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제목 : [상보] 상보가 매우 싼 이유 |
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글쓴이 : 삼만원 |
작성일 : 2007-09-23 18:51:46 |
조회수 : 3340 추천수 : 3 |
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이회사 적어도 제생각에는 3만원 이상 갈껍니다.
제가 대략 경쟁업체인 미래나노텍과 대비하여 공모가분석을 해보니...
미래나노텍
06년 EPS 2,518원= 순익14,261백만원/발행주식수5,664,225(공모전)
'07년(E) EPS 1,501=순익(5,377백만원*2)/발행주식수7,164,225(공모후)
평균EPS=2,010원 공모가 대비하여 PER 약 18.4배
상장년도에 가중치를 2:3으로 주면 평균 EPS=1,908
평균(E)대비 공모가 적용PER은 19.4배
상보
06년 EPS 634원= 순익4,779백만원/발행주식수7,533,320(공모전)
'07년(E) EPS 1,038=순익(4,585백만원*2)/발행주식수8,833,320(공모후)
평균EPS=836원 공모가 대비하여 PER 약 17.9배
상장년도에 가중치를 2:3으로 주면 평균 EPS=877원
평균(E)대비 공모가 적용PER은 17.1배
상기와 같이 유사한 두 회사의 공모가를 분석해본 결과 상보가 상대적으로 Valuation 메리트 여력이 상당한 것으로 판단이 되네요...
더군다나 올해 반기를 기준으로 상보는 거의 전년도 순익을 다 달성할 정도로 시장에서 평가가 좋게 나오구요 미래는 추세로 보면 전년도 대비 순익규모가 다소 꺽인 것으로 판단됩니다.
두회사 모두 3M이라는 다국적 거래기업이 독점하고 있던 프리즘시트를 디스플레이(LCD) 복합시트/국내 순수 기술로 대체하여 TV, 노트북, 광고판 등등에 양질의 제품을 공급하고 있습니다. 외국인들도 두회사에 관심을 많이 보이고 있으나 현재는 전년도 이익을 많이 달성한 미래나노텍에 조금 더 신경을 쓸 것으로 판단되나, 상장 후에는 '07년 순익과 매출이 중요한대 상보는 벌써 전년도 이익을 달성하였고 올해 약 115억원 이상 순익을 기록할 것으로 판단되어 오히려 더 많은 관심을 가지게 될 거 같습니다.
또한 청약시 주관사에 물어본 결과 유통물량이 약 5%에 지나지 않는다고 합니다. 최근 3년 내 이정도 물량은 처음이네요.
아무튼 상장 후가 더욱 기대됩니다.
추석날 성투 하시길 바랍니다.
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