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23년 연결 감사보고서 분석 하였을 때 작년에 순이익이<div>비경상적 이익(유형자산처분이익, 염가매수차익)으로 좀 높아졌음.</div><div><br></div><div>이걸 제외하면 23년 말 순이익은 460억에서 160억 가량을 제외한 300억 정도가 적당한 걸로 보임.</div><div><br></div><div>그렇다면 22년 연결 순이익 200억 -> 23년말 NI 300억으로 50% 성장 이게 맞다고 생각함.</div><div><br></div><div>유형자산 팔고 할거를 계획하고 잡지는 않으니까.</div><div><br></div><div><br></div><div>매출단에서 봤을 때는 제품매출이 2년 연속 40~50%정도 성장하였음.</div><div>제품 매출이 올해도 지속된다고 보면 1000억 정도는 늘어날 수 있을 거임.</div><div>여기서 제품원가가 보수적 35% 나머지 하면 많이 남으면 400억 정도라고 생각함(영업이익률 40%임, 물론 고정비성 경비 투자가 많았으니까 이정도 본거임)</div><div><br></div><div>그렇게 했을 때 그냥 비경상적으로 올해 무슨일이 없다면 300 + 400 = 700억 정도임.</div><div><br></div><div>이게 긍정적인 시나리오라는 건 알거임.</div><div><br></div><div>주총에서도 대표님은 네덜란드는 물류센터라고 하였기 때문에 판매법인을 위한 재고이동인거지 매출이라고 보기 힘듬.</div><div><br></div><div>게시판에서 이야기하는 PER 10은 공감이 힘들다 이말임.</div><div><br></div><div>무튼 올해 성장세가 동일하다는 가정하에서 NI 700억 정도 나오면 PER 16배(96,000)정도임.</div><div><br></div><div>매출이 V 곡선을 그리기도 하고 급여 분석해보면 21년 말->23년 말까지 매년 2배씩 해서 4배는 늘어난 걸로 보임. 인력비가 늘었다는 건 좋은 인력으로 구성하기도 하고 뭐 직원수는 확인이 안되지만 최소 50%는 늘렸을 거 같음.</div><div><br></div><div>고정비성경비로 투자를 많이 하였으니 올해 저 산식이 어려울 거 같지는 않지만,</div><div>저평가된 기업은 아니라고 이야기하고 싶음.</div><div><br></div><div>시프트업 최근 상장을 보면 글로벌 유사기업을 통해 PER 40을 제시함(Forward 25 기준이였던거 같음)</div><div>다행인건 의료기기 시장도 나쁘지 않기에 상장시 밸류는 괜찮음.</div><div><br></div><div>그런데 주주한테 이득이 되려면 아직도 영업레버리지가 완벽하지 않은 상태에서 상장을 하는 게 과연 도움이 되는지. </div><div>또한 성장세를 보았을 때는 25F PER 보다도 26F가 더 좋을 거기 때문에 다들 오래 볼 게 아니라면 지금 상태에서 생각을 잘해봤으면 좋겠음.</div><div><br></div><div>오래 들고가기에 좋은 주식인 거는 틀림없으니까.</div><div><br></div><div>그래서 결국 올해 실적은 개별만 나온상태에서 아무도 알 수 없음. </div><div>그러나 회사가 워낙 좋고 성장세가 좋으니 유지만 된다면 기준으로 덴티움 PER 보다는 더 받고 있는 거임.</div><div>작년 순이익은 뻥튀기 되어있으니까 생각 잘하고 다들 뭐 상장 이야기 하면서 급해보이는 사람있던데 추정단에는 비경상적인거 제외하는 거니까. </div><div><br></div><div>장기적 우상향은 맞겠지만 그렇게 급하게 올라갈 일은 없다고 생각함.</div>

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