MBK, SK¿Â »óÀå Àü ÁöºÐ ÅõÀÚ °ËÅä
´ëÇü »ç¸ðÆÝµå ¿î¿ë»ç MBKÆÄÆ®³Ê½º°¡ SKÀ̳뺣À̼ÇÀÇ ¹èÅ͸® ÀÚȸ»ç SK¿ÂÀÇ »óÀå Àü ÅõÀÚ À¯Ä¡(ÇÁ¸®IPO)¿¡ Âü¿©¸¦ °í½ÉÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÆľǵƴÙ. 2Á¶¿ø ±Ô¸ð ÀÚ±Ý ¸ðÁý¿¡ ÇÑâÀÎ ±¹³» ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ¿Ü¿¡µµ ±Û·Î¹ú PEFµéÀÌ À繫ÀûÅõÀÚÀÚ(FI)·Î ÈÄ¼Ó Âü¿©ÇÒ ±âȸ°¡ ¿·ÁÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
8ÀÏ ÅõÀÚÀºÇà(IB) ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é MBKÆÄÆ®³Ê½º´Â SK¿ÂÀÇ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÁÖ°ü»çÀÎ µµÀÌÄ¡¹ðÅ©¿Í JP¸ð°ÇÀ» ÅëÇØ ÃÖ±Ù »õ·Ó°Ô ¹Ù²ï ÅõÀÚ Á¶°ÇÀ» °ËÅäÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. MBKÆÄÆ®³Ê½º´Â ±â¾÷ÀÇ Æ¯¼ö »óȲ¿¡ ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ºÆä¼È½ÃÃò¿¡À̼Ç(SS) Æݵ带 È°¿ëÇÏ´Â ÇüÅ·ΠÅõÀÚÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °í·ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. SSÆݵ带 È°¿ëÇØ ±¹³»¿¡¼ ¸Þ°¡Á¸Å¬¶ó¿ìµå, bhc, ÄÉÀ̹ðÅ© µî¿¡ ÅõÀÚÇÑ ¹Ù ÀÖ´Â MBKÆÄÆ®³Ê½º´Â Áö³ÇØ 11¿ù ¾à 20¾ï´Þ·¯(¾à 2Á¶4000¾ï¿ø)±Ô¸ð ´ëÇü SSÆݵ带 ½Å±Ô °á¼ºÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¿Ã ÃʺÎÅÍ ÅõÀÚ¸¦ °ËÅäÇß´ø Äݹö±×Å©·¡ºñÃ÷·Î¹öÃ÷(KKR)°ú ºí·¢·Ï µî ±Û·Î¹ú ¿î¿ë»çµéµµ ¼Óµµ´Â ´õµðÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ °ü½ÉÀ» °®°í ÅõÀÚ Á¶°ÇÀ» »ìÆ캸°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇØ¿Ü¿¡¼ ´ë±Ô¸ð ¼³ºñ ÅõÀÚ¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Â SK¿ÂÀº ±¹³»¿Ü ÅõÀÚÀÚ¸¦ »ó´ë·Î Àü¹æÀ§ÀûÀ¸·Î ÀÚ±ÝÀ» ²ø¾î¸ðÀ¸´Â »óȲÀÌ´Ù. ¿Ã ÃÊ È¸»ç´Â 4Á¶¿ø ÀÌ»óÀÇ ÀÚ±ÝÀ» À¯Ä¡ÇÏ·Á´Ù ±Û·Î¹ú PEF¿ÍÀÇ Çù»óÀÌ Áö¿¬µÇÀÚ Çѱ¹ÅõÀÚÇÁ¶óÀ̺ø¿¡ÄõƼ(PE)¡¤À̽ºÆ®ºê¸´ÁöÆÄÆ®³Ê½º¡¤½ºÅÚ¶óÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® ÄÁ¼Ò½Ã¾ö°ú ÅõÀÚ Çù¾à(MOU)À» ¸ÎÀ¸¸ç ¹æÇâÀ» ¼±È¸Çß´Ù. ´Ù¸¸ ±¹³» PEµéÀÌ ¸ñÇ¥ÇÑ ¸ðÁý ±Ô¸ð´Â 1Á¶~2Á¶¿øÀ¸·Î ´çÃÊ SK¿ÂÀÌ °èȹÇÑ Á¶´Þ ±Ý¾×ÀÇ Àý¹Ý¿¡ ºÒ°úÇØ Ãß°¡ Á¶´ÞÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù.
ÈÄ¼Ó ÅõÀÚÀÚ´Â ÇÑÅõPE ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀÇ ÅõÀÚ Á¶°Ç ±âÁØ»ï¾Æ »õ·Î¿î ÅõÀÚ Á¶°ÇÀ¸·Î Çù»óÀ» ÁøÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÅõÀÚ Çù¾àÀ» ¸ÎÀº ÇÑÅõPE ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀÌ SK¿ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃÖÇý ´ë¿ì Á¶Ç×À» º¸Àå¹Þ¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µÚ´Ê°Ô Âü¿©ÇÏ´Â ÅõÀÚÀÚµéÀº ÇÑÅõPE ÄÁ¼Ò½Ã¾öº¸´Ù ´õ ³ªÀº Á¶°ÇÀ¸·Î ÅõÀÚÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â Àǹ̴Ù. °ü·Ã ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é SK¿ÂÀº ÇÑÅõPE ÄÁ¼Ò½Ã¾ö¿¡ ¿¬ 5%´ëÀÇ ¹è´ç¼öÀÍ·üÀ» Á¦°øÇÏ´Â ÇÑÆí 5³â ³» »óÀå(IPO)À» ÅëÇØ ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ȸ¼ö ±âȸ¸¦ º¸ÀåÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
[Á¶À±Èñ ±âÀÚ]
[¨Ï ¸ÅÀÏ°æÁ¦ & mk.co.kr, ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö]