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코멘트 : [LS전선] LS가 인플레이션 국면의 투자 대안이 될 것이다. 당장 |
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글쓴이 : 키움 |
작성일 : 2022-04-20 08:59:32 |
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LS가 인플레이션 국면의 투자 대안이 될 것이다. 당장 1분기 영업이익 추정치를 1,319억원에서 1,615억원(QoQ 26%, YoY 22%)으로 상향한다.
투자 아이디어로서 첫째, 동 가격 강세에 따라 전선과 I&D 등 전선 관련 사업 부문의 실적 전망이 긍정적이고, 둘째, 동제련은 제련수수료(TC)가 7년 만에 상승 전환한 동시에, 황산 등 부산물 이익이 증가하고 있다. 셋째, 곡물 가격 급등 속 식량안보가 대두됨에 따라 트랙터 업종에 대한 관심이 커졌는데,엠트론이 국내 선두권 경쟁력을 보유했고, 미국 판매가 호조를 이어가고 있다. 넷째, 유가 급등과 에너지 공급망 차질 우려가 촉발한 신재생에너지 확산과정에서 해상풍력용 해저케이블 모멘텀이 재조명될 것이다.
실적 추정치 상향과 함께 목표주가를 8만원으로 상향한다. 동 가격과 주가의 역동조화가 이례적으로 심했고, PER 4.8배로 과도한 저평가 상태다.
올해 역대 최고 실적 경신 전망, 과도한 저평가
올해 영업이익은 6,593억원(YoY 13%)으로 추정된다. 당초 감익 전망에서 증익 전망으로 수정한다. 그만큼 구리, 귀금속 등 원자재 가격 상승이 우호적이고, 전력선 등 주력 사업의 충분한 수주잔고가 뒷받침되고 있다.
▶전선은 대만과 미국을 중심으로 해상풍력용 해저케이블의 대규모 수주 성과가 잇따르고 있다. 우크라이나 사태를 계기로 유럽 등에서 풍력발전 확대를 추진하는 점이 기회가 될 것이다. 동사는 강한 수요에 대응하기 위해 신규 4공장을 건설 중이며, 4공장 완공 시 해저케이블의 잠재적 매출 규모는 2배로 확대될 것이다. 유가 상승과 함께 중동 국가들의 초고압케이블 투자 수요가 증가할 것으로 기대된다.
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