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기업개요
종목명   한선엔지니어링 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   452280
업종   기타 금속 가공제품 제조업
대표자   이제훈 기업구분   중소일반
본점소재지   부산광역시 강서구 녹산산단361로 27 (송정동)
홈페이지   www.ehansun.co.kr 대표전화   051-899-6700
최대주주   한국선재 79%
매출액   40,971 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,636 (백만원)
순이익   5,498 (백만원) 자본금   8,501 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,250,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,250,000 주 (100%) 
희망공모가액   5,200 ~ 6,000 원 청약경쟁률   1141.25:1 (비례 2283:1)
확정공모가   7,000 공모금액   29,750 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 1,062,500~1,275,000 주   /   청약한도: 53,000~63,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.11.02  ~   2023.11.08
공모청약일   2023.11.13  ~   2023.11.14
배정공고일(신문)   2023.11.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.16
환불일   2023.11.16
상장일   2023.11.24
공모사항
확정공모가   7,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,200 ~ 6,000 원
총공모주식수   4,250,000 주
   공모금액 : 29,750 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,975,000~3,187,500 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,062,500~1,275,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  53,000~63,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.08 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  709.55:1 의무보유확약  3.89%
신규상장
신규상장일  2023.11.24 현재가  10,800 원 (-3.31%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
3개월80,669,000
1개월6,599,000
2주851,000
합계88,119,000
총 수량 대비 비율(%)3.9%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,966 2,261,679,000 709.55:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시22,633,0000.12%
8,000원 이상154171,267,0007.58%
7,500원 초과 ~ 8,000원 미만5664,524,0002.85%
7,500원9681,166,624,00051.58%
7,000원 초과 ~ 7,500원 미만414376,302,00016.64%
7,000원334423,227,00018.71%
6,000원 초과 ~ 7,000원 미만1927,335,0001.21%
6,000원(밴드상단)1429,147,0001.29%
6,000원 이하5620,0000.03%
합계 1,966건 2,261,679,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 23,816,147,805
무형자산 등 차감 46,448,903
이연자산 연부채
순자산 총계 23,769,698,902
기말 발행주식수 0
자산가치 0원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 2022년 2021년
순이익 3,402,334,635 5,498,221,693 2,399,514,033
발행주식수 12,625,000 12,625,000 12,625,000
주당 이익(EPS) 269 436 190
가중평균 EPS 312
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,120원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 0 3,120
본질가치 (평가법 1) 1,872원



공모분석

1.사업현황

-당사는 계측장비용(이하, 계장용) 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업으로 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고 있습니다.

계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주배관 주변에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측, 제어하거나 시료를 채취하는데 사용되며 대규모 장치 설비에 들어가기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미칼 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압, 고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도, 내구성이 요구됩니다.

당사는 2012년 설립된 이후 일반 산업용 피팅 제품의 개발을 시작으로 국내외 산업 시설에 제품을 판매하여 다양한 공급 경험을 축적했으며, 당해년도 계장용 피팅 및 밸브 업체인 새한엔텍㈜의 시설 및 자산을 양수하여 계장용 피팅 및 밸브 제품에 대한 개발 및 생산을 시작하였습니다. 

2차 전지 산업 군에서는 ESS(Energy Storage System) 직분사 소방설비 시스템의 핵심 제품 공급업체로 유수의 대기업에 2021년부터 공급 계약 및 납품을 하고 있습니다. 미국 시장 진출을 위해 ESS 직분사 소방설비 시스템에 공급되는 ESS용 제품은 필수적으로 UL인증을 받아야하며 이를 위해 당사는 국내 유수의 대기업들과 협업하여 UL인증을 획득하였습니다. UL인증은 당사만이 유일하게 획득한 인증으로 탄소 감축을 위한 탄소중립 산업정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따라 수혜를 입을 것이라 기대됩니다.

반도체 산업의 경우, 당사는 2017년 공장 확장을 위해 부지 약 3,300 ㎡을 매입하고 공장자동화 시스템 설비를 구축하며 반도체 사업의 기반을 마련했습니다. 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공했습니다. 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각 국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                                     (단위: 천원)
구분 품목 매출유형 2023년반기 2022년 2021년 2020년
(제12기 반기) (제11기) (제10기) (제9기)
제품 피팅 튜브 피팅 국내 7,738,904 13,665,991 10,370,417 8,703,934
수출 8,108,414 13,624,780 8,570,866 5,909,104
UHP 피팅 국내 287,656 375,548 42,576 55,450
수출 381,047 700,579 125,844 41,649
밸브 유체차단 밸브 국내 1,234,318 2,441,982 1,815,670 1,524,585
수출 936,334 1,456,889 896,161 605,459
유체조절 및 보호밸브 국내 1,110,547 1,888,188 1,379,807 1,131,494
수출 739,060 1,264,118 922,838 728,568
스페셜밸브 국내 598,381 817,518 497,790 333,137
수출 206,680 260,674 247,238 124,215
UHP 밸브 국내 44,111 75,498 57,624 36,381
수출 79,518 12,286 127 -
모듈 및 기타 모듈 및 기타 국내 1,020,847 1,268,152 384,248 161,598
수출 1,264,205 678,089 125,753 89,166
상품 국내 536,602 1,019,418 914,807 837,183
수출 647,194 817,550 411,406 677,293
기타 국내 366,895 603,862 436,724 266,615
수출 - - - -
국내계 12,938,262 22,156,156 15,899,663 13,050,377
수출계 12,362,452 18,814,966 11,300,234 8,175,454
합계 25,300,714 40,971,122 27,199,897 21,225,831


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
                                                                                                                                 (단위: 백만원)
구분 2023년도 반기 2022년도 2021년도 2020년도
(제12기 반기) (제11기) (제10기) (제9기)
매출액  25,301 40,971 27,200 21,226
(+YoY %) (+23.51%) (+50.63%) (+28.15%) (+4.43%)
영업이익  4,740 7,168 2,887 2,067
(+YoY %) (+32.27%) (+148.27%) (+39.66%) (-23.54%)
당기순이익 3,402 5,498 2,400 1,535
(+YoY %) (+23.76%) (+129.14%) (+56.37%) (-36.17%)


(2) 재무적 안정성
                                      [최근 3개년 기준 재무안정성 지표 현황]
                                                                                                                                         (단위: %)
재무비율 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 2021연도
(제12기 반기) (제11기) (제10기) (제9기) 업종평균
유동비율 116.04% 109.63% 93.49% 100.82% 164.03%
부채비율 152.47% 173.52% 166.39% 144.16% 71.37%
차입금의존도 45.50% 45.57% 43.18% 46.78% 15.37%
이자보상배율(배) 7.07배 10.72배 11.46배 17.43배 1,091.87배
당좌비율 29.46% 32.02% 30.25% 37.75% 120.58%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명 주식 공모 후 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
종류 소유주식수 지분율 주식수 지분율 의무보호 자발적 총 보호예수 물량 지분율 기간
      예수 물량 보호예수 물량
최대주주등 한국선재(주) 보통주 10,000,000  58.81% - - 10,000,000  - 10,000,000  58.81% 6개월
이제훈 보통주 1,300,000  7.65% - - 1,300,000  - 1,300,000  7.65% 6개월
(주)금제 보통주 800,000  4.71% - - 800,000  - 800,000  4.71% 6개월
이정훈 보통주 300,000  1.76% - - 300,000  - 300,000  1.76% 6개월
이유진 보통주 125,000  0.74% - - 125,000  - 125,000  0.74% 6개월
 소 계 보통주 12,525,000 73.67% - - 12,525,000 - 12,525,000 73.67% -
상장주선인 상장주선인 보통주 127,500 0.75% - - 127,500 - 127,500 0.75% 3개월
의무인수분
소 계 보통주 127,500 0.75% - - 127,500 - 127,500 0.75% -
기타 소액주주 정명시 보통주 100,000 0.59% - - - 100,000 100,000 0.59% 6개월
소 계 보통주 100,000 0.59% - - - 100,000 100,000 0.59% -
공모주주 기관투자자 및일반청약자 보통주 4,250,000 25.00% 4,250,000 25.00% - - - - -
소 계 보통주 4,250,000 25.00% 4,250,000 25.00% - - - - -
합 계 보통주 17,002,500 100% 4,250,000 25.00% 12,652,500 100,000 12,752,500 75.00% -


5.요약재무제표

 구분 제12기 반기말 제11기 제10기 제9기
2023년 6월말 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 신우회계법인 한영회계법인 신우회계법인 신우회계법인
(검토) (적정) (적정) (적정)
자         산        
 Ⅰ. 유동자산 36,874,280,706 35,445,384,943 21,303,739,805 15,882,242,111
  현금및현금성자산 474,850,314 2,601,292,797 991,355,195 1,886,614,996
  상각후원가측정금융자산 - - - 600,000,000
  매출채권및기타채권 8,446,096,379 6,885,656,044 5,485,119,009 3,393,432,498
  재고자산 27,512,000,370 25,093,038,426 14,410,471,674 9,934,947,882
  기타유동자산 441,333,643 865,397,676 416,793,927 67,246,735
 Ⅱ. 비유동자산 23,254,657,065 20,730,366,251 18,092,991,339 14,403,280,868
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산 900,000 900,000 900,000 900,000
  유형자산 21,256,805,396 19,063,981,517 17,289,282,692 13,800,026,691
  사용권자산 448,724,795 292,548,457 111,258,075 67,519,196
  무형자산 46,448,903 32,332,452 70,003,410 112,840,112
  장기매출채권및기타채권 515,691,401 586,450,563 127,777,866 -
  비유동금융자산 76,400,000 61,400,000 34,500,000 10,500,000
  이연법인세자산 909,686,570 692,753,262 459,269,296 411,494,869
자산총계 60,128,937,771 56,175,751,194 39,396,731,144 30,285,522,979
부         채        
 Ⅰ. 유동부채 31,776,714,347 32,333,014,003 22,786,453,596 15,753,083,659
  매입채무및기타채무 4,009,890,268 5,591,506,495 4,355,557,974 1,103,084,685
  유동성차입금 25,300,000,000 24,300,000,000 16,900,000,000 13,500,000,000
  유동금융부채 202,725,571 157,140,509 940,028,237 708,193,325
  유동리스부채 172,930,452 92,531,392 81,376,994 51,164,048
  당기법인세부채 1,000,529,721 1,154,150,539 312,840,258 218,200,052
  기타유동부채 1,090,638,335 1,037,685,068 196,650,133 172,441,549
 Ⅱ. 비유동부채 4,536,075,619 3,304,374,696 1,821,239,370 2,128,456,077
  장기차입금 1,600,000,000 1,000,000,000 - 600,000,000
  순확정급여부채 2,262,654,862 1,729,276,535 1,419,781,851 1,120,606,335
  비유동금융부채 390,000,000 370,000,000 370,000,000 390,000,000
  비유동리스부채 283,420,757 205,098,161 31,457,519 17,849,742
부채총계 36,312,789,966 35,637,388,699 24,607,692,966 17,881,539,736
자           본        
 Ⅰ. 자본금 6,312,500,000 6,312,500,000 6,312,500,000 6,312,500,000
 Ⅱ. 기타불입자본 329,394,334 329,394,334 329,394,334 329,394,334
 Ⅲ. 기타자본구성요소 355,536,813 196,787,550 - -
 Ⅳ. 이익잉여금 16,818,716,658 13,699,680,611 8,147,143,844 5,762,088,909
자본총계 23,816,147,805 20,538,362,495 14,789,038,178 12,403,983,243
부채및자본총계 60,128,937,771 56,175,751,194 39,396,731,144 30,285,522,979
매출액 25,300,714,406 40,971,122,327 27,199,897,007 21,225,830,777
영업이익 4,740,280,453 7,167,697,077 2,887,034,102 2,067,208,393
당기순이익 3,402,334,635 5,498,221,693 2,399,514,033 1,534,550,176
총포괄손익 3,119,036,047 5,552,536,767 2,385,054,935 1,526,500,645
기본주당순이익 269.49 435.5 190.06 121.55
희석주당순이익 268.42 434.28 190.06 121.55


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2022년 요약 재무현황]
구분 한선엔지니어링 코센 케이에스피 아스플로
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
결산월 12월 12월 12월 12월
유동자산 35,445,384,943 39,121,775,037 31,844,687,243 61,438,858,665
비유동자산 20,730,366,251 6,395,516,378 28,553,191,696 49,921,018,860
자산총계 56,175,751,194 45,517,291,415 60,397,878,939 111,359,877,525
유동부채 32,333,014,003 16,339,781,531 23,310,521,115 50,421,519,311
비유동부채 3,304,374,696 1,253,492,118 3,056,023,919 7,011,052,796
부채총계 35,637,388,699 17,593,273,649 26,366,545,034 57,432,572,107
자본금 6,312,500,000 12,766,827,000 18,096,128,500 6,667,369,500
자본총계 20,538,362,495 27,924,017,766 34,031,333,905 53,927,305,418
매출액 40,971,122,327 66,612,579,112 63,668,531,914 88,655,767,575
영업이익 7,167,697,077 1,987,489,985 3,481,311,711 10,502,786,502
당기순이익 5,498,221,693 2,915,877,037 3,963,972,702 9,053,357,515
 
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재 무 상 태 표
한선엔지니어링 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재
자                     산

유동자산
35,445,384,943  21,303,739,805 
 비유동자산 20,730,366,251  18,092,991,339 
자     산     총     계 56,175,751,194  39,396,731,144 
부                     채

유동부채
32,333,014,003  22,786,453,596 
 비유동부채 3,304,374,696  1,821,239,370 
부     채     총     계 35,637,388,699  24,607,692,966 
자                     본

 자본금 6,312,500,000  6,312,500,000 
 기타불입자본 329,394,334  329,394,334 
 기타자본구성요소 196,787,550 
 이익잉여금 13,699,680,611  8,147,143,844 
자     본     총     계 20,538,362,495  14,789,038,178 
부 채 및 자 본 총 계 56,175,751,194  39,396,731,144 


포   괄   손   익   계   산   서
한선엔지니어링 주식회사 (단위 : 원)
과          목 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
매출액 40,971,122,327  27,199,897,007 
매출원가 30,776,523,152  21,893,124,183 
매출총이익 10,194,599,175  5,306,772,824 
영업이익 7,167,697,077  2,887,034,102 
법인세비용차감전순이익 6,636,024,448  2,772,101,358 
당기순이익 5,498,221,693  2,399,514,033 
당기총포괄이익 5,552,536,767  2,385,054,935 



자   본   변   동   표

제 11 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한선엔지니어링 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총     계
2021.01.01 (기초자본) 6,312,500,000  329,394,334  5,762,088,909  12,403,983,243 
  당기순이익 2,399,514,033  2,399,514,033 
  확정급여제도의 재측정요소 (14,459,098) (14,459,098)
2021.12.31 (기말자본) 6,312,500,000  329,394,334  8,147,143,844  14,789,038,178 
2022.01.01 (기초자본) 6,312,500,000  329,394,334  8,147,143,844  14,789,038,178 
  당기순이익 5,498,221,693  5,498,221,693 
  확정급여제도의 재측정요소 54,315,074  54,315,074 
  주식매수선택권 122,364,684  122,364,684 
  기타자본구성요소 74,422,866  74,422,866 
2022.12.31 (기말자본) 6,312,500,000  329,394,334  196,787,550  13,699,680,611  20,538,362,495 

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