38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
SK에코플랜트
K-OTC
주주토론방 주가정보 기업개요 주가예측Poll
비상장유통정보 종목뉴스 종합뉴스 공시/전자공시
장외속보

뉴스속보

[09:10] 코스피·코스닥 동반 상승세… 대형주 일제히 "빨간불"  [05:11] 미국 인플레 재발 우려 꺾였다…3대 지수 사상최고치 [뉴욕마감]  [05/14] 미국 물가지수 발표 앞두고 불안한 증시…"영향 제한적일 것"  [05/14] 미국 물가지수 발표 앞두고 관망세…코스피 보합권 등락  

Home 주주동호회 SK에코플랜트(구.SK건설) 종목뉴스   
  제목: 10조대 몸값 거론 SK에코플랜트…IB업계, 주관사 선정두고 눈치싸움    강우석 기자 / 2022-04-03 18:25

10조대 몸값 거론 SK에코플랜트…IB업계, 주관사 선정두고 눈치싸움

SK에코플랜트가 상장주관사 선정 작업을 본격화하고 있는 가운데 내로라하는 투자은행(IB)들 사이에서 치열한 눈치싸움이 펼쳐지고 있다. 회사 측이 목표로 내건 기업가치는 10조원 수준인데 대부분의 IB들이 13조원 이상의 가격을 써내고 있다. SK에코플랜트가 내세우는 친환경·폐기물 부문의 성장 잠재력이 높다는 판단에서다.

3일 관련 업계에 따르면 SK에코플랜트는 4일 오후까지 상장을 위한 입찰 제안서를 접수받는다. 앞선 지난달 21일 국내외 증권사 10여곳에 입찰 참여를 요청한 바 있다. 주관사단을 빠르게 결정짓고 상장 준비를 서두르자는 입장이다. 시장 관계자는 "상장을 위해 일찌감치 몸을 만들자는 차원에서 대표 주관사부터 먼저 뽑자는 입장"이라고 말했다.

SK에코플랜트의 주식 중 일부는 비상장 거래 플랫폼에서 거래되고 있다. 금융투자협회가 운영하는 K-OTC에서 SK에코플랜트의 지난 1일 종가는 8만9400원이었다. 발행 주식 수를 감안하면 장외에서 약 3조1500억원 안팎의 몸값을 인정받고 있는 셈이다. 하지만 입찰에 참여하는 대부분의 IB들은 SK에코플랜트의 예상 몸값을 13조~15조원 사이로 써내는 분위기다. SK에코플랜트가 최근 진행한 상장전지분투자에서 7조원 대의 기업가치를 인정받았기 때문이다. 프리미어파트너스와 이음PE, 브레인자산운용PE 등의 재무적투자자들은 증자에 참여하며 회사의 주당 가격을 10만원 이상으로 책정했다.

투자은행(IB)들은 기업가치 추산 과정에서 친환경·폐기물 부문의 잠재력도 반영하고 있다. SK에코플랜트는 상장과 함께 종합 환경기업으로 도약할 청사진을 갖고 있다. 2020년 국내 최대 폐기물 회사 EMC홀딩스(1조500억원)와 지난 2월 글로벌 전기·전자 폐기물 업체 테스(1조2000억원)를 인수했다. 최근 2년 사이 전국 각지에 위치한 폐기물 사업장을 여러 곳 사들이기도 했다. 여기에 수소·연료전지, 태양광·풍력 발전 등 친환경 에너지 분야로도 보폭을 넓히고 있다. SK에코플랜트가 상장한 이후엔 현재와 상당히 다른 사업 모델을 구축할 가능성이 높은 것이다.

이런 점을 감안해 IB들은 공모가 추산 단계에서 국내외 수십곳의 상장사들을 참고하고 있다. 국내 건설사 중에서 SK에코플랜트만큼 다양한 사업을 영위하는 곳이 드물어서다. SK에코플랜트의 사업 영역은 에코비즈니스·에코에너지·에코엔지니어링·에코스페이스·에코인프라 등 다섯 가지 분야로 나뉜다. 회사 측은 다음달 주관사단을 확정짓고 상장 준비에 본격 돌입한다. 목표 상장 시점은 내년 하반기다. 다른 시장 관계자는 "사업부마다 다른 비교기업들을 뽑아내 기업가치를 추산하고 있는 중"이라며 "여러 가치 산정 방식 중 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)을 중점적으로 활용하고 있다"고 말했다.

[강우석 기자]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

목록보기

   비상장 뉴스
 05/16 10:37

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 고민정 "김경수, 때가 되면 역할해야···복권 필요하다 생각"

 머니투데이
 05/16 10:34

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 쏘카, 주중 KTX 승차권 50% 할인 프로모션…최대 3만 크레딧 적립

 머니투데이
 05/16 10:33

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 오리온, 1분기 영업이익 1251억원…전년比 26.2% 증가

 머니투데이
 05/16 10:29

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 동양생명, 한강공원에 어린이 위한 ‘수호천사의 정원’ 조성

 이투데이
 05/16 10:28

[SK에코플랜트(구.SK건설)] "친구들아, 결혼선물로 냉장고!"...삼성전자 "기프트 펀딩" 스타트

 머니투데이
 05/16 10:27

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 신창재 교보생명 회장 "보험 설계는 사람 살리는 일…아낌없이 베풀어야 성공"

 이투데이
 05/16 10:25

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 편의점 CU, "구독 쿠폰" 새단장...하루 최대 5개 할인된다

 머니투데이
 05/16 10:25

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 비트코인, 美 인플레이션 둔화에 7%↑…솔라나는 13% 급등 [Bit코인]

 이투데이
 05/16 10:23

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 인대 파열 부위, "전자봉합사"로 꿰매고 결과 모니터링까지 한 번에

 머니투데이
 05/16 10:23

[SK에코플랜트(구.SK건설)] 다음달 대전 대덕구서 "쌍용 더 플래티넘 NATURE" 분양

 머니투데이


아이디 / 비밀번호 찾기 ㅣ 회원가입
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.