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| 제목: 한국자산신탁, 시가총액 맞먹는 현금과 고배당 매력-삼성證 |
오정은 기자 / 2022-06-20 08:13 |
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한국자산신탁, 시가총액 맞먹는 현금과 고배당 매력-삼성證
이경자 삼성증권 연구원은 "한국자산신탁은 나이스 신평으로부터 장기 신용등급 A(Stable)를 획득했다"며 "나이스는 기존의 신평등급 A-에서 상향 근거로 차입형신탁 수주 증가와 부실사업장 정리, 신탁계정대 회수를 통한 재무 안정성 개선을 제시했다"고 했다.
부실사업장이 해소됨에 따라 2017년 1조원에 달했던 신탁계정대는 2022년 1분기 말 2000억원으로 크게 하락했다. 한국자산식탁은 2015-2016년 지방시장의 분양 증가로 2017-2019년 미분양 해소에 어려움을 겪고 대손충당금이 크게 늘었다. 하지만 2020년 하반기부터 시장이 개선되고 한국자산신탁의 리스크 관리 능력 또한 향상되며 최근 분양 증가에도 신탁계정대는 안정적 모습을 보이고 있다.
이 연구원은 "정비사업 탄력으로 성장성 우려도 완화됐다"며 "2021년 신규 수주는 역대 최대 수준인 1700억원(2020년 995억원)을 달성해 2022-2023년 오랜만의 매출 성장이 기대된다"고 예상했다.
이어 "21일경 예정된 분양가 상한제 개편을 비롯해 정부가 규제 완화를 시사하고 있어 서울의 주요 재건축 사업지가 속도를 낼 가능성이 높아졌다"며 "2024년경에는 한국자산신탁의 상징적 프로젝트인 '여의도 시범아파트' 재건축(사업시행자 방식으로 수주)의 관리처분인가 및 착공이 예상돼 장기 성장동력을 확보했다"고 판단했다.
아울러 "1분기 말 기준 현금은 2600억원, 유가증권(공정가치 측정 후) 2000억원으로 현금성 자산은 4600억원에 달한다"며 "현재 시가총액은 4500억원으로 현금성 자산 수준에도 못 미치고 전년 수준의 배당만 가정해도 시가배당률은 6.1%로 저평가됐다"고 했다. 특히 한국자산신탁의 풍부한 현금 유동성은 주택시장 다운사이클에서 방어적 경쟁력을 보이는 주요인이 될 것으로 내다봤다.
오정은 기자 agentlittle@mt.co.kr
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