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| 제목: 현대캐피탈, 6억 달러 글로벌본드 발행 성공 |
송학주 / 2017-03-02 14:48 |
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현대캐피탈, 6억 달러 글로벌본드 발행 성공
[머니투데이 송학주기자][5년 만기 채권, 미국 5년 국채수익률 +125bp]
현대캐피탈이 해외채권시장에서 올해 첫 번째 글로벌본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다. 이번 글로벌본드는 6억 달러(약 6800억원)로, 만기는 5년이다.
발행금리는 미국 5년 국채수익률에 125bp를 더한 수준으로, 최초 가이던스 대비 20bp 낮다. 발행규모 약 4배 가까운 주문이 들어오며 성황을 이뤘다. 특히 미국 대형 자산운용사들의 참여가 돋보였으며 유럽 등 비 아시아 지역 비중도 70%를 넘어섰다. 지역별 비중은 △미국 55% △아시아 28% △유럽이 17% 등으로 나타났다.
현대캐피탈 관계자는 "올해는 한국기관들의 해외채권 상환 일정이 집중돼 있어 발행시기의 융통성 발휘가 중요한 때"라며 "이를 감안해 사전 로드쇼 없이 신속히 발행한 결과 미국 및 유럽 투자자들의 관심을 선제적으로 확보했다"고 설명했다.
현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행했으며 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등 전 세계로 투자자 기반을 넓혀나가고 있다. 지난해 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다.
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