38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
기업개요
종목명   LS머트리얼즈 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   417200
업종   전자 축전기 제조업
대표자   홍영호 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 엘에스엠트론 하이테크 센터 6층
홈페이지   www.lsmaterials.co.kr/kr/main/main.html 대표전화   031-8045-8600
최대주주   LS전선 50%
매출액   41,331 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,166 (백만원)
순이익   5,093 (백만원) 자본금   29,438 (백만원)

공모정보
총공모주식수   14,625,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 14,625,000 주 (100%) 
희망공모가액   4,400 ~ 5,500 원 청약경쟁률   1164.5:1 (비례 2329:1)
확정공모가   6,000 공모금액   87,750 (백만원)
주간사   키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권 주식수: 3,656,250~4,387,500 주   /   청약한도: 6,000~7,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.11.22  ~   2023.11.28
공모청약일   2023.12.01  ~   2023.12.04
배정공고일(신문)   2023.12.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.12.06
환불일   2023.12.06
상장일   2023.12.12
공모사항
확정공모가   6,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  4,400 ~ 5,500 원
총공모주식수   14,625,000 주
   공모금액 : 87,750 (백만원)




우리사주조합   409,500 주  (2.80%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   9,828,000~10,559,250 주  (67.2~72.2%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,656,250~4,387,500 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  6,000~7,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.28 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  396.84 의무보유확약  12.02%
신규상장
신규상장일  2023.12.12 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월확약92,856,000
3개월확약171,630,000
1개월확약170,804,000
15일확약68,467,000
합계503,757,000
총 수량 대비 비율(%)12.02%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,025 4,190,282,000 396.84:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시77204,483,0004.88%
6,000원(확정공모가) 이상19133,831,471,00091.44%
5,500원 초과 ~ 6,000원 미만---
5,500원(상단)35154,328,0003.68%
합계 2,025건 4,190,282,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 127,217,690,879
무형자산 등 차감 2,992,121,013
이연자산 연부채
순자산 총계 124,225,569,866
기말 발행주식수 58,877,659
자산가치 2,110원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 3분기 2022년 2021년
순이익 9,366,567,307 8,410,689,871 2,019,598,323
발행주식수 58,877,659 52,826,223 47,640,548
주당 이익(EPS) 212 159 42
가중평균 EPS 166
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 1,660원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,110 1,660
본질가치 (평가법 1) 1,840원



공모분석

1.사업현황

-당사는 2021년1월1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.

[알루미늄사업부 및 경관재사업부]

알루미늄 사업부문의 경우, 자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.

경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                           (단위:천원)
 구 분   매 출   영업손익 
UC사업 등 26,342,563 2,641,986
알루미늄사업 외 74,408,482 7,948,466
 소     계 100,751,045 10,590,452
연결조정 -160,897 97,200
 합     계 100,590,148 10,687,652


3.재무현황

(1) 재무적 안정성
                                                                                                                                       (단위 : 천원)
구        분 2021 년도 2022년도 2023년도 3분기 동업종
(제1기) (제2기) (제3기 3분기) 평균
부채비율(%) 72.90% 49.00% 32.00% 38.10%
자본의 잠식률(%) - - - -
재고자산 회전율(회) 주2) 6.96 5.58 9.25
매출채권 회전율(회) 주2) 7.84 5.52 7.34
영업활동으로 인한 현금흐름 5,613,404 2,004,203 8,830,579 -
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - -


(2) 재무적 성장성
                                                                                                                                    (단위 : 백만원)
구   분 2021년도 2022년도 2023년도 3분기
(제1기) (제1기) (제2기) (제3기 3분기)
매출액 42,662 161,987 100,590
(증감률 %) - 279.70% -17.20%
영업이익 2,532 14,459 10,688
(증감률%) - 471.05% -1.44%
1인당 부가가치 - - -
경상이익률(%) 5.93% 6.58% 11.82%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】
                                                                                                                                     (단위: 주, %)
구분 주주명 관계 종류 공모전 공모 후 유통가능 물량 매각제한 물량 보호예수기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 LS전선㈜ 최대주주 보통주 29,438,830 50.00% 29,438,830 43.51% - 0.00% 29,438,830 43.51% 상장후12개월
최대주주등 소계 29,438,830 50.00% 29,438,830 43.51% - 0.00% 29,438,830 43.51% -
5% 이상 주주 케이브이일호투자(유) 타인 보통주 9,451,181 16.05% 6,325,067 9.35% - 0.00% 2,108,356 3.12% 상장후6개월
2,108,356 3.12% 상장후9개월
2,108,355 3.12% 상장후12개월
5% 이상 주주 소계 9,451,181 16.05% 6,325,067 9.35% - 0.00% 6,325,067 9.35% -
1% 이상 주주 케이유투자(유) 타인 보통주 4,762,781 8.09% 3,187,423 4.71% - 0.00% 1,062,475 1.57% 상장후6개월
1,062,474 1.57% 상장후9개월
1,062,474 1.57% 상장후12개월
케이유이호투자(유) 타인 보통주 3,472,343 5.90% 2,323,815 3.43% - 0.00% 774,605 1.14% 상장후6개월
774,605 1.14% 상장후9개월
774,605 1.14% 상장후12개월
케이디이호투자(유) 타인 보통주 2,026,037 3.44% 2,026,037 2.99% - 0.00% 2,026,037 2.99% 상장후18개월
기업은행(코레이트자산운용) 타인 보통주 2,639,423 4.48% 2,639,423 3.90% 2,639,423 3.90% - 0.00% -
NH투자증권(라이언자산운용-PB) 타인 보통주 2,156,863 3.66% 2,156,863 3.19% 1,935,181 2.86% 221,682 0.33% 상장후6개월
농협은행(엘케이자산운용) 타인 보통주 981,500 1.67% 981,500 1.45% 880,622 1.30% 100,878 0.15% 상장후6개월
1% 이상 주주 소계 16,038,947 27.24% 13,315,061 19.68% 5,455,226 8.06% 7,859,835 11.62% -
기타 소액주주 코레이트자산운용㈜ 외 44인 주4)  보통주 3,948,701 6.71% 3,948,701 5.84% 3,271,580 4.84% 677,121 1.00% 상장후6개월
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 - 0.00% 14,215,500 21.01% 11,003,791 16.27% 3,211,709 4.75% 의무보유확약
우리사주조합 보통주 - 0.00% 409,500 0.61% - 0.00% 409,500 0.61% 예탁일로부터 1년
합     계 58,877,659 100.00% 67,652,659 100.00% 19,730,597 29.16% 47,922,062 70.84% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                       (단위 :원)
구 분 2023년 3분기 2022년 2021년
(제3기 3분기) (제2기) (제1기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
자산      
유동자산 102,226,962,520 83,743,750,531 71,096,158,680
  현금및현금성자산 17,871,779,232 16,874,005,964 16,073,740,402
  당기손익-공정가치측정금융자산 30,119,029,988 19,028,949,557 10,899,991,931
  매출채권 25,460,195,210 23,104,654,626 18,220,931,313
  기타수취채권 153,418,275 115,899,624 58,231,595
  재고자산 25,050,637,065 23,055,804,527 23,518,921,888
  파생상품자산 566,339,768 17,854,933 28,058,439
  계약자산 907,458,329 494,544,560 1,444,865,383
  기타자산 2,098,104,653 1,052,036,740 851,417,729
비유동자산 65,756,664,379 63,960,671,046 59,603,872,974
  유형자산 57,000,426,803 47,836,077,311 43,191,737,029
  무형자산 2,992,121,013 2,782,426,599 2,907,093,474
  사용권자산 2,426,765,514 9,638,381,913 10,714,922,993
  기타수취채권 1,264,049,217 896,294,683 859,234,779
  당기손익-공정가치측정금융자산 518,679,735 515,530,473 335,193,369
  파생상품자산 31,294,454    
  이연법인세자산 478,763,039 849,598,522 625,704,177
  순확정급여자산 867,391,390 1,287,657,802 591,432,598
  기타자산 177,173,214 154,703,743 378,554,555
자산총계 167,983,626,899 147,704,421,577 130,700,031,654
부채      
유동부채 39,362,654,403 37,566,268,707 42,935,321,490
  매입채무 29,133,397,217 23,828,240,605 29,439,538,072
  기타지급채무 3,319,844,229 5,751,442,973 4,580,912,000
  유동성장기차입금 2,100,000,000 - -
  계약부채 1,247,940,787 2,651,601,784 5,414,182,099
  당기법인세부채 1,561,416,725 1,430,974,578 1,366,405,360
  파생상품부채 124,539,413 1,552,363,193 595,821
  충당부채 167,618,566 670,476,761 807,301,371
  리스부채 1,541,588,028 1,538,350,703 1,202,644,687
  기타부채 166,309,438 142,818,110 123,742,080
비유동부채 1,403,281,617 11,006,253,188 12,187,285,381
  차입금 - 2,100,000,000 2,100,000,000
  기타지급채무 52,888,924 27,826,884 -
  충당부채 177,818,834 174,239,136 188,376,741
  리스부채 1,172,573,859 8,704,187,168 9,898,908,640
부채총계 40,765,936,020 48,572,521,895 55,122,606,871
자본      
지배기업의 소유주지분 127,217,690,879 99,131,899,682 75,577,424,783
  자본금 29,438,829,500 26,413,111,500 23,820,274,000
  자본잉여금 80,257,746,383 63,300,026,843 49,867,313,188
기타포괄손익누계액 2,599,715 - -
  이익잉여금 17,518,515,281 9,418,761,339 1,889,837,595
비지배지분 - - -
자본총계 127,217,690,879 99,131,899,682 75,577,424,783
부채와자본총계 167,983,626,899 147,704,421,577 130,700,031,654
구  분 2023.01.01~ 2022.01.01~ 2021.01.01~
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31
매출액 100,590,147,751 161,987,191,236 42,661,613,743
영업이익(손실) 10,687,652,071 14,458,759,701 2,532,453,871
법인세차감전순이익(손실) 11,885,109,757 10,651,300,729 2,531,393,000
당기순이익(손실) 9,366,567,307 8,410,689,871 2,019,598,323
기본주당순손익 169 164 218


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2023년 반기 요약 재무현황]
                                                                                                                                   (단위: 백만원)
구분 비나텍 삼화전기 남선알미늄 알루코 세아메카닉스
자산총계 133,913 156,594 418,178 848,772 96,518
부채총계 69,869 58,643 106,462 515,468 31,555
자본총계 64,044 97,951 311,716 333,304 64,963
매출액 26,881 110,337 150,507 290,731 38,478
영업이익 600 6,750 4,564 23,500 352
당기순이익 1,144 5,420 5,301 12,389 1,078
 
  목록보기  
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
엘에스머트리얼즈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재
자산

유동자산
35,636,532,896 19,805,102,850
비유동자산
128,220,758,049 124,783,794,887
자산총계 163,857,290,945 144,588,897,737
부채

유동부채 10,066,601,317 9,815,494,734
비유동부채 9,984,782,136 11,014,138,934
부채총계 20,051,383,453 20,829,633,668
자본

자본총계 143,805,907,492 123,759,264,069
부채와자본총계 163,857,290,945 144,588,897,737


포 괄 손 익 계 산 서
엘에스머트리얼즈 주식회사 (단위 : 원)
과    목 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
매출 41,330,619,080 35,254,804,052
매출원가 31,833,664,323 29,149,189,096
매출총이익 9,496,954,757 6,105,614,956
영업이익 5,533,533,211 2,492,186,639
법인세비용차감전순이익 6,165,880,075 2,360,988,021
법인세비용 1,073,348,433 469,825,728
당기순이익 5,092,531,642 1,891,162,293
기타포괄손익 34,981,063 (66,954,234)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 34,981,063 (66,954,234)
당기총포괄이익 5,127,512,705 1,824,208,059


자 본 변 동 표
엘에스머트리얼즈 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2021년 1월 1일 잔액 1,000,000,000 6,041,301,614 - 7,041,301,614
총포괄손익:




당기순이익 - - 1,891,162,293 1,891,162,293
  순확정급여부채의 재측정요소 - - (66,954,234) (66,954,234)
총포괄손익 - - 1,824,208,059 1,824,208,059
소유주와의 거래:



  유상증자 6,131,587,000 5,826,688,582 - 11,958,275,582
  현물출자 16,688,687,000 86,246,791,814 - 102,935,478,814
소유주와의 거래 총액 22,820,274,000 92,073,480,396 - 114,893,754,396
2021년 12월 31일 잔액  23,820,274,000 98,114,782,010 1,824,208,059 123,759,264,069
2022년 1월 1일 잔액  23,820,274,000 98,114,782,010 1,824,208,059 123,759,264,069
총포괄손익:




당기순이익 - - 5,092,531,642 5,092,531,642
  순확정급여부채의 재측정요소 - - 34,981,063 34,981,063
총포괄손익 - - 5,127,512,705 5,127,512,705
소유주와의 거래:



  유상증자 2,592,837,500 13,432,713,655 - 16,025,551,155
  배당금 지급 - - (1,106,420,437) (1,106,420,437)
소유주와의 거래 총액 2,592,837,500 13,432,713,655 (1,106,420,437) 14,919,130,718
2022년 12월 31일 잔액 
26,413,111,500 111,547,495,665 5,845,300,327 143,805,907,492

LS머트리얼즈 IPO공모,LS머트리얼즈 공모일정,LS머트리얼즈 공모주,LS머트리얼즈 상장,LS머트리얼즈 청약일정,LS머트리얼즈 공모가,LS머트리얼즈 청약경쟁률,LS머트리얼즈 공모주식수,LS머트리얼즈 확정공모가,LS머트리얼즈 공모금액,LS머트리얼즈 공모분석,LS머트리얼즈 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
12/08 이노스페이스
12/06 비엔케이스팩2호
12/05 SK증권스팩12호
11/30 티디에스팜
11/23 플랜텍(구.포스코
11/21 SK증권스팩11호
 최근 IPO 승인종목
12/07 IBKS스팩24호
12/07 우진엔텍
12/04 삼현
12/01 대신밸런스스팩17
11/30 오상헬스케어
11/30 코셈
 IPO 공모주 청약일정
12/14 디에스단석(구,단
01/16 에이치비인베스트
01/17 포스뱅크
01/23 이닉스(구.이닉스
 IPO 신규상장 일정
12/12 LS머트리얼즈
12/13 블루엠텍
12/22 IBKS스팩23호
 

  공모주 뉴스
이닉스, 증권신고서 제
우진 자회사 우진엔텍,
DS단석 “글로벌 자원
우진엔텍 상장 예비심사

  공모주 일정
이닉스(구.이닉스정호),
에이치비인베스트먼트,
LS머트리얼즈, 확정공모
포스뱅크, 공모청약 일
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호    전화 1644-3830   팩스 02-6124-6333   기사배열 책임자 이용민  기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.