| 종목명 |
티쓰리엔터테인먼트 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
204610 |
| 업종 |
소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
홍민균 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 |
| 홈페이지 |
www.t3.co.kr |
대표전화 |
070-4050-8000 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
68,666 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
13,827 (백만원) |
| 순이익 |
10,106 (백만원) |
자본금 |
6,558 (백만원) |
| 총공모주식수 |
17,000,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 17,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
1,500 ~ 1,700 원 |
청약경쟁률 |
1384.30:1 (비례 2769:1) |
| 확정공모가 |
1,700 원 |
공모금액 |
28,900 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 4,250,000~5,100,000 주 / 청약한도: 212,500~255,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.11.01 ~ 2022.11.02 |
| 공모청약일 |
2022.11.07 ~ 2022.11.08 |
| 배정공고일(신문) |
2022.11.10 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.11.10 |
| 환불일 |
2022.11.10 |
| 상장일 |
2022.11.17 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
1,700 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 1,500 ~ 1,700 원 |
|
| 총공모주식수 |
17,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
1,750,000 주 (10.29%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
10,150,000~12,750,000 주 (59.71~75.00%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
4,250,000~5,100,000 주 (25.00~30.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 212,500~255,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.10.31 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,744.08:1 |
의무보유확약
|
4.03%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.11.17 |
현재가
|
1,158 원 (1.67%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 165,750,000 |
| 1개월 확약 | 89,250,000 |
| 3개월 확약 | 420,750,000 |
| 6개월 확약 | 98,250,000 |
| 합계 | 774,000,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.03% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,586 |
19,184,859,000 |
1,744.08:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 1,700원 초과 | 537 | 6,671,160,000 | 34.77% | | 1,700원 (밴드 상단) | 912 | 11,019,587,000 | 57.44% | | 1,500원 초과 ~ 1,700원 미만 | 4 | 11,505,000 | 0.06% | | 1,500원 (밴드 하단) | 3 | 38,250,000 | 0.20% | | 1,500원 미만 | 3 | 25,534,000 | 0.13% | | 가격 미제시 | 127 | 1,418,823,000 | 7.40% | | 합계 |
1,586건 |
19,184,859,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는
게임소프트웨어의 개발 및 서비스 등을 영위할 목적으로 2000년 4월 17일에 설립되었습니다.
당사의
사업부문은 당사와 당사의 종속회사인 (주)한빛소프트가 영위하고 있는 게임 부문과 당사의 종속회사인 (주) 한빛드론이 영위하고 있는 드론 유통 및
서비스 사업 부문으로 나누어져 있습니다.
당사는 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하고 있으며, <Audition :
오디션>(이하, <오디션>), <Club Audtion : 클럽오디션>, <Granado Espada :
그라나도 에스파다>. <Aika : 에이카> 등 글로벌 IP를 기반으로 전세계 37개국 이상에 게임 서비스를 제공하고 있습니다.
드론 사업 관련 종속회사인 (주)한빛드론에서는 전 세계 드론시장의 70% 이상을 차지하는 DJI를 통하여 수입한 드론을 국내에서 판매 및
서비스를 하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품 목 |
제23기 반기 |
제22기 |
제21기 |
| 게임 부문 |
서비스 |
수 출 |
11,104 |
22,618 |
19,898 |
| 내 수 |
5,033 |
10,988 |
16,033 |
| 합 계 |
16,137 |
33,606 |
35,931 |
| 드론사업 부문 |
상품매출 |
수 출 |
- |
- |
- |
| 내 수 |
19,519 |
35,060 |
23,495 |
| 합 계 |
19,519 |
35,060 |
23,495 |
| 합 계 |
수 출 |
11,104 |
22,618 |
19,898 |
| 내 수 |
24,552 |
46,048 |
39,528 |
| 합 계 |
35,656 |
68,666 |
59,426 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
|
|
|
|
(단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2022연도 반기 |
2021연도 |
2020연도 |
2019연도 |
| (제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
(제20기) |
| 매출액 |
11,120 |
23,128 |
21,615 |
18,608 |
| (증감률 %) |
(-3.84%) |
-7.00% |
-16.16% |
-2.24% |
| 영업이익 |
5,908 |
10,495 |
4,928 |
5,729 |
| (증감률%) |
-12.59% |
-112.96% |
(-13.98%) |
(-17.05%) |
| 1인당 부가가치 |
94.64 |
229.38 |
79.42 |
87.9 |
| 경상이익률(%) |
64.25% |
55.91% |
14.23% |
29.83% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
|
|
|
| (단위: %, 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
동업종 |
2019연도 |
| 반기(제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
평균 |
(제20기) |
| 부채비율(%) |
16.53% |
18.07% |
13.44% |
72.11% |
15.64% |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
- |
- |
- |
54.30회 |
- |
| 매출채권 회전율(회) |
4.10회 |
3.84회 |
3.17회 |
7.06회 |
2.49회 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
7,116 |
11,688 |
7,758 |
- |
7,921 |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
|
(단위: 주) |
| 가능여부 |
구 분 |
주주명 |
주식의종류 |
공모전 |
공모전 |
공모후 |
공모후 |
보호예수 |
비고 |
| 소유주식수(주) |
지분율 |
소유주식수(주) |
지분율 |
기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
김기영 |
보통주 |
21,064,200 |
43.81% |
21,064,200 |
32.12% |
30개월 |
(주1) |
| 최대주주 등 |
김유라 |
보통주 |
1,669,600 |
3.47% |
1,669,600 |
2.55% |
| 홍민균 |
보통주 |
270,384 |
0.56% |
270,384 |
0.41% |
| 이현기 |
보통주 |
40,000 |
0.08% |
40,000 |
0.06% |
| 이승현 |
보통주 |
70,000 |
0.15% |
70,000 |
0.11% |
| 원지훈 |
보통주 |
50,000 |
0.10% |
50,000 |
0.08% |
| 정진호 |
보통주 |
50,000 |
0.10% |
50,000 |
0.08% |
| 1%이상 주주 |
IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
3,346,860 |
6.96% |
3,346,860 |
5.10% |
3개월 |
(주2) |
| GROWTH FUND L.P. |
3,346,860 |
6.96% |
3,346,860 |
5.10% |
6개월 |
| |
4,462,480 |
9.28% |
4,462,480 |
6.80% |
12개월 |
| IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
2,279,800 |
4.74% |
2,279,800 |
3.48% |
3개월 |
(주3) |
| GROWTH FUND-A L.P. |
| 스틱4차산업혁명펀드 |
보통주 |
2,181,400 |
4.54% |
2,181,400 |
3.33% |
| SHANGHAI NINEYOU INTERACTIVE COMMUNITY AND MEDIA |
보통주 |
1,385,000 |
2.88% |
1,385,000 |
2.11% |
| CO.,LTD. |
| Golden Spring Holdings Limited |
보통주 |
1,192,400 |
2.48% |
1,192,400 |
1.82% |
| IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
1,039,200 |
2.16% |
1,039,200 |
1.58% |
| INVESTORS L.P. |
| 전문투자자 |
한양증권(주) |
보통주 |
165,000 |
0.34% |
165,000 |
0.25% |
1개월 |
(주4) |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
- |
- |
1,750,000 |
2.67% |
12개월 |
(주5) |
| (우선배정) |
| 상장주선인 |
미래에셋증권(주) |
보통주 |
- |
- |
510,000 |
0.78% |
3개월 |
(주6) |
| 소계 |
42,613,184 |
88.63% |
44,873,184 |
68.42% |
- |
- |
| 유통가능물량 |
구주 |
보통주 |
5,464,568 |
11.37% |
5,464,568 |
8.33% |
- |
- |
| 공모주주 |
신주모집 |
보통주 |
- |
- |
15,250,000 |
23.25% |
- |
- |
| (우리사주조합 배정 물량제외) |
| 소계 |
5,464,568 |
11.37% |
20,714,568 |
31.58% |
- |
- |
| 합 계 |
48,077,752 |
100.00% |
65,587,752 |
100.00% |
- |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 천원) |
| 구 분 |
제23기 반기 |
제22기 |
제21기 |
제20기 |
| 2022년 6월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
2019년 12월말 |
| [유동자산] |
82,010,225 |
73,303,441 |
30,445,478 |
28,906,150 |
| ㆍ당좌자산 |
74,544,399 |
65,325,538 |
26,722,362 |
27,532,255 |
| ㆍ재고자산 |
7,465,827 |
7,977,903 |
3,723,116 |
1,373,895 |
| [비유동자산] |
26,723,473 |
27,351,216 |
44,120,024 |
41,658,151 |
| ㆍ투자자산 |
6,319,520 |
7,517,941 |
23,114,821 |
18,811,960 |
| ㆍ유형자산 |
1,019,479 |
1,063,459 |
1,120,169 |
1,295,500 |
| ㆍ무형자산 |
13,069,111 |
13,108,550 |
13,133,967 |
13,309,479 |
| ㆍ기타비유동자산 |
6,315,363 |
5,661,266 |
6,751,067 |
8,241,213 |
| 자산총계 |
108,733,698 |
100,654,658 |
74,565,502 |
70,564,301 |
| [유동부채] |
24,695,522 |
24,755,035 |
10,766,788 |
15,875,170 |
| [비유동부채] |
4,649,408 |
6,749,324 |
12,402,877 |
4,573,204 |
| 부채총계 |
29,344,930 |
31,504,359 |
23,169,665 |
20,448,374 |
| [자본금] |
4,807,775 |
4,769,680 |
4,769,680 |
238,484 |
| [자본잉여금] |
35,101,317 |
34,340,762 |
27,940,657 |
33,560,188 |
| [기타자본] |
-6,640,643 |
-6,640,643 |
-7,071,897 |
-7,720,420 |
| [기타포괄손익누계액] |
-13,343,292 |
-13,371,724 |
-13,480,229 |
-13,591,657 |
| [이익잉여금] |
45,769,638 |
38,431,322 |
28,492,790 |
25,610,908 |
| [비지배지분] |
13,693,974 |
11,620,901 |
10,744,836 |
12,018,424 |
| 자본총계 |
79,388,768 |
69,150,298 |
51,395,837 |
50,115,927 |
| 종속·관계·공동기업 |
지분법 |
지분법 |
지분법 |
지분법 |
| 투자주식의 평가방법 |
| 구
분 |
제23기 반기 |
제22기 |
제21기 |
제20기 |
| 2022.01.01~2022.06.30 |
2021.01.01~2021.12.31 |
2020.01.01~2020.12.31 |
2019.01.01~2019.12.31 |
| 영업수익 |
35,655,624 |
68,666,247 |
59,425,955 |
43,627,388 |
| 영업이익 |
7,771,586 |
9,129,109 |
3,325,033 |
4,681,714 |
| 계속사업이익 |
9,203,380 |
10,106,114 |
1,274,750 |
2,966,865 |
| 당기순이익 |
9,203,380 |
10,106,114 |
1,274,750 |
11,215,573 |
| ㆍ지배기업 소유주지분 |
7,338,316 |
9,938,532 |
2,907,175 |
8,660,097 |
| ㆍ비지배지분 |
1,865,064 |
167,582 |
-1,632,425 |
2,555,476 |
| 기본주당이익(단위:원) |
153 |
208 |
61 |
182 |
| 희석주당이익(단위:원) |
141 |
199 |
61 |
176 |
| 연결에 포함된 회사수 |
3 |
4 |
4 |
7 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
크래프톤 |
엔씨소프트 |
웹젠 |
미투온 |
컴투스 |
데브시스터즈 |
모비릭스 |
미투젠 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
73,303 |
3,653,733 |
2,452,606 |
355,239 |
119,693 |
644,909 |
162,498 |
58,535 |
112,474 |
| 비유동자산 |
27,351 |
1,981,368 |
2,129,283 |
260,025 |
104,507 |
1,213,897 |
111,213 |
21,958 |
19,876 |
| [자산총계] |
100,655 |
5,635,101 |
4,581,889 |
615,264 |
224,200 |
1,858,805 |
273,711 |
80,493 |
132,350 |
| 유동부채 |
24,755 |
638,188 |
663,361 |
96,733 |
44,350 |
175,251 |
45,932 |
4,454 |
9,957 |
| 비유동부채 |
6,749 |
388,668 |
767,302 |
12,620 |
4,440 |
270,613 |
61,803 |
2,436 |
1,647 |
| [부채총계] |
31,504 |
1,026,856 |
1,430,663 |
109,353 |
48,790 |
445,864 |
107,735 |
6,890 |
11,604 |
| 자본금 |
4,770 |
4,897 |
10,977 |
17,655 |
15,629 |
6,433 |
5,903 |
930 |
64,842 |
| [자본총계] |
69,150 |
4,608,244 |
3,151,226 |
505,911 |
175,409 |
1,412,941 |
165,976 |
73,603 |
120,746 |
| 매출액 |
68,666 |
1,886,316 |
2,308,817 |
284,782 |
109,734 |
558,691 |
369,329 |
56,717 |
94,447 |
| 영업이익 |
9,129 |
636,639 |
375,213 |
102,997 |
34,514 |
52,623 |
56,654 |
10,029 |
36,704 |
| 당기순이익 |
10,106 |
519,878 |
395,734 |
86,850 |
25,880 |
121,537 |
60,377 |
9,944 |
30,374 |
| 당기순이익(지배) |
9,938 |
519,878 |
396,892 |
86,857 |
9,159 |
129,442 |
60,399 |
9,944 |
30,354 |
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