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합병존속법인 케이비씨 및 합병의 개요

하 기와 같이 금번 합병으로 인하여 존속하게 되는 주식회사 케이비씨의 회사 개요 및 합병의 개요에 대하여 공지 드립니다.

                                                   -  하  기 -

1. 회사명 : 주식회사 케이비씨

2. 대표자 : 이 근 배

3. 주소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 111(안양동, 경기벤처연성대학교센터 1201호)

4. 웹페이지 : www.kbcbio****

5. 주주구성 : 김영재 29.05%, 이근배 21.96%, 세계정밀 20.27%, 자사주 18.58% 기타 2인 10.14%

6. 사업의현황
주식회사 케이비씨는 친환경 주거공간을 건설하며, 효율적인 공간 활용과 첨단 건축기술로 빌딩, 오피스, 문화, 물류시설 등 다양한 공사를 진행하고 있습니다. 또한, 주식회사 바이오데이즈와의 협력을 통하여 주식회사 바이오데이즈의 다양한 경험과 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 CLEAN ROOM, 공조 등 제약 BIO PLANT 건설에 필요한 토탈 GMP SOLUTION 또한 제공하고 있으며, 식품공장 HACCP 인증 요건 공사 노하우를 바탕으로 고객중심의 설계 및 시공을 하며, 사전분석, 조사, 연구 및 사후관리의 단계별/요소별 원칙과 내용을 충실히 이행하고 있습니다.

7. 태동 및 합병의 주요 사유
주식회사 케이비씨는 초기 주식회사 금강씨엔텍의 건설사업 부문으로 출발하여, 2010년 전문건설 진행을 위하여 개별 법인을 설립하여 현재에 이르고 있습니다. 기 사업보고서 등을 통하여 공시한 바와 같이 주식회사 케이비씨의 대주주는 주식회사 바이오데이즈의 대표이사 및 대주주인 김영재이며 지분관계에 따라 주식회사 바이오데이즈의 관계회사로 등록되어 있습니다.

주식회사 케이비씨는 지속적으로 안정적으로 수익을 창출하고 있으며, 이에 금번 주식회사 바이오데이즈와의 합병으로 주식회사 케이비씨의 전문건설을 기반으로 주식회사 바이오데이즈의 에너지 세이빙 엔지니어링 기술을 접목하여 최대한의 시너지를 창출하고, 외형 확대 및 재무구조 개선효과를 기대하고 있습니다.

8. 매수청구가격 관련
기 증권사 등을 통하여 공지하여 드린 바와 같이 금번 합병으로 인한 주식매수청구가격은 1,680원이며, 동 가격은 회계법인 실사 및 용역을 통하여 “상속세 및 증여세법 시행령 제54조의1 비상장법인의 주식의 평가방법” 에 의하여 산출된 가격입니다.

9. 향후 계획 및 당부의 말씀
금번 합병 후 당사는 기존에 주식회사 케이비씨가 수주한 U사와의 백신공장 신축공사 (계약금액 324.5억원(부가세포함), 기간 2018.02.09. ~ 2018.12.31) 및 B사와의 태양광 발전소 신축공사 (계약금액 93.9억원(부가세포함), 기간 2017.12.22.~2018.12.31) 등으로 폭발적인 외형확대 및 재무구조 개선으로 코넥스 상장추진에 동력이 될 예정이며, 지난 주주총회에서 공지 드린 바와 마찬가지로 2018년 하반기 중 상장진행 예정입니다.

또한, 지난 주주총회에서 공지하여 드린 바와 같이 당사는 지난 3월 주식회사 비제이파워의 의결권 있는 상환전환우선주 900,000주를 취득하였으며, 추가로 취득할 잠재 지분을 포함하면 당사와 당사의 대표이사 김영재의 지분율을 합하여 최대주주 지위를 확보하게 됩니다.

이를 계기로 당사는 합병이후에도 비제이파워의 태양광 발전 기술과 그간의 다양한 시공실적, 주식회사 케이비씨의 종합건설 실적을 기반으로 한 태양광 발전소까지의 건설 사이트 확대, 당사의 에너지 세이빙 엔지니어링 시스템을 접목한 각종 제약 ․ BIO 건설 사이트에 관련 TOTAL SERVICE를 제공하는 등 획기적인 실적 개선 및 외형확대, 재무구조 개선을 이루어낼 계획이며 상당한 수준의 시너지 효과 창출이 예상됩니다.

그간, 여러 가지 사유로 상장추진이 지연된 점 진심으로 안타깝게 생각하며, 향후 코넥스 상장에 반드시 성공하여 주주부 극대화를 위하여 최선의 노력을 기울이겠으니 여러 주주분들께서는 다시한번 우리 회사에 신뢰를 보내주시기를 당부 드립니다.

10. 합병존속법인(주식회사 케이비씨)의 재무제표
합병존속법인의 재무제표는 당사의 홈페이지 바이오데이즈 소식란의 “임시주주총회 소집공고 및 경영참고사항”에 공시되어 있습니다.

                                                                                      2018년 5월 23일

                                                                                주식회사 바이오데이즈
                                                                                       대표이사 김 영 재