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Home  IPO심사/공모 |
| 기업명 |
덕양에너젠 |
기업코드 |
0001A0  |
| 영문표기 |
DEOKYANG ENERGEN Corp. |
청구일 |
2025/08/04 |
| 설립일자 |
2020/11/01 |
승인상황 |
승인 |
| 법인소재지 |
전라남도 여수시 산단중앙로 233 (화치동) |
승인일 |
2025/11/06 |
| 대표전화 |
061-685-3761 |
최대주주 |
- |
| 대표자 |
김기철 |
기업구분 |
일반 |
| 업종 |
산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 |
시장구분 |
코스닥 |
| 주요제품 |
수소가스, 고순도 수소가스 |
공모예정금액 |
백만원 |
| 매출액 |
137,370 백만원 |
심사청구가 |
원 |
| 경상이익 |
4,230 백만원 |
주당액면가 |
500 원 |
| 당기순이익 |
3,031 백만원 |
주간사 |
미래에셋증권,엔에이치투자증권 |
| 자본금(현재) |
8,800 백만원 |
예정공모주식수 |
7,500,000 주 |
| 종목명 |
덕양에너젠 |
진행상황 |
승인 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
0001A0 |
| 업종 |
산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 |
| 대표자 |
김기철 |
기업구분 |
일반 |
| 본점소재지 |
전라남도 여수시 산단중앙로 233 (화치동) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
061-685-3761 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
137,370 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,230 (백만원) |
| 순이익 |
3,031 (백만원) |
자본금 |
8,800 (백만원) |
| 총공모주식수 |
7,500,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 6,751,000 주 (90.01%)
/ 구주매출 : 749,000 주 (9.99%) |
| 희망공모가액 |
8,500 ~ 10,000 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
63,750 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권,미래에셋증권
|
주식수: 1,875,000~2,250,000 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| NH투자증권 |
843,875 ~ 1,012,650 주 |
30,000 ~ 36,000 주 |
공동대표 |
| 미래에셋증권 |
843,875 ~ 1,012,650 주 |
46,000 ~ 56,000 주 |
공동대표 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2026.01.12 ~ 2026.01.16 |
| 공모청약일 |
2026.01.20 ~ 2026.01.21 |
| 배정공고일(신문) |
2026.01.23 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2026.01.23 |
| 환불일 |
2026.01.23 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 8,500 ~ 10,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
7,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
5,250,000~5,625,000 주 |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,875,000~2,250,000 주 |
청약증거금율 : % |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2026.01.05 |
IR장소/시간
|
기관 : 0
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
60,807,955,436 |
| 무형자산 등 차감 |
1,181,136,222 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
59,626,819,214 |
| 기말 발행주식수 |
17,940,195 |
| 자산가치 |
3,324원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2025년 3분기 |
2024년 |
2023년 |
| 순이익 |
2,131,992,468 |
1,816,712,775 |
3,024,221,562 |
| 발행주식수 |
17,940,195 |
17,600,000 |
440,000 |
| 주당 이익(EPS) |
158 |
103 |
6,873 |
| 가중평균 EPS |
1,259 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
12,590원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,324 |
12,590 |
| 본질가치 (평가법 1) |
8,884원 |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
93.72 % | 58.51 % | 98.57 % |
| 유동비율 |
70.25 % | 148.47 % | 144.36 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
8.25 % | 9.03 % | 16.02 % |
| 영업이익률 |
4.38 % | 3.89 % | 3.91 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
6.45 % | 14.95 % | 59.83 % |
| 영업이익증가율 |
19.82 % | 14.51 % | 14.66 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
172 원 | 177 원 | 140 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
58.20 | 56.36 | 71.63 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,083 원 | 1,966 원 | 871 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.80 | 5.09 | 11.48 |
| SPS (주당매출액) |
7,805 원 | 7,332 원 | 6,379 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.28 | 1.36 | 1.57 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 주로 클로르-알칼리 공정(CA 공정) 및 석유화학 공정에서 발생하는 부생수소(by-product hydrogen)를
원료로 하여, 이를 고도 정제공정을 통해 순도 99.99%(4N 급)의 고순도 산업용 수소로 전환, 생산하는 전문 수소 정제 기업입니다. 이러한
고순도 수소는 정유, 석유화학 산업 전반에서 필수적인 공정가스로 활용되며, 당사는 이를 국내 주요 정유사 및 석유화학 다운스트림 업체에
안정적으로 공급하고 있습니다.
부생수소는 석유 화학 공정이나 제철 공정에서 화학 반응에 의해 부수적으로 생산되는 수소로, 폐가스를 활용하므로 수소 생산을 위한 추가 설비
투자 비용 등이 없어 경제성이 높은 장점이 있는 반면, 부산물로 발생하는 수소 생산량에 한계가 존재하고, 활용하기 위한 고순도화 공정이 필요한
단점이 있습니다. 개질 수소는 천연 가스, 석탄, 석유 등 탄화수소계 화석 연료를 활용해 촉매 반응으로 생성된 수소입니다. 개질 반응은 수증기
개질, 부분 산화, 건식 개질, 열분해 등의 반응이 있으며, 이 중 수증기개질 반응이 가장 널리 활용되고 있습니다. 수증기 개질 반응은
고온(700~900 ℃)의 수증기를 천연 가스의 주성분인 메탄과 혼합해 수소를 생산하는 시스템으로 저렴한 생산 비용과 CO2 배출량이 적은
장점을 가지고 있습니다. 수전해 수소는 전기 화학 반응을 이용해 물 전기분해 시스템으로 생성되는 수소입니다.
당사의 경우 CA 공정을 통해 발생하는 부생수소 매입을 통해 주로 원료를 수급하고 있습니다. 원료로 수급하는 수소의 통상 순도는
75%~96% 수준으로, 이를 산업용 수요처에서 활용 가능한 수준인 4N 이상(≥99.99%)으로 정제하기 위해서는 PSA, DEOXO,
DRYER 등 정제 공정이 필요합니다. 당사는 이에 필요한 정제설비를 보유하고 있으며, 고순도 수소의 안정적 생산능력을 기반으로 수소 공급
전,후단에 걸친 가치사슬을 확보하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원, %) |
| 매출유형 |
품목 |
2025년도 3분기 |
2024년도 |
2023년도 |
2022년도 |
| (제6기 3분기) |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
| 매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
| 제품 |
Pipeline |
87,535 |
83.60% |
123,682 |
90.00% |
117,926 |
91.40% |
105,418 |
93.90% |
| Tube Trailer |
12,299 |
11.70% |
13,304 |
9.70% |
10,051 |
7.80% |
6,232 |
5.55% |
| 소계 |
99,834 |
95.30% |
136,987 |
99.70% |
127,977 |
99.20% |
111,650 |
99.45% |
| EPC |
공사/용역 |
4,643 |
4.40% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
임대/장비 |
242 |
0.20% |
384 |
0.30% |
1,069 |
0.80% |
614 |
0.55% |
| 합계 |
104,720 |
100.00% |
137,370 |
100.00% |
129,046 |
100.00% |
112,264 |
100.00% |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 재 무 비 율 |
2025년 3분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2023년 |
| (제6기 3분기) |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
업종평균 |
| 매출액 |
100,076 |
137,371 |
129,046 |
112,264 |
- |
| |
Pipeline |
87,535 |
123,682 |
117,926 |
105,418 |
- |
| Tube Trailer |
12,299 |
13,304 |
10,051 |
6,232 |
- |
| 기타(임대/장비) |
242 |
384 |
1,069 |
614 |
- |
| 매출액증감률 |
-2.87% |
6.45% |
14.95% |
59.83% |
-12.96% |
| 영업이익 |
3,926 |
6,022 |
5,027 |
4,389 |
- |
| 영업이익증감률 |
-13.07% |
19.79% |
14.54% |
14.66% |
- |
| 영업이익률 |
3.92% |
4.38% |
3.90% |
3.91% |
2.04% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 재 무 비 율 |
2025년 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2023년 |
| 3분기 조정 |
3분기 |
| (제6기 3분기) |
(제6기 3분기) |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
업종평균 |
| 유동비율 |
49.69% |
81.47% |
70.26% |
148.47% |
144.35% |
131.37% |
| 부채비율 |
138.78% |
59.45% |
93.72% |
58.51% |
98.57% |
73.84% |
| 차입금의존도 |
43.28% |
22.44% |
28.47% |
12.77% |
22.98% |
28.44% |
| 이자보상배율(배) |
6.96 |
6.96 |
8.6 |
13.57 |
17.49 |
1.45 |
| 당좌비율 |
48.93% |
80.22% |
68.60% |
144.20% |
140.50% |
90.12% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 주주명 |
회사와의 |
주식 |
공모전 |
공모후 |
매각 제한 |
| 관계 |
종류 |
보유 주식 |
보유주식 (A) |
매각제한물량 (B) |
유통가능물량 (A-B) |
기간 |
| |
|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
(상장일 기준) |
| 김기철 |
최대주주 |
보통주 |
5,983,814 |
33.35% |
5,850,199 |
23.58% |
4,500,000 |
18.14% |
- |
- |
30개월 |
| 1,350,199 |
5.44% |
- |
- |
6개월 |
| 이정민 |
최대주주의 특수관계인 |
|
2,823,626 |
15.74% |
2,208,241 |
8.90% |
1,500,000 |
6.05% |
- |
- |
30개월 |
| 708,241 |
2.85% |
- |
- |
6개월 |
| 김홍석 |
최대주주의 특수관계인 |
|
4,120,900 |
22.97% |
4,120,900 |
16.61% |
2,924,237 |
11.79% |
- |
- |
30개월 |
| 1,196,663 |
4.82% |
- |
- |
6개월 |
| 김민석 |
최대주주의 특수관계인 |
|
3,982,469 |
22.20% |
3,982,469 |
16.05% |
1,000,000 |
4.03% |
- |
- |
30개월 |
| 2,982,469 |
12.02% |
- |
- |
6개월 |
| 김영배 |
최대주주의 특수관계인 |
|
12,308 |
0.07% |
12,308 |
0.05% |
12,308 |
0.05% |
- |
- |
6개월 |
| 김송배 |
최대주주의 특수관계인 |
|
14,770 |
0.08% |
14,770 |
0.06% |
14,770 |
0.06% |
- |
- |
6개월 |
| 전종민 |
최대주주의 특수관계인 |
|
12,308 |
0.07% |
12,308 |
0.05% |
12,308 |
0.05% |
- |
- |
6개월 |
| 전종현 |
최대주주의 특수관계인 |
|
6,154 |
0.03% |
6,154 |
0.02% |
6,154 |
0.02% |
- |
- |
6개월 |
| 박주동 |
회사의 임원 |
|
24,616 |
0.14% |
24,616 |
0.10% |
24,616 |
0.10% |
- |
- |
6개월 |
| 최해문 |
회사의 임원 |
|
24,616 |
0.14% |
24,616 |
0.10% |
24,616 |
0.10% |
- |
- |
6개월 |
| 이성환 |
자회사의 임원 |
|
59,245 |
0.33% |
59,245 |
0.24% |
59,245 |
0.24% |
- |
- |
6개월 |
| 윤무영 |
자회사의 임원 |
|
34,630 |
0.19% |
34,630 |
0.14% |
34,630 |
0.14% |
- |
- |
6개월 |
| ㈜덕양에너젠 |
자기주식 |
|
103,766 |
0.58% |
103,766 |
0.42% |
103,766 |
0.42% |
- |
- |
6개월 |
| 최대주주 등 소계 |
|
17,203,222 |
95.89% |
16,454,222 |
66.32% |
16,454,222 |
66.32% |
- |
- |
- |
| 티그리스인베스트먼트 |
전문투자자 |
|
5,955 |
0.03% |
5,955 |
0.02% |
5,955 |
0.02% |
- |
- |
1개월 |
| 전문투자자 소계 |
|
5,955 |
0.03% |
5,955 |
0.02% |
5,955 |
0.02% |
- |
- |
- |
| 우리사주조합(미등기임원) |
타인 |
|
28,887 |
0.16% |
28,887 |
0.12% |
28,887 |
0.12% |
- |
- |
예탁일로부터 1년 |
| 우리사주조합(직원) |
타인 |
|
156,092 |
0.87% |
156,092 |
0.63% |
156,092 |
0.63% |
- |
- |
예탁일로부터 1년 |
| 박강미 |
타인 |
|
12,308 |
0.07% |
12,308 |
0.05% |
12,308 |
0.05% |
- |
- |
6개월 |
| 박시준 |
타인 |
|
12,308 |
0.07% |
12,308 |
0.05% |
12,308 |
0.05% |
- |
- |
6개월 |
| 대광반도체 |
타인 |
|
35,733 |
0.20% |
35,733 |
0.14% |
- |
- |
35,733 |
0.14% |
- |
| 주ㅇㅇ 외 25명 |
타인 |
|
485,690 |
2.71% |
485,690 |
1.96% |
- |
- |
485,690 |
1.96% |
- |
| 기타 기존주주 소계 |
|
731,018 |
4.08% |
731,018 |
2.95% |
209,595 |
0.85% |
521,423 |
2.10% |
- |
| 공모주식 (신규모집) |
타인 |
|
- |
0.00% |
6,751,000 |
27.21% |
- |
- |
6,751,000 |
27.21% |
- |
| 공모주식 (구주매출) |
타인 |
|
- |
0.00% |
749,000 |
3.02% |
- |
- |
749,000 |
3.02% |
- |
| NH투자증권 |
주관사 의무인수 |
|
- |
0.00% |
58,824 |
0.24% |
58,824 |
0.24% |
- |
- |
3개월 |
| 미래에셋증권 |
주관사 의무인수 |
|
- |
0.00% |
58,823 |
0.24% |
58,823 |
0.24% |
- |
- |
3개월 |
| 공모주주 소계 |
- |
- |
0.00% |
7,617,647 |
30.71% |
117,647 |
0.48% |
7,500,000 |
30.23% |
- |
| 합계 |
- |
17,940,195 |
100.00% |
24,808,842 |
100.00% |
16,787,419 |
67.67% |
8,021,423 |
32.33% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
제 6 기 3분기말 |
제 5기 |
제 4기 |
제 3기 |
| (2025년 09월 30일) |
(2024년 12월 31일) |
(2023년 12월 31일) |
(2022년 12월 31일) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-GAAP |
| 외부감사 |
다산회계법인 |
한울회계법인 |
감사받지아니함 |
회계법인 정연 |
| (감사의견) |
(임의감사) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
29,822,442,274 |
20,377,265,260 |
24,159,319,139 |
21,823,785,030 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
8,171,512,097 |
7,496,048,370 |
1,164,896,091 |
1,583,636,838 |
| ㆍ매출채권 |
10,574,466,529 |
12,020,020,500 |
11,775,618,363 |
10,451,624,167 |
| ㆍ계약자산 |
479,937,730 |
- |
- |
- |
| ㆍ기타유동금융자산 |
102,485,589 |
239,842,683 |
432,925,303 |
- |
| ㆍ단기금융상품 |
10,012,066,904 |
- |
- |
9,000,000,000 |
| ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
- |
- |
9,991,356,610 |
- |
| ㆍ기타유동자산 |
90,041,375 |
141,563,468 |
99,650,455 |
206,829,090 |
| ㆍ재고자산 |
391,932,050 |
479,790,239 |
694,872,317 |
581,694,935 |
| ㆍ당기법인세자산 |
- |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
69,665,734,941 |
50,651,582,244 |
30,673,607,770 |
8,631,881,300 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
1,655,402,020 |
1,475,673,627 |
965,395,207 |
414,056,095 |
| ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 (비유동) |
489,299,079 |
- |
- |
- |
| ㆍ공동기업투자주식 |
39,840,782,225 |
21,641,112,800 |
2,669,559,101 |
- |
| ㆍ유형자산 |
24,167,923,817 |
23,819,153,797 |
25,389,197,384 |
7,706,464,512 |
| ㆍ사용권자산 |
339,976,560 |
372,742,125 |
572,164,703 |
- |
| ㆍ무형자산 |
1,181,136,222 |
1,183,647,258 |
1,077,291,375 |
11,415,500 |
| ㆍ기타비유동자산 |
1,991,215,018 |
2,159,252,637 |
- |
499,945,193 |
| 자산총계 |
99,488,177,215 |
71,028,847,504 |
54,832,926,909 |
30,455,666,330 |
| [유동부채] |
34,159,636,743 |
29,004,597,981 |
16,272,165,341 |
15,118,432,782 |
| [비유동부채] |
4,520,585,036 |
5,358,399,669 |
3,967,304,066 |
- |
| 부채총계 |
38,680,221,779 |
34,362,997,650 |
20,239,469,407 |
15,118,432,782 |
| [자본금] |
8,970,097,500 |
8,800,000,000 |
220,000,000 |
220,000,000 |
| [자본잉여금] |
3,235,924,925 |
463,255,345 |
9,089,359,555 |
9,089,359,555 |
| [기타자본구성요소] |
19,997,910,520 |
- |
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- |
| [자본조정] |
-155,660,053 |
- |
- |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
-201,725,000 |
-105,725,000 |
- |
- |
| [이익잉여금] |
28,961,407,544 |
27,508,319,509 |
25,284,097,947 |
6,027,873,993 |
| 자본총계 |
60,807,955,436 |
36,665,849,854 |
34,593,457,502 |
15,337,233,548 |
| 구분 |
(2025년 01월 01일~ |
(2024년 01월 01일~ |
(2023년 01월 01일~ |
(2022년 01월 01일~ |
| 2025년 09월 30일) |
2024년 12월 31일) |
2023년 12월 31일) |
2022년 12월 31일) |
| 매출액 |
104,719,806,557 |
137,370,488,463 |
129,045,577,591 |
112,264,271,473 |
| 영업이익 |
4,225,208,663 |
6,021,503,284 |
5,026,193,276 |
4,389,301,284 |
| 당기순이익 |
2,131,992,468 |
3,024,221,562 |
3,123,046,803 |
2,456,704,322 |
| 기본주당순이익 |
116 |
172 |
177 |
140 |
| 희석주당순이익 |
106 |
172 |
177 |
140 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 비교기업 2025년 3분기 기준 요약 재무 현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
㈜덕양에너젠 |
제이엔케이글로벌 |
효성중공업 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
29,822 |
137,432 |
3,668,741 |
| [비유동자산] |
69,666 |
124,265 |
3,285,355 |
| 자산총계 |
99,488 |
261,697 |
6,954,096 |
| [유동부채] |
34,160 |
98,632 |
3,474,438 |
| [비유동부채] |
4,521 |
4,013 |
1,150,489 |
| 부채총계 |
38,680 |
102,645 |
4,624,927 |
| [자본금] |
8,970 |
11,602 |
46,623 |
| (지배지분) 자본총계 |
60,808 |
159,052 |
2,182,092 |
| 매출액 |
104,720 |
95,268 |
4,225,556 |
| 영업이익 |
4,225 |
-174 |
486,458 |
| (지배지분) 당기순이익 |
2,132 |
-53,478 |
344,886 |
|
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| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
※ (유가) : 유가증권시장(거래소)
덕양에너젠 IPO공모, 덕양에너젠 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,덕양에너젠 공모청약일정, 덕양에너젠청구,덕양에너젠 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,덕양에너젠상장, 덕양에너젠 공모주청약일정, 덕양에너젠 공모,덕양에너젠주식수,공모분석,기업공개
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