보안관제 2위 캡스 매각 희망가가 3조란다. 3등인 텔레캅, 이따구로 방치할래.
잘못하면 skt의 nsok에도 추월당하겠다. 에이신발.
칼라일, ADT캡스 공개매각 착수
주관사 모간스탠리 내정… 3년만에 투자금 회수 시도정호창 기자 | 2017-06-26 10:31:13글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사 칼라일(The Carlyle Group)이 국내 2위 보안서비스 업체 ADT캡스 공개매각에 착수했다. 2014년 5월 인수 후 3년 만에 투자금 회수(Exit)에 나선 셈이다.
23일 투자은행(IB)업계에 따르면 칼라일은 최근 ADT캡스 보유주식을 공개 경쟁입찰 방식을 통해 처분키로 하고 원매자 물색 작업에 돌입했다. 매각 주관사는 모간스탠리를 내정한 것으로 전해진다.
칼라일은 그간 암암리에 예상 인수후보와 개별 접촉해 프라이빗 딜(Private Deal) 방식의 거래를 제안했으나 적합한 인수자를 찾는 데 실패한 것으로 알려졌다. 이에 따라 보다 다양한 인수후보와 접촉할 수 있는 공개매각 방식으로 딜 방향 선회를 결정했다는 후문이다.
칼라일은 2014년 5월 미국 타이코(Tyco)에 19억 3000만 달러를 지불하고 ADT캡스 지분 100%를 손에 넣었다. 인수가격을 당시 달러/원 환율로 환산하면 한화로 약 1조 9800억 원이다.
ADT캡스는 칼라일 품에 안긴 뒤 경영실적이 눈에 띄게 향상됐다. 인수 직전 6000억 원을 밑돌던 매출액은 2016년 7000억 원에 육박하는 수준으로 높아졌고, 1700억 원 수준이던 상각전 영업이익(EBITDA)은 2500억 원으로 50% 가까이 급증했다.
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