| 종목명 |
이노진 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
344860 |
| 업종 |
기타 화학제품 제조업 |
| 대표자 |
이광훈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 구로구 디지털로33길 28 301호 |
| 홈페이지 |
www.innogene.com |
대표전화 |
02-2108-2294 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
9,385 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
2,436 (백만원) |
| 순이익 |
2,258 (백만원) |
자본금 |
1,203 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,600,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,600,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
2,500 ~ 3,000 원 |
청약경쟁률 |
1643.88:1 (비례 3288:1) |
| 확정공모가 |
3,000 원 |
공모금액 |
7,800 (백만원) |
| 주간사 |
IBK투자증권
|
주식수: 650,000~780,000 주 / 청약한도: 30,000~36,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.02.06 ~ 2023.02.07 |
| 공모청약일 |
2023.02.09 ~ 2023.02.10 |
| 배정공고일(신문) |
- (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.02.14 |
| 환불일 |
2023.02.14 |
| 상장일 |
2023.02.20 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
3,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 2,500 ~ 3,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,600,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,820,000~1,950,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
650,000~780,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 30,000~36,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.02.06 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1603.33:1 |
의무보유확약
|
6.36%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.02.20 |
현재가
|
2,265 원 (1.80%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 9,750,000 |
| 1개월 확약 | 87,500,000 |
| 3개월 확약 | 85,799,000 |
| 6개월 확약 | 15,650,000 |
| 합계 | 198,699,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 6.36% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,639 |
3,126,488,500 |
1603.33:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 3,000원 초과 | 820 | 1,570,050,500 | 50.22% | | 3,000원 (밴드 상단) | 784 | 1,495,276,000 | 47.83% | | 가격 미제시 | 35 | 61,162,000 | 1.96% | | 합계 |
1,639건 |
3,126,488,500주 |
100% |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
18.72 % | 23.37 % | 39.50 % |
| 유동비율 |
527.21 % | 430.70 % | 228.87 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
16.85 % | 41.78 % | 25.10 % |
| 영업이익률 |
17.79 % | 25.56 % | 15.67 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-26.67 % | 30.69 % | 27.23 % |
| 영업이익증가율 |
-48.98 % | 113.24 % | -542.91 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
118 원 | 243 원 | 85 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
25.48 | 12.36 | 35.32 |
| BPS (주당순자산가치) |
699 원 | 581 원 | 338 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.29 | 5.16 | 8.87 |
| SPS (주당매출액) |
740 원 | 1,009 원 | 772 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
4.05 | 2.97 | 3.89 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
6,500,404,504 |
| 무형자산 등 차감 |
6,007,250 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
6,494,397,254 |
| 기말 발행주식수 |
9,300,000 |
| 자산가치 |
698원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
1,095,326,274 |
2,257,732,971 |
790,101,986 |
| 발행주식수 |
9,300,000 |
9,300,000 |
9,300,000 |
| 주당 이익(EPS) |
157 |
243 |
85 |
| 가중평균 EPS |
174 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
1,740원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
698 |
1,740 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,323원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사의 탈모 증상 완화 제품군의 특징은 초기집중관리 방식 IIT(Initial Intensive Therapy)와 탈모를 유발하는 다양한
원인에 따른 맞춤식 솔루션 DEDS(Different Etiology, Different Solution)로 이루어진 토탈 케어 시스템으로
의약품, 두피케어, 홈케어, 모발이식에 이르기까지 탈모 치료의 A to Z를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 초기집중관리 시스템 IIT는
상대적으로 오랜 시간이 걸리는 탈모 치료의 특성상 빠른 효과를 보기 원하는 환자들의 만족도를 높이기 위해 첨단 의료장비를 통한 탈모관리서비스와
의약품, 두피케어, 홈케어 등이 가능한 탈모 관련 기능성화장품을 병행한 솔루션을 제공하여 치료 효과를 극대화하고 있습니다.
당사의 탈모 원인별 맞춤식 솔루션 DEDS는 남성형, 여성형, 원형, 휴지기 등 탈모를 유발하는 다양한 원인를 파악하여 각 원인에 대응하는
다양한 제품의 조합을 통해 최적의 탈모 치료 방법을 제공합니다. 또한, 당사가 제공하는 탈모 자동진단 및 예후예측 시스템은 데이터베이스를
이용하여 예후예측을 통한 최적의 치료 솔루션을 제시하는 메디컬 인포메틱스와 임상 진단 표준화, 임상 데이터 효율적 구축, 관리 활용은 물론
바이오 기술과의 융합을 목표로 하며, 데이터베이스를 활용한 환자의 두피와 모발 상태를 촬영, 진단하는 기기인 A.TRACER(에이트레이서)와 볼
타입의 장비에 유효성분을 담은 앰플을 장착하여 두피관리를 할 수 있게 개발된 병원용 기기인 CELLpheus(셀피어스) 등으로 구성되어
있습니다.
당사의 피부질환/재생 제품군은 정상 피부와 동일한 pH 5~6의 약산성, 피부질환자를 위한 저자극, 피부 트러블에 대한 항염 및 진정
효과를 가진 유효성분을 특징으로 하고 있으며 지루성피부염을 개선하는 데 도움을 주는 닥터 메디션 세보레아 샴푸와 주름, 미백 기능성 화장품인
리셀바이 팀프씨 쉴드앰플(前 타임마스터)를 보유하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 개, 백만원 ) |
| 매출유형 |
품 목 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
최근 분기말 |
| (제15기) |
(제16기) |
(제17기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
탈모 |
볼빅 / |
수 출 |
61,949 |
819 |
78,419 |
1,420 |
99,159 |
1,893 |
20,265 |
536 |
| 화장품 |
폴리큐션 |
내 수 |
129,322 |
2,809 |
130,234 |
3,287 |
152,000 |
4,740 |
114,765 |
3,821 |
| |
|
소 계 |
191,271 |
3,628 |
208,653 |
4,707 |
251,159 |
6,633 |
135,030 |
4,357 |
| 피부 |
메디션 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 화장품 |
내 수 |
25,693 |
784 |
20,611 |
665 |
17,555 |
595 |
12,658 |
437 |
| |
소 계 |
25,693 |
784 |
20,611 |
665 |
17,555 |
595 |
12,658 |
437 |
| |
ODM |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
내 수 |
27,407 |
163 |
39,880 |
162 |
30,839 |
111 |
- |
- |
| |
소 계 |
27,407 |
163 |
39,880 |
162 |
30,839 |
111 |
- |
- |
| 기기 |
수 출 |
32 |
63 |
4 |
10 |
31 |
53 |
155 |
234 |
| 내 수 |
24 |
87 |
23 |
27 |
241 |
293 |
254 |
361 |
| 소 계 |
56 |
150 |
27 |
37 |
272 |
346 |
409 |
595 |
| 상품 |
피부화장품 |
수 출 |
- |
- |
2,291 |
19 |
1,822 |
5 |
1,084 |
9 |
| 내 수 |
17,290 |
277 |
18,036 |
717 |
13,293 |
1,138 |
12,653 |
1,002 |
| 소 계 |
17,290 |
277 |
20,327 |
736 |
15,115 |
1,143 |
13,737 |
1,011 |
| 의약품 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
18,674 |
590 |
18,011 |
556 |
16,651 |
450 |
11,220 |
300 |
| 소 계 |
18,674 |
590 |
18,011 |
556 |
16,651 |
450 |
11,220 |
300 |
| 건강기능식품 |
수 출 |
1,324 |
7 |
1,015 |
12 |
- |
- |
448 |
9 |
| 내 수 |
2,495 |
45 |
4,293 |
58 |
5,832 |
87 |
7,414 |
131 |
| 소 계 |
3,819 |
52 |
5,308 |
70 |
5,832 |
87 |
7,862 |
140 |
| 기기 |
수 출 |
- |
- |
2 |
4 |
2 |
4 |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
78 |
244 |
5 |
16 |
350 |
42 |
| 소 계 |
- |
- |
80 |
248 |
7 |
20 |
350 |
42 |
| 합 계 |
수 출 |
63,305 |
889 |
81,731 |
1,465 |
101,014 |
1,955 |
21,952 |
788 |
| 내 수 |
220,905 |
4,755 |
231,166 |
5,716 |
236,416 |
7,430 |
159,314 |
6,094 |
| 합 계 |
284,210 |
5,644 |
312,897 |
7,181 |
337,430 |
9,385 |
181,266 |
6,882 |
3.재무현황
| [주요 재무 성장성
및 수익성 지표] |
|
(단위 : %) |
| 구 분 |
재 무 비 율 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년 3분기 |
업종 평균 |
| (2021년) |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
-27.72 |
27.25 |
30.68 |
-2.23 |
10.46 |
| 당기순이익 증가율 |
적자전환 |
흑자전환 |
185.75 |
-35.31 |
-26.47 |
| 경상이익 증가율 |
적자전환 |
흑자전환 |
204.18 |
-27.88 |
-19.24 |
| 수익성 |
매출액 순이익률 |
-7.31 |
11 |
24.06 |
15.92 |
5.65 |
| 총자산 순이익률 |
-9.35 |
18 |
33.86 |
18.93 |
4.4 |
| 자기자본 순이익률 |
-17.49 |
25.1 |
41.77 |
22.47 |
7.48 |
| 매출액 총이익률 |
73.09 |
74.73 |
78.04 |
77.44 |
30.49 |
| 매출액 경상이익률 |
-6.18 |
11.15 |
25.96 |
19.15 |
7.63 |
| 총자본 경상이익률 |
-13.82 |
29.1 |
56.97 |
29.52 |
5.96 |
|
[재무안전성 지표 현황] |
| 구분 |
재 무 비 율 |
제15기 |
제16기 |
제17기 |
제18기3분기 |
2021년 |
| 2019년말 |
2020년말 |
2021년말 |
2022년9월말 |
- |
| K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
업종평균 |
| 안정성 |
유동비율 |
264.10% |
229.00% |
430.70% |
527.20% |
149.10% |
| 부채비율 |
87.10% |
39.50% |
23.40% |
18.70% |
70.80% |
| 차입금 |
10.90% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
23.10% |
| 의존도 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
분류 |
주주명 |
공모 전 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
최대주주등 |
이광훈 |
4,150,000 |
44.62% |
4,150,000 |
34.50% |
상장일로부터 3년 |
| 유미라 |
228,000 |
2.45% |
228,000 |
1.89% |
상장일로부터 3년 |
| 김대중 |
500,000 |
5.38% |
500,000 |
4.16% |
상장일로부터 1년 |
| 자기주식 |
72000 |
0.77% |
72000 |
0.60% |
상장일로부터 1년 |
| 소계 |
4,950,000 |
53.23% |
4,950,000 |
41.15% |
- |
| 기타주주 |
권득문 |
973,280 |
10.47% |
973,280 |
8.09% |
상장일로부터 1년 |
| 이장훈 |
900,000 |
9.68% |
900,000 |
7.48% |
상장일로부터 1년 |
| 소계 |
1,873,280 |
20.14% |
1,873,280 |
15.57% |
- |
| 의무인수분 |
아이비케이투자증권㈜ |
- |
- |
130,000 |
1.08% |
상장일로부터 6개월 |
| 소계 |
6,823,280 |
73.37% |
6,953,280 |
57.80% |
- |
| 유통 |
기타주주 |
2,476,720 |
26.63% |
2,476,720 |
20.59% |
- |
| 가능 |
공모주주 |
- |
- |
2,600,000 |
21.61% |
- |
| 물량 |
소계 |
2,476,720 |
26.63% |
5,076,720 |
42.20% |
- |
| 합계 |
9,300,000 |
100.00% |
12,030,000 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위
: 백만원) |
| 사업연도 |
제18기 3분기 |
제17기 |
제16기 |
제15기 |
| (2022년 9월 말) |
(2021년 12월 말) |
(2020년 12월 말) |
(2019년 12월 말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
6,084 |
5,065 |
2,648 |
2,429 |
| - 당좌자산 |
4,225 |
3,880 |
1,817 |
1,504 |
| - 재고자산 |
1,859 |
1,185 |
831 |
925 |
| [비유동자산] |
1,633 |
1,603 |
1,742 |
1,981 |
| - 투자자산 |
- |
- |
- |
- |
| - 유형자산 |
1,504 |
1,350 |
1,467 |
1,581 |
| - 무형자산 |
6 |
18 |
42 |
68 |
| - 기타비유동자산 |
123 |
66 |
65 |
84 |
| 자산총계 |
7,717 |
6,668 |
4,390 |
4,410 |
| [유동부채] |
1,154 |
1,176 |
1,157 |
920 |
| [비유동부채] |
63 |
87 |
86 |
1,133 |
| 부채총계 |
1,217 |
1,263 |
1,243 |
2,053 |
| [자본금] |
930 |
930 |
930 |
1,045 |
| [자본잉여금] |
115 |
115 |
115 |
- |
| [자본조정] |
- |
- |
- |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
5,455 |
4,360 |
2,102 |
1,312 |
| 자본총계 |
6,500 |
5,405 |
3,147 |
2,357 |
| 부채 및 자본총계 |
7,717 |
6,668 |
4,390 |
4,410 |
| 구분 |
2022.01.01.~ |
2021.01.01.~ |
2020.01.01.~ |
2019.01.01.~ |
| 2022.09.30. |
2021.12.31. |
2020.12.31. |
2019.12.31. |
| 매출액 |
6,882 |
9,385 |
7,181 |
5,644 |
| 영업이익(영업손실) |
1,224 |
2,399 |
1,125 |
-254 |
| 법인세차감전계속사업이익 |
1,318 |
2,436 |
801 |
-349 |
| 법인세등 |
223 |
178 |
11 |
63 |
| 당기순이익(당기순손실) |
1,095 |
2,258 |
790 |
-412 |
| 주당순이익(주당순손실) |
118 |
1,214 |
425 |
-1,973 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
㈜이노진 |
㈜TS트릴리온 |
㈜어헤즈 |
| 2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도3분기 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도3분기 |
| (제15기) |
(제16기) |
(제17기) |
(제1기) |
(제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기) |
| 설립일 |
2005.09.07 |
2007.08.17 |
2018.05.08 |
| 매출액 |
5,643 |
7,181 |
9,385 |
70,459 |
61,647 |
49,871 |
51,303 |
13,806 |
7,672 |
697 |
202 |
| (매출원가율) |
(26.91%) |
-25.26% |
-21.95% |
-37.96% |
-40.08% |
-50.91% |
-58.78% |
-26.53% |
-26.92% |
-89.37% |
(주2)) |
| 영업이익 |
-253 |
1,125 |
2,398 |
4,806 |
3,661 |
-7,640 |
-3,800 |
1,157 |
-515 |
-1,035 |
주2) |
| (이익률) |
(-4.49%) |
(15.66%) |
(25.55%) |
-6.82% |
-5.94% |
(-15.32%) |
(-7.41%) |
-8.38% |
(-6.72%) |
(-148.53%) |
| 당기순이익 |
-412 |
790 |
2,257 |
3,221 |
-2,255 |
-6,827 |
-7,910 |
1,062 |
-730 |
-1,011 |
-760 |
| (이익률) |
(-7.30%) |
-11.00% |
(24.05%) |
-4.57% |
(-3.66%) |
(-13.69%) |
(-15.42%) |
-7.69% |
(-9.51%) |
(-145.07%) |
(-376.%) |
| 총자산 |
4,410 |
4,390 |
6,667 |
32,198 |
41,226 |
65,437 |
72,569 |
2,488 |
1,594 |
500 |
629 |
| 총부채 |
2,053 |
1,242 |
1,262 |
19,967 |
20,611 |
50,570 |
53,026 |
629 |
579 |
496 |
1,227 |
| 자기자본 |
2,357 |
3,147 |
5,405 |
12,231 |
20,615 |
14,867 |
19,544 |
1,859 |
1,015 |
4 |
-598 |
| 상장여부 |
여 |
여 |
- |
| (상장일) |
(2020.04.27) |
(코스닥, 2020.12.30) |
| 주요제품 |
탈모제품(79%), |
TS샴푸(탈모증상완화샴푸)(65%) |
탈모샴푸 및 기타 헤어케어
제품 |
| (매출비중) |
피부미용제품(20%) |
기타 헤어케어 제품 및
상품(35%) |
|
|
|
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