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| 제목: 덴티움, 높은 중국 매출 증가율 예상…목표가↑-이베스트 |
김창현 기자 / 2023-06-29 08:15 |
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덴티움, 높은 중국 매출 증가율 예상…목표가↑-이베스트
조은애 이베스트투자증권 연구원은 "올해는 중국 치과용 임플란트 VBP 정책이 시행되는 첫해"라며 "중국 1인당 가처분소득 대비 임플란트 시술비 부담률은 VBP 시행 이후 주요 국가 평균인 15% 수준으로 경감된다"고 설명했다.
조 연구원은 "가격부담 하락으로 소비자 접근성이 제고돼 시장 수요가 예상보다 빠르게 증가할 가능성이 높다"고 했다.
중국 임플란트 시장 규모는 올해 1000만개에서 내년 1370만개로 늘어날 전망이다. 이 중 민간 시장점유율은 약 85%에 달한다.
조 연구원은 "올해 민간시장 내 덴티움 시장점유율을 25%로 가정하면 올해와 내년 중국에서 213만개, 291만개를 판매할 수 있다"며 "이 경우 중국 민간시장 매출액은 올해 1900억원이고, 내년 2600억원"이라고 분석했다.
이어 "목표 멀티플은 스트라우만, 덴츠플라이 등 세계적 동료 그룹의 12개월 선행 주가수익비율 평균 25배를 30% 할인해 적용했다"며 "덴티움과 동료 그룹들 사이의 밸류에이션 할인율은 지난해 최고 80% 수준에서 VBP 시행 이후 40% 수준까지 축소된 상태"라고 설명했다.
그는 "중국 임플란트 시장이 민간주도로 성장하는 것을 감안하면 밸류에이션 할인율이 점차 축소될 것"이라고 내다봤다.
김창현 기자 hyun15@mt.co.kr
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