| 종목명 |
산돌 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
419120 |
| 업종 |
소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
윤영호 |
기업구분 |
중소벤쳐 |
| 본점소재지 |
서울특별시 성동구 아차산로17길 49 601-612호(성수동2가) |
| 홈페이지 |
www.sandoll.co.kr |
대표전화 |
02-1688-4001 |
| 최대주주 |
(주)산돌커뮤니케이션 49% |
| 매출액 |
12,025 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
767 (백만원) |
| 순이익 |
432 (백만원) |
자본금 |
3,835 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,490,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,490,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
16,000 ~ 18,800 원 |
청약경쟁률 |
113.53:1 (비례 227:1) |
| 확정공모가 |
18,800 원 |
공모금액 |
28,012 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권
|
주식수: 372,500~447,000 주 / 청약한도: 12,000~14,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.10.12 ~ 2022.10.13 |
| 공모청약일 |
2022.10.18 ~ 2022.10.19 |
| 배정공고일(신문) |
2022.10.21 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.10.21 |
| 환불일 |
2022.10.21 |
| 상장일 |
2022.10.27 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,800 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 16,000 ~ 18,800 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,490,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
59,600 주 (4%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
983,400~1,057,900 주 (66~71%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
372,500~447,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,000~14,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.10.12 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 09:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
462.19:1 |
의무보유확약
|
10.40%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.10.27 |
현재가
|
8,520 원 (-2.41%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 3,171,000 |
| 1개월 확약 | 2,114,000 |
| 3개월 확약 | 42,422,000 |
| 6개월 확약 | 3,171,000 |
| 미확약 | 438,075,000 |
| 합계 | 488,953,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.40% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 626 |
488,953,000 |
462.19:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 12 | 9,536,000 | 1.95% | | 18,800원 초과 | 173 | 170,563,000 | 34.88% | | 18,800원 | 410 | 290,878,000 | 59.49% | | 16,000원 이상 ~ 18,800원 미만 | 5 | 1,063,000 | 0.22% | | 16,000원 미만 | 26 | 16,913,000 | 3.46% | | 합계 |
626건 |
488,953,000주 |
100% |
| 구분 |
2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
39.32 % | 67.65 % | 229.48 % |
| 유동비율 |
324.91 % | 154.59 % | 279.26 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
29.92 % | 2.29 % | 24.71 % |
| 영업이익률 |
57.22 % | 39.85 % | 33.86 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-6.30 % | 17.01 % | 42.66 % |
| 영업이익증가율 |
34.54 % | 37.74 % | 111.23 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,287 원 | 70 원 | 306 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
14.60 | 267.08 | 61.53 |
| BPS (주당순자산가치) |
4,303 원 | 3,069 원 | 1,236 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.37 | 6.13 | 15.21 |
| SPS (주당매출액) |
1,836 원 | 1,959 원 | 1,674 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
10.24 | 9.60 | 11.23 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
26,405,157,920 |
| 무형자산 등 차감 |
571,568,236 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
25,833,589,684 |
| 기말 발행주식수 |
6,137,126 |
| 자산가치 |
4,209원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 반기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
7,901,124,847 |
432,219,238 |
1,875,560,140 |
| 발행주식수 |
6,137,126 |
74,843 |
51,470 |
| 주당 이익(EPS) |
2,575 |
5,775 |
36,440 |
| 가중평균 EPS |
9,286 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
92,860원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
4,209 |
92,860 |
| 본질가치 (평가법 1) |
57,400원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 폰트제작사업과 클라우드형 폰트플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 폰트제작사업은 제작을 의뢰하는 고객사의 요청에 따라 당사가
기업전용폰트를 제작하여 해당 폰트의 저작권과 이와 관련된 일체의 권리를 판매하는 사업입니다. 제작 초기 단계에 고객과의 사전 미팅을 통해 폰트와
관련하여 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고, 제작 과정에서 고객과의 피드백 교환 후에 완성된 폰트를 납품합니다.
클라우드형 폰트플랫폼 사업은 당사가 보유하고 있는 폰트와 외부 폰트제작사가 보유하고 있는 폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식으로 구독형
서비스의 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 당사는 고객이 PC 또는 모바일기기에 원하는 폰트를 설치하여 사용할 수 있도록 '구름다리'라는
플랫폼 어플리케이션을 개발, 제공하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 매출유형 |
2019연도(제2기) |
2020연도(제3기) |
2021연도(제4기) |
2022연도(제5기) |
| 상반기 |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 통신판매 |
4,658 |
65% |
6,941 |
68% |
8,462 |
70% |
4,714 |
42% |
| 용역매출 |
1,966 |
27% |
3,010 |
29% |
2,575 |
21% |
1,633 |
14% |
| 제품 |
565 |
8% |
320 |
3% |
868 |
7% |
4,903 |
44% |
| 기타 |
15 |
0% |
5 |
0% |
120 |
1% |
17 |
0% |
| 매출총계 |
7,204 |
100% |
10,276 |
100% |
12,025 |
100% |
11,267 |
100% |
3.재무현황
| 【재무적 성장성 관련 지표】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 상반기 |
| (제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 영업수익 |
7,204 |
10,276 |
12,025 |
11,267 |
| (전년동기 대비 성장률) |
-429.00% |
-42.60% |
-17.00% |
(-) |
| 영업이익 |
1,647 |
3,479 |
4,793 |
6,448 |
| (전년동기 대비 성장률) |
-178.10% |
-111.20% |
-37.80% |
(-) |
| 영업이익률 |
22.90% |
33.90% |
39.90% |
57.20% |
| 1인당 부가가치 |
190 |
244 |
240 |
225 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
|
|
(단위: 주) |
| 구
분 |
성 명 |
주식 |
공모 전 |
공모 후 |
의무보유기간 |
| 종류 |
주식 수 |
지분율 |
주식 수 |
지분율 |
(상장일 기준) |
| 유통제한 |
최대주주 등 |
㈜산돌커뮤니케이션 |
보통주 |
2,984,226 |
48.63% |
2,984,226 |
38.90% |
2년 6개월 |
| 윤영호 |
보통주 |
644,520 |
10.50% |
644,520 |
8.40% |
2년 6개월 |
| 이혁 |
보통주 |
53,300 |
0.87% |
53,300 |
0.69% |
6개월 |
| 심우진 |
보통주 |
73,800 |
1.20% |
73,800 |
0.96% |
6개월 |
| 김승현 |
보통주 |
73,800 |
1.20% |
73,800 |
0.96% |
6개월 |
| 조희정 |
보통주 |
20,500 |
0.33% |
20,500 |
0.27% |
6개월 |
| 기타주주 |
손연홍 |
보통주 |
475,846 |
7.75% |
237,923 |
3.10% |
3개월 |
| 김은희 |
보통주 |
20,500 |
0.33% |
20,500 |
0.27% |
6개월 |
| 윤강현 |
보통주 |
11,480 |
0.19% |
11,480 |
0.15% |
6개월 |
| 윤강진 |
보통주 |
5,740 |
0.09% |
5,740 |
0.07% |
6개월 |
| 벤처금융 |
미래에셋넥스트코리아 |
보통주 |
148,010 |
2.41% |
148,010 |
1.93% |
1개월 |
| 지능정보벤처투자조합 |
| 에스투엘제4호 |
보통주 |
66,994 |
1.09% |
66,994 |
0.87% |
1개월 |
| 창업벤처전문사모투자합자회사 |
| 디에이밸류에스투엘 |
보통주 |
66,994 |
1.09% |
66,994 |
0.87% |
1개월 |
| 신기술사업투자조합제1호 |
| 에버베스트리빙스톤 |
보통주 |
1,181,702 |
19.25% |
1,181,702 |
15.40% |
1개월 |
| 사모투자합자회사 |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
- |
- |
59,600 |
0.78% |
예탁일로부터 1년 |
| 주관사 의무인수분 |
보통주 |
- |
- |
44,700 |
0.58% |
3개월 |
| 소계 |
보통주 |
5,827,412 |
94.95% |
5,693,789 |
74.22% |
- |
| 유통가능 |
기존주주 |
최예경 외 6명 |
보통주 |
309,714 |
5.05% |
547,637 |
7.14% |
- |
| 공모주주 |
공모주주(기관 및 개인) |
보통주 |
- |
- |
1,430,400 |
18.64% |
- |
| 소계 |
보통주 |
309,714 |
5.05% |
1,978,037 |
25.78% |
- |
| 총계 |
보통주 |
6,137,126 |
100.00% |
7,671,826 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위:원) |
|
연도 |
2022연도 상반기 |
2021연도 |
2020연도 |
2019연도 |
| 구분 |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
(제2기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
삼일회계법인 |
삼일회계법인 |
현대회계법인 |
감사받지 않음 |
| (-) |
(적정) |
(적정) |
| Ⅰ.유동자산 |
13,786,878,513 |
10,322,787,629 |
13,787,614,972 |
6,208,415,017 |
| (1)당좌자산 |
13,742,588,457 |
10,277,191,248 |
13,728,247,575 |
6,104,768,459 |
| (2)재고자산 |
44,290,056 |
45,596,381 |
59,367,397 |
103,646,558 |
| Ⅱ.비유동자산 |
23,001,661,323 |
21,257,700,806 |
11,214,047,646 |
1,212,085,398 |
| (1)투자자산 |
12,986,786,195 |
11,001,816,063 |
1,773,815,011 |
100,509,388 |
| (2)유형자산 |
8,588,503,940 |
8,048,883,209 |
8,198,245,239 |
535,975,611 |
| (3)무형자산 |
571,568,236 |
454,930,565 |
481,386,467 |
69,712,665 |
| (4)기타비유동자산 |
854,802,952 |
1,752,070,969 |
760,600,929 |
505,887,734 |
| 자산총계 |
36,788,539,836 |
31,580,488,435 |
25,001,662,618 |
7,420,500,415 |
| Ⅰ.유동부채 |
4,243,390,328 |
6,677,697,583 |
4,937,701,379 |
1,848,803,697 |
| Ⅱ.비유동부채 |
6,139,991,589 |
6,065,608,367 |
12,475,420,873 |
72,528,961 |
| 부채총계 |
10,383,381,917 |
12,743,305,950 |
17,413,122,252 |
1,921,332,658 |
| Ⅰ.자본금 |
3,068,563,000 |
37,421,500 |
25,735,000 |
25,735,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 |
11,842,914,845 |
14,919,085,765 |
3,063,910,050 |
3,063,910,050 |
| Ⅲ.자본조정 |
-35,467,877 |
-110,336,435 |
793,619,499 |
332,751,030 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅴ.이익잉여금 |
11,445,025,519 |
3,882,805,229 |
3,690,862,416 |
2,058,029,127 |
| Ⅵ.비지배지분 |
84,122,433 |
108,206,426 |
14,413,401 |
18,742,550 |
| 자본총계 |
26,405,157,920 |
18,837,182,485 |
7,588,540,366 |
5,499,167,757 |
| 종속·관계·공동기업 |
원가법 |
원가법 |
원가법 |
원가법 |
| 투자주식의 평가방법 |
| |
(2022.01.01~ |
(2021.01.01~ |
(2020.01.01~ |
(2019.01.01~ |
| 2022.06.30) |
2021.12.31) |
2020.12.31) |
2019.12.31) |
| 매출액 |
11,267,172,911 |
12,024,525,572 |
10,276,463,323 |
7,203,897,394 |
| 영업이익 |
6,447,579,879 |
4,792,687,564 |
3,479,202,297 |
1,647,269,169 |
| 당기순이익 |
7,901,124,847 |
432,219,238 |
1,875,560,140 |
1,680,985,275 |
| 기본주당순이익 |
1,291 |
7,254 |
36,524 |
32,799 |
| 희석주당준이익 |
1,291 |
6,743 |
35,927 |
32,799 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【유사회사 최근 사업연도 반기 기준 요약
재무현황】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
산돌 |
더존비즈온 |
웹케시 |
비즈니스온 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
13,789 |
206,190 |
30,356 |
23,478 |
| [비유동자산] |
23,001 |
684,493 |
93,142 |
72,860 |
| 자산총계 |
36,788 |
890,684 |
123,498 |
96,339 |
| [유동부채] |
4,243 |
382,311 |
18,442 |
13,206 |
| [비유동부채] |
6,139 |
12,561 |
9,041 |
16,535 |
| 부채총계 |
10,383 |
394,873 |
27,483 |
29,741 |
| [자본금] |
3,068 |
15,738 |
6,893 |
11,278 |
| [이익잉여금] |
11,445 |
254,181 |
39,754 |
50,230 |
| 자본총계 |
26,405 |
495,811 |
96,015 |
66,597 |
| 매출액 |
11,267 |
150,543 |
42,007 |
22,001 |
| 영업이익 |
6,447 |
26,427 |
9,790 |
5,979 |
| 당기순이익 |
7,901 |
17,464 |
5,474 |
4,170 |
| 지배순이익 |
7,901 |
17,399 |
5,474 |
3,992 |
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