| 종목명 |
샤페론 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
378800 |
| 업종 |
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 대표자 |
성승용,이명세 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울 강남구 자곡로 174-10, 606호 (자곡동,강남에이스타워) |
| 홈페이지 |
shaperon.com |
대표전화 |
02-6083-8315 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
- (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-26,655 (백만원) |
| 순이익 |
-26,543 (백만원) |
자본금 |
11,115 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,747,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,747,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
8,200 ~ 10,200 원 |
청약경쟁률 |
9.39:1 (비례 19:1) |
| 확정공모가 |
5,000 원 |
공모금액 |
13,735 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 686,750~824,100 주 / 청약한도: 27,200~32,800 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.09.29 ~ 2022.09.30 |
| 공모청약일 |
2022.10.06 ~ 2022.10.07 |
| 배정공고일(신문) |
2022.10.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.10.12 |
| 환불일 |
2022.10.12 |
| 상장일 |
2022.10.19 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
5,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 8,200 ~ 10,200 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,747,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,922,900~2,060,250 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
686,750~824,100 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 27,200~32,800 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.09.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.10.19 |
현재가
|
3,515 원 (2.48%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 2,925,000 |
| 합계 | 2,925,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.47% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 254 |
53,439,000 |
26:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 10,200원 이상 | 6 | 2,188,000 | 4.09% | | 8,200원 초과 ~ 10,200원 미만 | - | - | - | | 8,200원 | 5 | 166,000 | 0.31% | | 8,200원 미만 | 241 | 50,975,000 | 95.39% | | 가격 미제시 | 2 | 110,000 | 0.21% | | 합계 |
254건 |
53,439,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 비임상이나 임상단계에서 기술이전(License-Out,
L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않으며, 공시대상기간 중 발생한 당사의 매출은 100% 신약
후보물질 기술이전에서 발생
- 당사는 세계 최초로 개발한 GPCR19-P2X7-NLRP3 염증복합체 억제제 플랫폼 및 기존 항체 치료의 미충족 수요를 충족시킬 수
있는 나노바디 항체 개발 플랫폼을 보유한 신약 연구개발 전문 바이오 벤처기업
- 유럽 식품의약품안전처 (EMA) 허가 아래 루마니아의 5개 센터에서 COVID-19 폐렴 치료제에 대한 임상2상을 성공적으로 완료하였고
치료제로의 높은 가능성을 인정받아 국가신약개발재단(KDDF)으로부터 바이오벤처사로서는 큰 규모인 91억원의 임상 개발비를 지원받아 다국적
2b/3상 임상을 수행
- 당사는 치료제 후보군 발굴부터 3상까지의 임상 수행 역량을 보유한 바이오벤처사로 2건의 기술이전을 통해 상업화 역량 역시
입증하였습니다. 또한 지속적인 성장을 위해 차세대 염증복합체 억제제 뿐만 아니라 면역 항암 시장에서 새로운 패러다임을 구축하고 있는 이중항체를
포함한 다양한 기전으로의 확장이 가능한 나노바디를 연구 중에 있습니다.
- 당사는 지난 14년간의 연구와 경험을 바탕으로 혁신적 면역치료제 개발 회사가 되는 것을 목표
- 당사는 타제약사들이 염증신호와 관련된 이온 채널인 P2X7 또는 NLRP3 염증복합체에만 작용하는 기전을 탐색하는 것과는 달리, 서로
다른 염증신호의 상위 (upstream) 신호조절 매개체인 GPCR19 을 타겟하고 있어 더 광범위한 효과를 가지는 장점
- 당사는 나노바디 제작/라이브러리 구축, 패닝/스크리닝 및 평가에 이르는 나노바디를 연구 및 제조하는데 필요한 전주기적 플랫폼을 갖춘 전
세계 소수 기업 중 하나로 이중항체 나노바디, PROTAC, mRNA 등 혁신적인 모달리티 (modality)에 기반한 다양한 연구를 수행하고
있습니다. 나노바디 시장은 2021년 2.4억 달러로 매년 24% 성장하여 2028년에는 110억 달러 규모가 될 것으로 예상
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 상반기 |
| (제12기) |
(제13기) |
(제14기) |
(제15기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 라이선스 매출 |
NuCerin |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (알츠하이머 치료제) |
내수 |
- |
- |
- |
- |
1 |
523 |
- |
- |
| |
소계 |
- |
- |
- |
- |
1 |
523 |
- |
- |
| NuSepin |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (특발성 폐섬유증 치료제) |
내수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2,000 |
| |
소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2,000 |
| 합계 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
- |
- |
- |
- |
1 |
523 |
1 |
2,000 |
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
1 |
523 |
1 |
2,000 |
3.재무현황
| 【 동사 및 유사회사
2022년 반기 기준 주요 재무비율】 |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
세부항목 |
㈜샤페론 |
㈜비씨월드제약 |
㈜휴메딕스 |
(주)유한양행 |
(주)녹십자 |
동아에스티(주) |
(주)종근당 |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
282.50% |
14.20% |
8.10% |
10.00% |
25.40% |
10.80% |
10.60% |
| 영업이익 증가율 |
적자지속 |
-48.50% |
46.00% |
-38.30% |
241.60% |
42.70% |
-2.90% |
| 당기순이익 증가율 |
적자지속 |
-67.50% |
186.50% |
-8.70% |
8.60% |
-32.30% |
4.00% |
| 총자산 증가율 |
-19.20% |
-4.60% |
4.30% |
0.10% |
11.70% |
18.40% |
15.90% |
| 활동성 |
총자산 회전율 |
0.14회 |
0.35회 |
0.57회 |
0.73회 |
0.71회 |
0.59회 |
1.38회 |
| 재고자산 회전율 |
47.34회 |
2.87회 |
6.42회 |
6.47회 |
3.66회 |
6.33회 |
5.97회 |
| 매출채권 회전율 |
N/A |
4.12회 |
5.06회 |
3.88회 |
3.75회 |
7.50회 |
7.39회 |
| 수익성 |
매출액 영업이익율 |
N/A |
2.70% |
20.40% |
2.60% |
6.50% |
3.90% |
7.30% |
| 매출액 순이익율 |
N/A |
2.40% |
28.60% |
5.60% |
2.30% |
1.50% |
5.70% |
| 총자산 순이익율 |
N/A |
0.90% |
16.20% |
4.10% |
1.60% |
0.90% |
7.90% |
| 자기자본 순이익율 |
N/A |
1.80% |
24.40% |
5.20% |
2.80% |
1.50% |
14.10% |
| 안정성 |
부채비율 |
15.10% |
136.80% |
54.90% |
27.00% |
65.10% |
79.90% |
88.10% |
| 차입금의존도 |
- |
48.90% |
14.70% |
4.40% |
21.70% |
30.40% |
21.50% |
| 유동비율 |
1506.40% |
56.90% |
175.70% |
299.00% |
195.00% |
223.60% |
187.10% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
공모 후 |
매각제한주식 |
유통가능주식 |
매각제한기간 |
| 주식 수 |
지분율 |
주식 수 |
지분율 |
주식 수 |
지분율 |
최대
주주 등 |
성승용 |
4,590,000 |
20.65% |
4,590,000 |
20.65% |
- |
0.00% |
2년 |
| 이명세 |
13,635 |
0.06% |
13,635 |
0.06% |
- |
0.00% |
| 고현승 |
45,000 |
0.20% |
45,000 |
0.20% |
- |
0.00% |
| 김정태 |
112,500 |
0.51% |
112,500 |
0.51% |
- |
0.00% |
| 노바헬스케어 투자조합1호 |
27,270 |
0.12% |
27,270 |
0.12% |
- |
0.00% |
| 최대주주 등 소계 |
4,788,405 |
21.54% |
4,788,405 |
21.54% |
0 |
0.00% |
- |
기존
주주 |
(주)씨티케이인베스트먼트 |
115,380 |
0.52% |
57,690 |
0.26% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 57,690 |
0.26% |
2개월 |
| 2016 KIF-유안타 ICT전문투자조합 |
272,715 |
1.23% |
136,357 |
0.61% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 136,358 |
0.61% |
2개월 |
| 2019 UQIP 혁신성장 Follow-on 투자조합 |
204,555 |
0.92% |
102,277 |
0.46% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 102,278 |
0.46% |
2개월 |
| 2020 포스코-무림 바이오신기술 투자조합 |
1,227,285 |
5.52% |
613,642 |
2.76% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 613,643 |
2.76% |
2개월 |
| 디에이세컨더리조합 제1호 |
346,155 |
1.56% |
173,077 |
0.78% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 173,078 |
0.78% |
2개월 |
| 서울투자 성장산업 벤처조합 |
367,110 |
1.65% |
183,554 |
0.83% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 183,556 |
0.83% |
2개월 |
| 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 |
545,460 |
2.45% |
272,730 |
1.23% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 272,730 |
1.23% |
2개월 |
| 스마일게이트바이오산업펀드3호 |
409,080 |
1.84% |
204,540 |
0.92% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 204,540 |
0.92% |
2개월 |
| 신한-알바트로스기술투자펀드 |
136,365 |
0.61% |
68,182 |
0.31% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 68,183 |
0.31% |
2개월 |
| 알바트로스퓨처코리아투자조합 |
136,365 |
0.61% |
68,182 |
0.31% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 68,183 |
0.31% |
2개월 |
| 제이엑스 3호 투자조합 |
136,365 |
0.61% |
68,182 |
0.31% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 68,183 |
0.31% |
2개월 |
| 베스트바이오8호투자조합 |
272,730 |
1.23% |
136,364 |
0.61% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 136,366 |
0.61% |
2개월 |
| 케이넷-디에이밸류 세컨더리 투자조합 1호 |
810,000 |
3.64% |
405,000 |
1.82% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 405,000 |
1.82% |
2개월 |
| (주)디에이밸류인베스트먼트 |
230,760 |
1.04% |
115,380 |
0.52% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 115,380 |
0.52% |
2개월 |
| KVIC-유안타 2015 해외진출 펀드 |
1,354,392 |
6.09% |
677,196 |
3.05% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 677,196 |
3.05% |
2개월 |
| 서울투자 창조경제혁신펀드 |
115,395 |
0.52% |
57,698 |
0.26% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 57,697 |
0.26% |
2개월 |
| 서울투자 특허벤처 투자조합 |
115,395 |
0.52% |
57,698 |
0.26% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 57,697 |
0.26% |
2개월 |
| 스마일게이트 Follow-on 투자펀드 |
923,070 |
4.15% |
461,535 |
2.08% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 461,535 |
2.08% |
2개월 |
| 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제삼십팔호 |
230,760 |
1.04% |
115,380 |
0.52% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 115,380 |
0.52% |
2개월 |
| SLi Growth Accel Ⅱ 투자펀드 |
892,857 |
4.02% |
446,428 |
2.01% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 446,429 |
2.01% |
2개월 |
| 엔에이치엔인베스트먼트-DY 투자조합 |
230,760 |
1.04% |
230,760 |
1.04% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스(주) |
1,339,287 |
6.02% |
1,339,287 |
6.02% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 유안타 혁신일자리창출 펀드 |
225,700 |
1.02% |
112,850 |
0.51% |
0 |
0.00% |
1개월 |
| 112,850 |
0.51% |
0 |
0.00% |
2개월 |
| 국전약품 |
247,935 |
1.12% |
247,935 |
1.12% |
- |
0.00% |
12개월 |
| 기타주주 |
3,728,090 |
16.77% |
- |
0.00% |
3,728,090 |
16.77% |
- |
| 기존주주 소계 |
14,613,966 |
65.73% |
10,885,876 |
48.97% |
3,728,090 |
16.77% |
- |
신규
주주 |
IPO 공모주주(일반공모) |
2,747,000 |
12.36% |
- |
0.00% |
2,747,000 |
12.36% |
- |
| 상장주선인(의무인수분) |
82,410 |
0.37% |
82,410 |
0.37% |
- |
0.00% |
3개월 |
| 신규주주 소계 |
2,829,410 |
12.73% |
82,410 |
0.37% |
2,747,000 |
12.36% |
- |
| 합계 |
22,231,781 |
100% |
15,756,691 |
70.87% |
6,475,090 |
29.13% |
- |
5.요약재무제표
| (단위 : 원) |
|
|
|
|
| 구분 |
제15기 당반기말 |
제14기 전기말 |
제13기 전전기말 |
제12기 전전전기말 |
| 사업연도 |
2022년 6월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
2019년 12월말 |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
23,519,680,460 |
25,452,253,254 |
30,156,438,939 |
9,867,458,087 |
| 현금및현금성자산 |
5,994,597,830 |
5,102,581,932 |
25,919,193,736 |
1,627,519,420 |
| 기타유동자산 |
17,356,094,017 |
20,139,877,938 |
4,237,245,203 |
8,239,938,667 |
| 재고자산 |
168,988,613 |
209,793,384 |
- |
- |
| [비유동자산] |
1,427,238,684 |
1,573,198,913 |
1,369,464,859 |
1,506,626,760 |
| 유형자산 |
1,262,598,058 |
1,439,908,528 |
1,122,275,728 |
1,332,228,801 |
| 무형자산 |
2,183,527 |
2,645,507 |
119,639,667 |
96,777,667 |
| 기타비유동자산 |
162,457,099 |
130,644,878 |
127,549,464 |
77,620,292 |
| 자산총계 |
24,946,919,144 |
27,025,452,167 |
31,525,903,798 |
11,374,084,847 |
| [유동부채] |
1,561,270,790 |
1,218,093,326 |
84,036,958,228 |
37,889,502,676 |
| [비유동부채] |
1,712,367,083 |
1,407,930,369 |
482,399,399 |
333,016,507 |
| 부채총계 |
3,273,637,873 |
2,626,023,695 |
84,519,357,627 |
38,222,519,183 |
| [자본금] |
9,701,185,500 |
9,701,185,500 |
1,485,000,000 |
297,000,000 |
| [자본잉여금] |
90,406,382,470 |
90,406,382,470 |
-738,000,000 |
450,000,000 |
| [기타자본] |
4,221,115,007 |
3,049,597,706 |
1,087,556,154 |
621,043,525 |
| [결손금] |
-82,655,401,706 |
-78,757,737,204 |
-54,828,009,983 |
-28,216,477,861 |
| 자본총계 |
21,673,281,271 |
24,399,428,472 |
-52,993,453,829 |
-26,848,434,336 |
| 구분 |
2022.01.01 |
2021.01.01 |
2020.01.01 |
2019.01.01 |
| ~2022.06.30 |
~2021.12.31 |
~2020.12.31 |
~2019.12.31 |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 영업수익 |
2,000,000,000 |
522,840,200 |
- |
- |
| 영업이익(손실) |
-4,068,060,017 |
-10,466,259,203 |
-6,770,204,693 |
-4,894,889,679 |
| 법인세차감전이익(손실) |
-3,934,823,201 |
-23,806,031,789 |
-26,654,993,363 |
-13,238,145,012 |
| 당기순이익(손실) |
-3,926,648,287 |
-23,833,244,784 |
-26,542,799,112 |
-13,136,941,996 |
| 기타포괄이익(손실) |
28,983,785 |
-96,482,437 |
-68,733,010 |
-21,514,078 |
| 총포괄이익(손실) |
-3,897,664,502 |
-23,929,727,221 |
-26,611,532,122 |
-13,158,456,074 |
| 주당순이익(손실) |
-202 |
-2,285 |
-8,937 |
-22,116 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 동사 및 유사회사 2021년 기준 요약 재무현황 】 |
|
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
㈜샤페론 |
㈜비씨월드제약 |
㈜휴메딕스 |
(주)유한양행 |
(주)녹십자 |
동아에스티(주) |
(주)종근당 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
25,452 |
51,695 |
129,937 |
1,353,239 |
1,136,489 |
580,519 |
683,877 |
| [비유동자산] |
1,573 |
155,025 |
85,925 |
1,127,856 |
1,369,995 |
596,524 |
384,610 |
| 자산총계 |
27,025 |
206,720 |
215,862 |
2,481,095 |
2,506,483 |
1,177,043 |
1,068,487 |
| [유동부채] |
1,218 |
56,764 |
39,619 |
478,428 |
582,088 |
275,352 |
342,892 |
| [비유동부채] |
1,408 |
47,119 |
34,290 |
91,063 |
418,592 |
252,193 |
160,039 |
| 부채총계 |
2,626 |
103,883 |
73,910 |
569,491 |
1,000,680 |
527,545 |
502,932 |
| [자본금] |
9,701 |
1,778 |
4,986 |
74,412 |
58,433 |
42,232 |
29,970 |
| 자본총계 |
24,399 |
102,837 |
141,952 |
1,911,604 |
1,505,803 |
649,498 |
565,555 |
| 매출액 |
523 |
61,618 |
110,992 |
410,853 |
416,942 |
156,258 |
341,372 |
| 영업이익 |
-10,466 |
3,369 |
15,990 |
6,102 |
41,848 |
8,151 |
25,052 |
| 분기순이익 |
-23,833 |
3,019 |
10,051 |
16,069 |
18,030 |
1,738 |
17,491 |
| 분기순이익(지배) |
-23,833 |
3,071 |
9,065 |
15,935 |
6,390 |
1,738 |
17,425 |
|
|
|
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