| 종목명 |
저스템 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
417840 |
| 업종 |
반도체 제조업 |
| 대표자 |
임영진 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기 수원시 권선구 오목천로132번길 13 (고색동) |
| 홈페이지 |
www.justem.co.kr |
대표전화 |
031-831-2800 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
44,827 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,621 (백만원) |
| 순이익 |
5,732 (백만원) |
자본금 |
2,585 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,720,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,720,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
9,500 ~ 11,500 원 |
청약경쟁률 |
82.63:1 (비례 165:1) |
| 확정공모가 |
10,500 원 |
공모금액 |
18,060 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 430,000~516,000 주 / 청약한도: 21,000~25,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.10.13 ~ 2022.10.14 |
| 공모청약일 |
2022.10.19 ~ 2022.10.20 |
| 배정공고일(신문) |
2022.10.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.10.24 |
| 환불일 |
2022.10.24 |
| 상장일 |
2022.10.28 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,500 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 9,500 ~ 11,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,720,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,204,000~1,290,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
430,000~516,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 21,000~25,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.10.13 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
283.4:1 |
의무보유확약
|
13.76%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.10.28 |
현재가
|
13,730 원 (2.46%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 미확약 | 315,225,000 |
| 1개월 확약 | 3,870,000 |
| 3개월 확약 | 46,450,000 |
| 합계 | 365,545,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 13.76% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 415 |
365,545,000 |
283.4:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 20,000원 초과 | 3 | 3,870,000 | 1.1% | | 13,500원 초과 ~ 20,000원 이하 | 22 | 20,502,000 | 5.6% | | 12,000원 초과 ~ 13,500원 이하 | 47 | 54,803,000 | 15% | | 11,500원 초과 ~ 12,000원 이하 | 26 | 29,155,000 | 8% | | 11,500원(밴드상단) | 154 | 131,798,000 | 36.1% | | 밴드 중간값 | 7 | 4,102,000 | 1.1% | | 9,500원(밴드하단) | 83 | 64,495,000 | 17.6% | | 8,500원 초과 ~ 9,000원 이하 | 1 | 1,000 | - | | 8,000원 이상 ~ 8,500원 이하 | 37 | 28,599,000 | 7.8% | | 8,000원 미만 | 13 | 10,376,000 | 2.8% | | 가격 미제시 | 22 | 17,844,000 | 4.9% | | 합계 |
415건 |
365,545,000주 |
100% |
 |
|
|
| 구분 |
2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
75.67 % | 93.90 % | 106.65 % |
| 유동비율 |
143.30 % | 146.77 % | 180.73 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
13.39 % | 25.34 % | 37.11 % |
| 영업이익률 |
18.81 % | 16.05 % | 17.07 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-48.78 % | -1.65 % | 42.56 % |
| 영업이익증가율 |
-39.96 % | -7.56 % | 47.82 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
752 원 | 1,109 원 | 1,038 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
15.28 | 10.37 | 11.08 |
| BPS (주당순자산가치) |
5,618 원 | 4,374 원 | 2,796 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.05 | 2.63 | 4.11 |
| SPS (주당매출액) |
4,441 원 | 8,670 원 | 8,816 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.59 | 1.33 | 1.30 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
29,043,603,194 |
| 무형자산 등 차감 |
1,022,985,478 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
28,020,617,716 |
| 기말 발행주식수 |
5,170,000 |
| 자산가치 |
5,420원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 반기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
3,890,230,882 |
5,731,881,967 |
5,364,300,497 |
| 발행주식수 |
5,170,000 |
4,895,000 |
420,000 |
| 주당 이익(EPS) |
1,505 |
1,171 |
12,772 |
| 가중평균 EPS |
3,272 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
32,720원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,420 |
32,720 |
| 본질가치 (평가법 1) |
21,800원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System을 통해 수율을 향상시키는 장비를 생산하는 제품을
주요사업으로 영위하고 있으며, 당사가 보유한 진공, 제어, 자동화 기술을 통해 반도체,디스플레이, 2차전지, Solar Cell, 바이오 등
고객의 Needs에 맞는 장비를 설계, 제작, 판매를 하고 있습니다.
당사는 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System 을 통해 수율을 향상을 목표로 2016년 4월 설립되었으며,
2018년 5월 (주)젠스엠으로부터 태양광사업부문을 양수하였으며, 2021년 소재.부품.장비 강소기업100에 선정되었습니다.
2.매출현황
| (단위
: 백만원, %) |
| 매출유형 |
품목 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 반기 |
| (제4기) |
(제5기) |
(제6기) |
(제7기 반기) |
| 금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
| 제품매출 |
LPM |
24,536 |
77% |
27,936 |
61% |
28,620 |
64% |
13,009 |
57% |
| CFB |
1,832 |
6% |
4,238 |
9% |
5,795 |
13% |
1,864 |
8% |
| BIP |
849 |
3% |
2,437 |
5% |
2,834 |
6% |
4,073 |
18% |
| 기타 |
2,199 |
7% |
4,947 |
11% |
1,944 |
4% |
1,972 |
9% |
| 상품매출 |
152 |
0% |
133 |
0% |
664 |
1% |
506 |
2% |
| 서비스매출 |
2,402 |
8% |
5,887 |
13% |
4,970 |
11% |
1,536 |
7% |
| 합계 |
31,970 |
100% |
45,578 |
100% |
44,827 |
100% |
22,961 |
100% |
3.재무현황
| [ 최근 3개년 및 2022년 상반기 손익계산서
] |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
2022년 상반기 연환산 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 상반기 |
| (제7기) |
(제7기) |
(제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
| 매출액 |
45,921 |
22,961 |
44,827 |
45,578 |
31,970 |
| (증감률) |
2.44% |
- |
-1.65% |
42.56% |
- |
| 영업이익 |
8,640 |
4,320 |
7,194 |
7,782 |
5,265 |
| 영업이익률 |
18.81% |
18.81% |
16.05% |
17.07% |
16.47% |
| (증감률) |
20.11% |
- |
-7.56% |
47.81% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [ 재무안정성 지표
] |
|
(단위 : %, 회, 천원) |
| 구분 |
2022년 상반기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
업종평균(*) |
| 유동비율(%) |
143.30% |
146.77% |
180.74% |
180.89% |
151.24% |
| 부채비율(%) |
75.67% |
93.90% |
106.65% |
109.08% |
117.75% |
| 재고자산 회전율(회) |
5.17 |
13.31 |
13.96 |
2.13 |
6.28 |
| 매출채권 회전율(회) |
5.55 |
7.17 |
4.96 |
3.36 |
4.67 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| [ 상장 후 유통가능 물량 세부내역
] |
|
(단위: 주) |
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장 후 매도 제한 기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
임영진 |
보통주 |
1,790,414 |
25.80% |
상장일로부터 30개월 |
| 최대주주 등 |
김용진 |
보통주 |
231,000 |
3.30% |
상장일로부터 18개월 |
| (임원) |
윤희용 |
보통주 |
46,200 |
0.70% |
상장일로부터 18개월 |
| |
나동근 |
보통주 |
46,200 |
0.70% |
상장일로부터 18개월 |
| |
자기주식 |
보통주 |
83,579 |
1.20% |
상장일로부터 30개월 |
| 신청일 1년 이내 최대주주 등의 주식 취득 |
이미애 |
보통주 |
161,700 |
2.30% |
상장일로부터 6개월 |
| 박희수 |
보통주 |
46,200 |
0.70% |
상장일로부터 6개월 |
| 박현지 |
보통주 |
23,100 |
0.30% |
상장일로부터 6개월 |
| 기존주주 |
이베스트투자증권 주식회사 |
보통주 |
29,832 |
0.40% |
상장일로부터 1개월 |
| CTK-레드우드 소부장투자조합 제1호 |
보통주 |
408,413 |
5.90% |
상장일로부터 1개월 |
| 이베스트-MD 유니콘 신기술조합 제2호 |
보통주 |
178,821 |
2.60% |
상장일로부터 1개월 |
| 인탑스-디아이 제1호 신기술투자조합 |
보통주 |
71,513 |
1.00% |
상장일로부터 1개월 |
| 코메스 2017-1 스타트업 그린투자조합 |
보통주 |
17,878 |
0.30% |
상장일로부터 1개월 |
| 코메스 2018-2 소셜임팩트투자조합 |
보통주 |
17,878 |
0.30% |
상장일로부터 1개월 |
| 박갑봉 |
보통주 |
231,000 |
0.70% |
상장일로부터 1개월 |
| 상장주선인 |
미래에셋증권㈜ |
보통주 |
51,600 |
0.70% |
상장일로부터 3개월 |
| 소계 |
보통주 |
3,435,328 |
49.50% |
- |
| 유통가능물량 |
공모주주(신주발행) |
보통주 |
1,720,000 |
24.80% |
- |
| 기존주주 |
보통주 |
1,786,272 |
25.70% |
- |
| 소계 |
보통주 |
3,506,272 |
50.50% |
- |
| 합계 |
보통주 |
6,941,600 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (기준일 : |
2022년 06월 30일 |
) |
|
(단위 : 원) |
| 구 분 |
제7기 반기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 |
| 2022년 6월 말 |
2021년 12월 말 |
2020년 12월 말 |
2019년 12월 말 |
| 유동자산 |
19,744,647,602 |
18,523,775,187 |
26,859,200,494 |
24,239,100,071 |
| 현금및현금성자산 |
2,166,808,208 |
6,791,305,086 |
16,039,651,671 |
8,135,249,627 |
| 매출채권 |
9,827,333,504 |
6,708,025,606 |
6,276,244,338 |
11,793,841,272 |
| 재고자산 |
6,419,499,991 |
3,720,120,475 |
3,017,017,505 |
3,510,725,569 |
| 기타금융자산 |
159,012,374 |
653,940,232 |
922,136,599 |
175,766,067 |
| 기타유동자산 |
1,171,993,525 |
650,383,788 |
604,150,381 |
623,517,536 |
| 비유동자산 |
31,276,612,663 |
25,328,769,302 |
3,008,827,394 |
1,867,805,089 |
| 유형자산 |
19,595,932,219 |
15,160,993,202 |
486,973,552 |
310,715,947 |
| 무형자산 |
1,022,985,478 |
950,459,780 |
1,030,539,702 |
203,110,105 |
| 기타비유동자산 |
10,657,694,966 |
9,217,316,320 |
1,491,314,140 |
1,353,979,037 |
| 자산총계 |
51,021,260,265 |
43,852,544,489 |
29,868,027,888 |
26,106,905,160 |
| 유동부채 |
13,778,824,518 |
12,620,644,349 |
14,861,095,116 |
16,791,453,668 |
| 비유동부채 |
8,198,832,553 |
8,616,116,285 |
553,725,681 |
546,471,708 |
| 부채총계 |
21,977,657,071 |
21,236,760,634 |
15,414,820,797 |
17,337,925,376 |
| 자본금 |
2,585,000,000 |
2,447,500,000 |
210,000,000 |
210,000,000 |
| 자본잉여금 |
2,011,526,996 |
- |
- |
- |
| 기타자본 |
-28,179,623 |
-427,623,868 |
-593,442,062 |
-886,826,514 |
| 이익잉여금 |
24,475,255,821 |
20,595,907,723 |
14,836,649,153 |
9,445,806,298 |
| 자본총계 |
29,043,603,194 |
22,615,783,855 |
14,453,207,091 |
8,768,979,784 |
| |
2022년 1월~6월 |
2021년 1월~12월 |
2020년 1월~12월 |
2019년 1월~12월 |
| 매출 |
22,960,666,629 |
44,826,694,869 |
45,577,744,095 |
31,970,367,244 |
| 매출원가 |
13,117,248,328 |
26,287,738,285 |
25,572,788,872 |
19,790,918,578 |
| 매출총이익 |
9,843,418,301 |
18,538,956,584 |
20,004,955,223 |
12,179,448,666 |
| 판매비와관리비 |
5,523,429,147 |
11,345,280,773 |
12,222,994,854 |
6,914,784,848 |
| 영업이익 |
4,319,989,154 |
7,193,675,811 |
7,781,960,369 |
5,264,663,818 |
| 영업외손익 |
491,792,705 |
-573,039,190 |
-1,419,777,628 |
-401,668,446 |
| 법인세비용차감전순이익 |
4,811,781,859 |
6,620,636,621 |
6,362,182,741 |
4,862,995,372 |
| 당기순이익 |
3,890,230,882 |
5,731,881,967 |
5,364,300,497 |
4,164,556,926 |
| 기본주당순손익 |
767 |
1,247 |
1,222 |
806 |
| 희석주당순손익 |
754 |
1,125 |
1,222 |
806 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [ 동사 및 비교회사 2022년 상반기 요약 재무현황
] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
러셀 |
싸이맥스 |
라온테크 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
19,745 |
64,288 |
125,368 |
29,123 |
| 비유동자산 |
31,277 |
10,889 |
84,424 |
14,952 |
| [자산총계] |
51,021 |
75,177 |
209,792 |
44,075 |
| 유동부채 |
13,779 |
20,479 |
53,438 |
13,558 |
| 비유동부채 |
8,199 |
1,095 |
2,621 |
7,623 |
| [부채총계] |
21,978 |
21,574 |
56,059 |
21,181 |
| 자본금 |
2,585 |
3,181 |
5,462 |
6,170 |
| [자본총계] |
29,044 |
53,603 |
153,733 |
22,895 |
| 매출액 |
22,961 |
22,804 |
96,385 |
30,808 |
| 영업이익 |
4,320 |
3,750 |
12,387 |
4,239 |
| 당기순이익 |
3,890 |
4,101 |
7,936 |
3,210 |
| 당기순이익(지배) |
3,890 |
3,501 |
7,725 |
3,210 |
|
|
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변경될 수 있습니다. |
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