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기업개요
종목명   한중엔시에스 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   107640
업종   자동차 부품 제조업
대표자   김환식 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 영천시 영천산단로 379
홈페이지   www.hjncs.com 대표전화   054-337-5050
최대주주   -
매출액   88,517 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -20,368 (백만원)
순이익   -20,264 (백만원) 자본금   3,559 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%) 
희망공모가액   20,000 ~ 23,500 원 청약경쟁률   1000.82:1 (비례 2002:1)
확정공모가   30,000 공모금액   48,000 (백만원)
주간사   IBK투자증권 주식수: 400,000~480,000 주   /   청약한도: 20,000~24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.05.30  ~   2024.06.05
공모청약일   2024.06.10  ~   2024.06.11
배정공고일(신문)   2024.06.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.06.13
환불일   2024.06.13
상장일   2024.06.24
공모사항
확정공모가   30,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  20,000 ~ 23,500 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 48,000 (백만원)




우리사주조합   160,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   960,000~1,200,000 주  (60.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000~480,000 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000~24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.05.23 ~ 05.30 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 (5월23일) AM 11:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 (5월30일) AM 10:00
수요예측결과
기관경쟁률  725.94:1 의무보유확약  12.44%
신규상장
신규상장일  2024.06.24 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약 15,961,000
3개월 확약 53,005,158
1개월 확약 10,422,000
15일 확약 22,094,000
합계101,482,158
총 수량 대비 비율(%)12.44%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,078 815,905,884 725.94:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 1811,359,0001.39%
23,500원 이상 2058 804,514,88498.60%
22,000원 이상 ~ 23,500원 미만 0%
21,000원 이상 ~ 22,000원 미만 0%
20,000원 이상 ~ 21,000원 미만 0%
20,000원 미만 2058 32,000-
합계 4,134건 815,905,884주 100%

본질가치분석

 한중엔시에스 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 808.50 %  315.06 %  418.38 %  
유동비율 65.74 %  84.72 %  74.34 %  
수익성 자기자본수익률 -138.18 %  -71.60 %  -10.32 %  
영업이익률 -10.43 %  -15.73 %  1.88 %  
성장성 매출액증가율 37.32 %  -1.17 %  25.53 %  
영업이익증가율 -8.99 %  -924.88 %  -151.49 %  


 한중엔시에스 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) -2,620 원  -2,847 원  -261 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-8.97  -8.25  -90.03  
  BPS (주당순자산가치) 1,896 원  3,976 원  2,530 원  
  PBR (주가순자산비율) 12.40  5.91  9.29  
  SPS (주당매출액) 17,076 원  12,435 원  12,583 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.38  1.89  1.87  

공모분석

1.사업현황

-당사는 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1995년 08월 31일에 설립되었습니다. 설립 후 약 20여년 동안 자동차 부품 사업을 영위하였으며, 2021년 12월 13일 에너지저장장치 제조로 주업종을 변경하여 에너지저장장치 부품 개발, 제조 등 에너지저장장치 분야에서 사업을 확대하고 있습니다.

당사는 크게 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 '에너지 저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 영위하고 있습니다.

주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발하여, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다.

그리고 기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품인 Cooling Fan Module, Active Air Flap  Module, Air Guard Module 등을 생산하고 있으며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고 있습니다. 또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을생산하고 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 천 개, 백만원, 천USD)
매출유형 품 목 2020년  2021년 2022년 2023년 2024년 1분기
(제26기) (제27기) (제28기) (제29기) (제30기 1분기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 에너지저장장치 수 출 1,941 2,165 6,524 6,876 6,788 14,490 6,311 27,390 2,231 5,016
부품 내 수 602 312 550 2,067 249 2,749 2,191 22,208 843 8,007
  소 계 2,543 2,477 7,074 8,944 7,037 17,239 8,503 49,598 3,074 13,023
EV EV Battery 수 출 14,874 10,541 27,881 19,456 20,179 13,277 22,951 16,655 2,692 2,624
모듈 Module 내 수 10,708 11,152 2,819 4,551 6,793 8,263 3,906 2,108 631 249
    소 계 25,583 21,693 30,700 24,008 26,972 21,540 26,857 18,763 3,323 2,873
  EV 공조장치 수 출 199 608 350 989 217 1,039 808 1,128 238 92
  Module 내 수 1,517 12,614 2,373 18,681 3,409 19,095 2,680 21,508 1,164 7,560
    소 계 1,717 13,222 2,723 19,671 3,626 20,134 3,488 22,637 1,402 7,652
내연 Exhaust system 수 출 3,603 7,166 3,495 5,428 3,197 5,752    3,691    5,176 710 1,108
기관 & Seat parts 내 수 7,859 4,590 8,006 5,096 5,005 1,841    1,739    1,313 20 17
부품   소 계 11,462 11,756 11,501 10,524 8,201 7,593    5,430    6,489 731 1,126
  Chassis 수 출 6,723 1,332 5,475 1,155 5,008 1,837 4,627 1,876