 |
2.76% |
78,990 |
0.34% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 285,133 |
1.21% |
상장후 3개월 |
| 285,133 |
1.21% |
상장후 1개월 |
| 신OO |
479,622 |
2.29% |
479,622 |
2.04% |
89,550 |
0.38% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 195,036 |
0.83% |
상장후 3개월 |
| 195,036 |
0.83% |
상장후 1개월 |
| 이OO |
425,322 |
2.03% |
425,322 |
1.81% |
43,310 |
0.18% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 191,006 |
0.81% |
상장후 3개월 |
| 191,006 |
0.81% |
상장후 1개월 |
| 조OO |
419,360 |
2.00% |
419,360 |
1.78% |
89,550 |
0.38% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 164,905 |
0.70% |
상장후 3개월 |
| 164,905 |
0.70% |
상장후 1개월 |
| 이OO |
296,290 |
1.41% |
296,290 |
1.26% |
69,550 |
0.30% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 113,370 |
0.48% |
상장후 3개월 |
| 113,370 |
0.48% |
상장후 1개월 |
| 이OO |
279,502 |
1.33% |
279,502 |
1.19% |
73,696 |
0.31% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 102,903 |
0.44% |
상장후 3개월 |
| 102,903 |
0.44% |
상장후 1개월 |
| 김OO |
255,350 |
1.22% |
255,350 |
1.08% |
73,696 |
0.31% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 90,827 |
0.39% |
상장후 3개월 |
| 90,827 |
0.39% |
상장후 1개월 |
| 와이에스핀테크제1호 |
250,436 |
1.19% |
250,436 |
1.06% |
0 |
0.00% |
250,436 |
1.06% |
- |
| 1%이상 주주 소계 |
3,858,738 |
0 |
3,858,738 |
0 |
2,804,702 |
11.90% |
1,054,036 |
4.47% |
|
| 뮤렉스웨이브3호 |
벤처금융 |
보통주 |
360,960 |
1.72% |
360,960 |
1.53% |
360,960 |
1.53% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 벤처투자조합 |
| 뮤렉스웨이브2호 |
151,816 |
0.72% |
151,816 |
0.64% |
151,816 |
0.64% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 액티브시니어투자조합 |
| 뮤렉스웨이브액티브 |
16,830 |
0.08% |
16,830 |
0.07% |
16,830 |
0.07% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 시니어투자조합 |
| 브레이브뉴-앱솔루트 |
317,778 |
1.51% |
317,778 |
1.35% |
317,778 |
1.35% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 테크핀 신기술투자조합 제1호 |
| 포지티브 세컨더리 |
105,942 |
0.50% |
105,942 |
0.45% |
105,942 |
0.45% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 벤처투자조합 제1호 |
| 펠컨5호개인투자조합 |
198,210 |
0.94% |
198,210 |
0.84% |
0 |
0.00% |
198,210 |
0.84% |
- |
| 펠컨4호개인투자조합 |
198,200 |
0.94% |
198,200 |
0.84% |
0 |
0.00% |
198,200 |
0.84% |
- |
| 벤처금융 소계 |
1,349,736 |
0 |
1,349,736 |
0 |
953,326 |
4.05% |
396,410 |
1.68% |
|
| 케이비증권㈜ |
전문투자자 |
보통주 |
105,926 |
0.50% |
105,926 |
0.45% |
105,926 |
0.45% |
0 |
0.00% |
상장후 1개월 |
| 흥국생명보험㈜ |
200,000 |
0.95% |
200,000 |
0.85% |
0 |
0.00% |
200,000 |
0.85% |
- |
| 전문투자자 소계 |
305,926 |
0 |
305,926 |
0 |
105,926 |
0.45% |
200,000 |
0.85% |
|
| 채OO |
소액주주 |
보통주 |
54,060 |
0.26% |
54,060 |
0.23% |
27,030 |
0.11% |
0 |
0.00% |
상장후 3개월 |
| 27,030 |
0.11% |
상장후 1개월 |
| 이OO |
100,000 |
0.48% |
100,000 |
0.42% |
100,000 |
0.42% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 이OO |
18,020 |
0.09% |
18,020 |
0.08% |
9,010 |
0.04% |
0 |
0.00% |
상장후 3개월 |
| 9,010 |
0.04% |
상장후 1개월 |
| 윤OO |
5,000 |
0.02% |
5,000 |
0.02% |
5,000 |
0.02% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 박OO |
5,000 |
0.02% |
5,000 |
0.02% |
5,000 |
0.02% |
0 |
0.00% |
상장후 6개월 |
| 윤OO 외 2인 |
255,310 |
1.22% |
255,310 |
1.08% |
0 |
0.00% |
255,310 |
1.08% |
- |
| 소액주주 소계 |
437,390 |
0 |
437,390 |
0 |
182,080 |
0.77% |
255,310 |
1.08% |
|
| 공모주주 |
|
보통주 |
0 |
0.00% |
2,500,000 |
10.61% |
0 |
0.00% |
2,500,000 |
10.61% |
- |
| 상장주선인 의무인수 |
|
보통주 |
0 |
0.00% |
75,000 |
0.32% |
75,000 |
0.32% |
0 |
0.00% |
상장후 3개월 |
| 합계 |
20,986,578 |
100.00% |
23,561,578 |
100.00% |
19,155,822 |
81.30% |
4,405,756 |
18.70% |
|
5.요약재무제표
|
(단위: 원) |
| 구분 |
제8기 3분기 |
제7기 |
제6기 |
제5기 |
| (2024년 3분기) |
(2023년말) |
(2022년말) |
(2021년말) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
감사받지 않은 |
감사받지 않은 |
| (검토) |
(적정) |
재무제표 |
재무제표 |
| [유동자산] |
80,745,739,429 |
75,960,921,620 |
60,822,182,103 |
47,035,414,094 |
| - 당좌자산 |
80,745,739,429 |
75,948,435,723 |
60,822,182,103 |
47,035,414,094 |
| - 재고자산 |
- |
12,485,897 |
- |
- |
| [비유동자산] |
21,225,379,338 |
19,615,389,293 |
10,782,721,828 |
6,007,342,226 |
| - 투자자산 |
4,270,330,673 |
2,882,409,388 |
2,979,667,617 |
45,568,521 |
| - 유형자산 |
2,944,323,153 |
2,241,160,745 |
1,026,820,498 |
786,355,983 |
| - 무형자산 |
7,814,170,913 |
7,519,158,996 |
2,025,665,169 |
2,008,384,681 |
| - 기타비유동자산 |
4,058,510,287 |
6,972,660,164 |
4,750,568,544 |
3,167,033,041 |
| 자산총계 |
101,971,118,767 |
95,576,310,913 |
71,604,903,931 |
53,042,756,320 |
| [유동부채] |
60,706,735,309 |
61,291,446,313 |
50,495,933,045 |
42,386,307,946 |
| [비유동부채] |
2,932,114,947 |
3,525,117,198 |
2,782,416,859 |
2,281,057,165 |
| 부채총계 |
63,638,850,256 |
64,816,563,511 |
53,278,349,904 |
44,667,365,111 |
| [자본금] |
2,098,657,800 |
2,045,010,800 |
2,012,613,000 |
2,000,000,000 |
| [자본잉여금] |
3,007,206,451 |
2,559,236,160 |
251,658,990 |
2,356,760 |
| [기타자본] |
498,922,461 |
891,152,839 |
2,335,999,520 |
1,145,011,784 |
| [이익잉여금] |
32,411,382,419 |
24,897,934,791 |
13,729,138,988 |
5,271,757,804 |
| [비지배지분] |
316,099,380 |
366,412,812 |
-2,856,471 |
-43,735,139 |
| 자본총계 |
38,332,268,511 |
30,759,310,913 |
18,326,554,027 |
8,375,391,209 |
| 구분 |
2024.01~2022.09 |
2023.01~2023.12 |
2022.01~2022.12 |
2021.01~2021.12 |
| 영업수익 |
46,905,072,612 |
42,062,848,620 |
29,589,209,032 |
N/A |
| 영업이익(손실) |
7,712,539,754 |
10,671,074,198 |
8,571,534,258 |
N/A |
| 당기순이익(손실) |
7,481,607,858 |
11,316,519,564 |
8,236,567,221 |
N/A |
| 지배기업의 소유주 |
7,550,976,362 |
11,330,422,788 |
8,195,688,553 |
N/A |
| 비지배지분 |
-69,368,504 |
-13,903,224 |
40,878,668 |
N/A |
| 주당순이익(손실) |
366 |
1,123 |
817 |
N/A |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
【 동사 및 비교기업 2024년 3분기 요약 재무현황 】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
웹케시 |
쿠콘 |
더존비즈온 |
| 회계기준 |
K-IFRS(연결) |
K-IFRS(연결) |
K-IFRS(연결) |
K-IFRS(연결) |
| [유동자산] |
80,746 |
27,534 |
136,082 |
170,917 |
| [비유동자산] |
21,225 |
96,288 |
118,442 |
824,328 |
| 자산총계 |
101,971 |
123,822 |
254,525 |
995,245 |
| [유동부채] |
60,707 |
12,581 |
109,725 |
177,240 |
| [비유동부채] |
2,932 |
9,469 |
9,879 |
280,356 |
| 부채총계 |
63,639 |
22,049 |
119,605 |
457,596 |
| [자본금] |
2,099 |
6,893 |
5,127 |
15,739 |
| 자본총계 |
38,332 |
101,773 |
134,920 |
537,649 |
| (지배지분) 자본총계 |
38,016 |
101,450 |
134,920 |
520,942 |
| 매출액 |
46,905 |
53,615 |
55,489 |
290,872 |
| 영업이익(영업손실) |
7,713 |
10,500 |
12,373 |
58,617 |
| 당기순이익(당기순손실) |
7,482 |
5,243 |
6,893 |
57,935 |
| (지배지분) 당기순이익 |
7,551 |
5,243 |
6,893 |
38,450 |
|
|
|
|
|
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변경될 수 있습니다. |
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