| 종목명 |
디티앤씨알오 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
383930 |
| 업종 |
자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 대표자 |
박채규 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 용인시 처인구 백령로20번길 28 나동 2,3,4층(유방동) |
| 홈페이지 |
www.dtncro.com |
대표전화 |
031-326-6635 |
| 최대주주 |
디티앤씨 53% |
| 매출액 |
32,749 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,356 (백만원) |
| 순이익 |
4,328 (백만원) |
자본금 |
2,436 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,400,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
22,000 ~ 25,000 원 |
청약경쟁률 |
5.73:1 (비례 11:1) |
| 확정공모가 |
17,000 원 |
공모금액 |
23,800 (백만원) |
| 주간사 |
키움증권
|
주식수: 350,000~420,000 주 / 청약한도: 22,000~28,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.10.26 ~ 2022.10.27 |
| 공모청약일 |
2022.11.02 ~ 2022.11.03 |
| 배정공고일(신문) |
2022.11.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.11.07 |
| 환불일 |
2022.11.07 |
| 상장일 |
2022.11.11 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
17,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 22,000 ~ 25,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,400,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
42,000 주 (3%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
938,000~1,050,000 주 (67~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
350,000~420,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 22,000~28,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.10.26 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
74.53:1 |
의무보유확약
|
0.00%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.11.11 |
현재가
|
5,930 원 (-2.95%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 미확약 | 75,122,000 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 합계 | 75,122,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 461 |
75,122,000 |
74.53:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 25,000원 초과 | 4 | 2,604,000 | 3.47% | | 25,000원 | 6 | 1,137,000 | 1.51% | | 22,000원 초과~25,000원 미만 | 2 | 2,000 | - | | 22,000원 | 21 | 198,000 | 0.26% | | 22,000원 미만 | 428 | 71,181,000 | 94.75% | | 합계 |
461건 |
75,122,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는
2017년 04월 03일자에 "(주)디티앤씨알오"라는 회사명으로 설립하였다.
의약품,
의료기기, 식품,
화학물질 및 화장품 등 다양한 영역에서 비임상시험 및 임상시험 일부까지의 용역을 제공하는 Full-Service CRO로서, 효능시험을 포함한
비임상시험 시장과 생물학적동등성(생동성) 및 1상을 포함한 임상시험 시장을 목표로 하고 있습니다.향후 바이오분석센터 건립 및 독자적으로 개발한
Bio/ICT 융합모델인 SEND와 스마트임상센터 Platform을 시장에 출시하여
CRO업계로 도약할 계획.
2.매출현황
|
(단위 : 천원) |
| 매출 |
품
목 |
2022년 2분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 유형 |
(제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
| 용역 |
임상 |
내수 |
9,945,105 |
8,607,838 |
6,052,091 |
4,637,159 |
| 센터 |
수출 |
- |
- |
8,958 |
- |
| |
소계 |
9,945,105 |
8,607,838 |
6,061,049 |
4,637,159 |
| 비임상 |
내수 |
6,965,234 |
13,767,862 |
8,541,995 |
2,417,820 |
| 센터 |
수출 |
43,777 |
578,019 |
- |
- |
| |
소계 |
7,009,011 |
14,345,881 |
8,541,995 |
2,417,820 |
| 분석 |
내수 |
4,878,395 |
7,926,604 |
5,019,991 |
3,108,274 |
| 센터 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| |
소계 |
4,878,395 |
7,926,604 |
5,019,991 |
3,108,274 |
| 효능 |
내수 |
1,132,951 |
1,716,598 |
- |
- |
| 평가 |
수출 |
- |
23,203 |
- |
- |
| 센터 |
소계 |
1,132,951 |
1,739,801 |
- |
- |
| 기타 |
내수 |
- |
128,541 |
465,771 |
424,201 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
- |
128,541 |
465,771 |
424,201 |
| 합 계 |
내수 |
22,921,685 |
32,147,443 |
20,079,848 |
10,587,454 |
| 수출 |
43,777 |
601,222 |
8,958 |
- |
| 소계 |
22,965,462 |
32,748,665 |
20,088,806 |
10,587,454 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 반기 |
| (제03기) |
(제04기) |
(제05기) |
(제06기) |
| 매출액 |
10,587 |
20,089 |
32,749 |
22,965 |
| (증감률 %) |
-546.00% |
-89.74% |
-63.02% |
-40.25% |
| 영업이익 |
-2,105 |
379 |
4,907 |
3,600 |
| (증감률%) |
적자지속 |
적자지속 |
1195.33% |
46.73% |
| 1인당 부가가치 |
26 |
34 |
78 |
50 |
| 경상이익률(%) |
적자지속 |
적자지속 |
13.30% |
15.48% |
| (2) 재무적 안정성
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 상반기 |
동업종 평균 |
| (제03기) |
(제04기) |
(제05기) |
(제6기 상반기) |
(2020년) |
| 부채비율 |
자본잠식 |
자본잠식 |
82.65% |
85.84% |
155.35% |
| 자본의 잠식률(주4) |
278.39% |
362.15% |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(주2) |
36.07회 |
46.25회 |
53.06회 |
50.07회 |
21.89회 |
| 매출채권 회전율(주2) |
16.99회 |
7.92회 |
9.84회 |
15.50회 |
11.42회 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
382,070 |
501,211 |
6,055,996 |
3,117,052 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여(주3) |
-800,000 |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
관계 |
주주명 |
공모전 |
공모후 |
상장후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
매도제한기간 |
| 유통 |
의무보유 |
최대주주등 |
최대주주 |
(주)디티앤씨 |
2,600,000 |
53.35% |
2,600,000 |
41.17% |
2년 |
| 제한 |
최상위지배주주 |
박채규 |
88,000 |
1.81% |
88,000 |
1.39% |
| 물량 |
계열사 임원 |
김광호 |
82,938 |
1.70% |
82,938 |
1.31% |
1년 |
| |
임원 |
최수영 |
45,000 |
0.92% |
45,000 |
0.71% |
| |
임원 |
선덕성 |
42,000 |
0.86% |
42,000 |
0.67% |
| |
계열사 임원 |
김종영 |
10,000 |
0.21% |
10,000 |
0.16% |
| |
임원 |
김수환 |
2,915 |
0.06% |
2,915 |
0.05% |
| |
임원 |
김윤정 |
2,933 |
0.06% |
2,933 |
0.05% |
| |
최대주주등 소계 |
2,873,786 |
58.97% |
2,873,786 |
45.51% |
- |
| |
벤처금융 |
벤처금융 |
아주 좋은 성장지원 펀드 |
105,264 |
2.16% |
105,264 |
1.67% |
1개월 |
| |
벤처금융 |
IBKC-MGI신성장 |
105,264 |
2.16% |
105,264 |
1.67% |
1개월 |
| |
특화Pre-IPO펀드 |
| |
벤처금융 |
오픈워터 Pre-IPO |
30,000 |
0.62% |
30,000 |
0.48% |
1개월 |
| |
투자조합10호 |
| |
벤처금융 |
제이엑스3호투자조합 |
110,000 |
2.26% |
110,000 |
1.74% |
1개월 |
| |
벤처금융 소계 |
350,528 |
7.19% |
350,528 |
5.55% |
- |
| |
전문투자자 |
전문투자자 |
키움증권 |
105,263 |
2.16% |
105,263 |
1.67% |
3개월 |
| |
전문투자자 |
KAI-와이즈투자조합1호 |
165,625 |
3.40% |
165,625 |
2.62% |
1개월 |
| |
전문투자자 소계 |
270,888 |
5.56% |
270,888 |
4.29% |
- |
| |
의무인수분 |
대표주관사 |
키움증권 |
0 |
0.00% |
42,000 |
0.67% |
3개월 |
| |
의무보유물량 소계 |
3,495,202 |
71.72% |
3,537,202 |
56.01% |
- |
| |
자발적 |
벤처금융 |
벤처금융 |
아주 좋은 성장지원 펀드 |
98,210 |
2.02% |
98,210 |
1.56% |
1개월 |
| |
보유확약 |
벤처금융 |
HB청년창업투자조합 |
64,105 |
1.32% |
64,105 |
1.02% |
| |
( 주1) |
벤처금융 |
전북-에스제이 |
64,105 |
1.32% |
64,105 |
1.02% |
| |
|
퍼스트무버 벤처펀드 |
| |
|
벤처금융 |
파트너스7호 |
64,105 |
1.32% |
64,105 |
1.02% |
| |
|
세컨더리 투자조합 |
| |
|
타인 |
개인 4명 |
191,479 |
3.93% |
191,479 |
3.03% |
| |
자발적 보유확약 소계 |
482,004 |
9.89% |
482,004 |
7.63% |
| |
우리사주(공모) |
우리사주조합 |
- |
- |
42,000 |
0.67% |
1년간 의무예탁 |
| 유통제한물량 소계 |
3,977,206 |
81.61% |
4,061,206 |
64.31% |
- |
| 유통 |
기존주주 |
896,050 |
18.39% |
896,050 |
14.19% |
- |
| 가능물량 |
공모주주 |
- |
- |
1,358,000 |
21.50% |
- |
| 유통가능물량 소계 |
896,050 |
18.39% |
2,254,050 |
35.69% |
- |
| 합계 |
4,873,256 |
100.00% |
6,315,256 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 원) |
| 구분 |
제9기 |
제8기 |
제7기 |
| (2022년6월말) |
(2021년12월말) |
(2020년12월말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
신한회계법인 |
삼덕회계법인 |
신한회계법인 |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
28,871,915,969 |
20,295,505,776 |
11,594,370,437 |
| 현금및현금성자산 |
5,173,242,907 |
10,564,127,788 |
7,132,973,913 |
| 매출채권및기타채권 |
4,369,901,753 |
3,261,648,172 |
2,608,314,811 |
| 재고자산 |
6,200,416,261 |
6,308,946,379 |
857,177,682 |
| 기타유동자산 |
13,128,355,048 |
160,783,437 |
995,904,031 |
| [비유동자산] |
18,067,375,372 |
15,131,204,143 |
12,377,218,773 |
| 관계기업투자주식 |
1,299,076,997 |
1,299,076,997 |
- |
| 유형자산 |
15,609,330,585 |
12,894,531,100 |
9,600,423,086 |
| 기타비유동자산 |
1,158,967,790 |
937,596,046 |
2,776,795,687 |
| 자산총계 |
46,939,291,341 |
35,426,709,919 |
23,971,589,210 |
| [유동부채] |
16,186,206,811 |
11,171,860,990 |
9,847,484,578 |
| [비유동부채] |
728,426,896 |
825,983,308 |
1,404,143,719 |
| 부채총계 |
16,914,633,707 |
11,997,844,298 |
11,251,628,297 |
| [자본금] |
651,545,000 |
632,445,000 |
500,000,000 |
| [자본잉여금] |
6,848,006,687 |
5,714,687,634 |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
-30,854,204 |
-13,934,035 |
516,654,086 |
| [이익잉여금] |
22,554,642,649 |
17,095,728,204 |
11,703,163,884 |
| 비지배주주지분 |
1,317,502 |
-61,182 |
142,943 |
| 자본총계 |
30,024,657,634 |
23,428,865,621 |
12,719,960,913 |
| 구분 |
(2022.1.1.~ |
(2021.1.1.~ |
(2020.1.1.~ |
| 2022.06.30.) |
2022.12.31.) |
2020.12.31.) |
| 매출액 |
31,496,649,226 |
20,497,514,396 |
19,893,358,412 |
| 영업이익 |
6,849,442,630 |
5,628,425,132 |
4,203,402,065 |
| 법인세비용차감전순이익 |
6,522,944,584 |
6,129,431,481 |
4,326,551,020 |
| 연결당기순이익 |
5,459,738,427 |
4,738,942,094 |
3,826,437,494 |
| 지배기업의 소유주 |
5,458,914,445 |
4,896,039,408 |
3,826,788,071 |
| 비지배지분 |
823,982 |
-157,097,314 |
-350,577 |
| 주당순이익 |
977 |
977 |
765 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사회사 4개사 2021년 요약
재무현황] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
당사 |
(주)바이오톡스텍 |
(주)노터스 |
IQVIA |
Medpace |
| Holdings Inc. |
Holdings, Inc. |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
US-GAAP |
US-GAAP |
| [유동자산] |
17,377 |
37,746 |
29,609 |
5,450,872 |
790,694 |
| [비유동자산] |
15,511 |
52,995 |
63,793 |
22,803,713 |
1,108,969 |
| 자산총계 |
32,888 |
90,741 |
93,402 |
28,254,585 |
1,899,663 |
| [유동부채] |
13,395 |
45,777 |
16,582 |
5,997,905 |
637,690 |
| [비유동부채] |
1,488 |
3,115 |
11,683 |
15,342,095 |
171,423 |
| 부채총계 |
14,882 |
48,892 |
28,265 |
21,340,000 |
809,113 |
| 자본총계(지배) |
18,006 |
41,144 |
63,364 |
6,914,586 |
1,090,550 |
| 매출액 |
32,749 |
34,087 |
64,403 |
15,877,683 |
1,307,359 |
| 영업이익 |
4,907 |
4,157 |
9,823 |
1,594,177 |
227,299 |
| 당기순이익(지배) |
4,328 |
7,114 |
9,807 |
1,105,510 |
208,110 |
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