더벨 2021-11-01 07:52:10

신선식품 새벽배송 IPO(기업공개) 주자들 간 대타협이 진행됐다. 마켓컬리가 기업공개(IPO) 대표주관사로 NH투자증권과 한국투자증권을 선정했다. 경쟁 IPO인 오아시스마켓이 이미 대표주관사로 선점했던 하우스들이다.

비슷한 시기 IPO를 추진하는 동종딜이 주관사를 동일하게 갖추는 경우는 흔치 않다. 이해상충 우려가 있는 탓이다. 하지만 양사는 경쟁보다 동행을 택했다. 새벽배송 시장을 함께 키워나가는 것에 더욱 무게를 두고 주관사단을 공유하기로 결정했다.

덕분에 내년 새벽배송 IPO 경쟁구도도 달라졌다. 쓱닷컴(에스에스지닷컴)과 마켓컬리, 오아시스마켓 3자 대결에서 쓱닷컴과 ‘마켓컬리·오아시스마켓’ 양자 대결이 됐다.

 마켓컬리는 29일 보도자료를 통해 대표주관사로 국내는 NH투자증권과 한국투자증권, 해외는 JP모간을 선정했다고 밝혔다. 마켓컬리는 속도전을 예고했다. 올 연내에 한국거래소에 상장예비심사청구를 하고 내년 상반기 안에 증시입성을 마무리할 계획이라고 밝혔다.

업계에선 예상하지 못했던 전개다. NH투자증권과 한국투자증권이 이미 경쟁 딜인 오아시스마켓 대표 주관을 맡고 있는 하우스기 때문이다. 결과적으로 마켓컬리 뿐 아니라 오아시스마켓도 이해상충 문제에 대해 신경 쓰지 않기로 결정했다는 의미가 된다.

다만 세일즈 측면에서 불가피할 수 있는 이해상충을 최소화하기 위해 두 딜의 입성시기엔 시차를 둘 전망이다. 마켓컬리가 우선 스타트를 끊고 오아시스마켓이 4~5개월 후에 진행할 계획이다.