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| 제목: "보령, 2분기 의료파업 영향 가능성…4분기 케이캡 시너지 기대" |
윤혜원 / 2024-05-22 08:06 |
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"보령, 2분기 의료파업 영향 가능성…4분기 케이캡 시너지 기대"
상상인증권은 22일 보령에 대해 단기적으로는 보수적 실적을 전망하지만, 올해 4분기부터 주가 방향성이 좋아질 것으로 예상된다고 평가했다. 목표주가(1만9000원)와 투자의견(‘매수’)은 유지했다.
하태기 상상인증권 연구원은 “1분기 연결기준 매출액은 14.6% 증가한 2336억 원, 영업이익은 2.2% 증가한 163억 원으로, 매출액이 크게 증가함에도 영업이익 증가율은 낮았다”며 “상품비중 확대로 원가율이 상승하고 연구·개발(R&D) 비용이 증가한 영향”이라고 밝혔다.
하 연구원은 “상품 매출비중 확대로 영업이익률이 소폭 떨어졌지만, 향후 규모의 경제 효과로 마진도 점진적으로 개선될 것으로 기대된다”면서도 “1분기까지는 의료파업 영향은 적은 것으로 파악되는데, 2분기부터는 영향이 나타날 수 있다”고 전망했다.
이어 “종합병원영업 비중이 높아 의료파업 영향을 받을 수도 있으며, 케이캡 판매 적응기를 고려한다면 상반기보다는 하반기에 매출이 더 증가할 가능성이 있다”며 ““2024년 연간 매출액은 전년 대비 늘어난 23.7% 1조632억 원, 영업이익은 8.9% 증가한 744억 원으로 전망된다”고 설명했다.
그러면서 “금리 상황까지 고려한다면 4분기 정도에 주가 방향성이 좋아질 가능성이 크다“며 ”카나브를 기반으로 하는 마케팅 파워와 케이캡 판권계약을 통한 영업시너지가 가능할 전망이며, 긴 호흡에서 영업실적 변화와 기업가치를 평가할 필요가 있다“고 덧붙였다.
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