| 종목명 |
티에프이 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
425420 |
| 업종 |
전자부품 제조업 |
| 대표자 |
문성주 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 화성시 반월길 50-8 |
| 홈페이지 |
www.tfe.co.kr |
대표전화 |
031-206-0541 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
71,969 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
11,952 (백만원) |
| 순이익 |
9,849 (백만원) |
자본금 |
1,138 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,700,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,300,000 주 (85.19%)
/ 구주매출 : 400,000 주 (14.81%) |
| 희망공모가액 |
9,000 ~ 10,500 원 |
청약경쟁률 |
87.78:1 (비례 176:1) |
| 확정공모가 |
10,500 원 |
공모금액 |
28,350 (백만원) |
| 주간사 |
IBK투자증권
|
주식수: 675,000~810,000 주 / 청약한도: 30,000~36,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.11.03 ~ 2022.11.04 |
| 공모청약일 |
2022.11.08 ~ 2022.11.09 |
| 배정공고일(신문) |
2022.11.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.11.11 |
| 환불일 |
2022.11.11 |
| 상장일 |
2022.11.17 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,500 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 9,000 ~ 10,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,700,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
270,000 주 (10%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,620,000~1,755,000 주 (60~65%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
675,000~810,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 30,000~36,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.11.03 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,295.18:1 |
의무보유확약
|
5.30%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.11.17 |
현재가
|
39,100 원 (0.26%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 6,400,000 |
| 3개월 확약 | 73,710,000 |
| 1개월 확약 | 40,365,000 |
| 합계 | 120,475,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.30% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,428 |
2,273,047,500 |
1,295.18:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 10,500원 이상 | 1260 | 2,103,398,500 | 92.54% | | 9,000원 이상 10,500원 미만 | 67 | 85,282,000 | 3.75% | | 9,000원 미만 | 57 | 9,165,000 | 0.40% | | 가격 미제시 | 44 | 75,202,000 | 3.31% | | 합계 |
1,428건 |
2,273,047,500주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 반도체 디바이스 조립 공정 이후, 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인
'테스트 공정’에 당사의 차별화된 Total Solution을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 반도체 검사
장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매를 주 목적으로 하는 기업으로서 설계, 전략적 협력업체를 통한 부품 생산, 완제품 제조, 품질 및 사후
서비스의 과정으로 국내외 유수의 반도체 기업에 상품과 서비스를 공급하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 매출유형 |
품
목 |
2022연도 반기 |
2021연도 |
2020연도 |
2019연도 |
| (제20기 반기) |
(제19기) |
(제18기) |
(제17기) |
| 금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
| 제품 |
COK |
수 출 |
1,426 |
4.80% |
3,322 |
5.00% |
3,605 |
7.30% |
2,563 |
6.70% |
| 내 수 |
8,008 |
26.70% |
18,548 |
27.90% |
15,911 |
32.10% |
13,596 |
35.60% |
| 합 계 |
9,434 |
31.50% |
21,870 |
32.90% |
19,516 |
39.40% |
16,159 |
42.30% |
| 제품 |
Board |
수 출 |
2,397 |
8.00% |
7,762 |
11.70% |
5,353 |
10.80% |
2,909 |
7.60% |
| 내 수 |
11,819 |
39.40% |
22,839 |
34.40% |
14,410 |
29.10% |
10,808 |
28.30% |
| 합 계 |
14,216 |
47.40% |
30,601 |
46.10% |
19,763 |
39.90% |
13,717 |
35.90% |
| 제품 |
Socket |
수 출 |
1,208 |
4.00% |
2,877 |
4.30% |
1,805 |
3.60% |
1,037 |
2.70% |
| 내 수 |
5,124 |
17.10% |
11,049 |
16.60% |
8,454 |
17.10% |
7,317 |
19.10% |
| 합 계 |
6,332 |
21.10% |
13,926 |
21.00% |
10,259 |
20.70% |
8,354 |
21.90% |
| 합 계 |
수 출 |
5,031 |
16.80% |
13,961 |
21.00% |
10,763 |
21.70% |
6,509 |
17.00% |
| 내 수 |
24,951 |
83.20% |
52,436 |
79.00% |
38,775 |
78.30% |
31,721 |
83.00% |
| 합 계 |
29,982 |
100.00% |
66,397 |
100.00% |
49,538 |
100.00% |
38,230 |
100.00% |
3.재무현황
| 재무안정성
(단위:
백만원) |
| 구 분 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
동업종 |
| (제17기) |
(제18기) |
(제19기) |
반기 |
평균(주2) |
| |
|
|
(제20기) |
|
| 부채비율(%) |
89.8 |
67.7 |
63.97 |
49.63 |
101.47 |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
37.51 |
34.02 |
27.33 |
15.71 |
8.06 |
| 매출채권 회전율(회) |
14.02 |
13.15 |
13.32 |
10.41 |
5.84 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
3,319 |
8,281 |
8,280 |
2,983 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특정인에 대한 자금대여(주1) |
47 |
45 |
- |
- |
- |
| [주요 재무 성장성 및 수익성
지표] |
| (단위 : %) |
| 구 분 |
재 무 비 율 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년 상반기 |
업종 평균 |
| (2020년) |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
77.06 |
29.58 |
34.03 |
-9.69 |
3.26 |
| 당기순이익 증가율 |
452.22 |
16.52 |
39.51 |
-2.4 |
29.08 |
| 경상이익 증가율 |
484.55 |
19.36 |
43.27 |
-1.94 |
20.53 |
| 수익성 |
매출액 순이익률 |
13.91 |
12.51 |
13.02 |
14.07 |
2.5 |
| 총자산 순이익률 |
17.19 |
16.88 |
17.62 |
16.52 |
2.17 |
| 자기자본 순이익률 |
32.62 |
28.3 |
28.88 |
24.72 |
4.42 |
| 매출액 총이익률 |
21.99 |
29.34 |
27.78 |
32.1 |
21.15 |
| 매출액 경상이익률 |
15.38 |
14.17 |
15.14 |
16.44 |
3.26 |
| 총자본 경상이익률 |
23.04 |
20.75 |
23.44 |
19.69 |
2.83 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위: 주) |
| 가능여부 |
구 분 |
주주명 |
주식의종류 |
공모전 |
공모전 |
공모후 |
공모후 |
보호예수 |
비고 |
| 소유주식수(주) |
지분율 |
소유주식수(주) |
지분율 |
기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
김기영 |
보통주 |
21,064,200 |
43.81% |
21,064,200 |
32.12% |
30개월 |
(주1) |
| 최대주주 등 |
김유라 |
보통주 |
1,669,600 |
3.47% |
1,669,600 |
2.55% |
| 홍민균 |
보통주 |
270,384 |
0.56% |
270,384 |
0.41% |
| 이현기 |
보통주 |
40,000 |
0.08% |
40,000 |
0.06% |
| 이승현 |
보통주 |
70,000 |
0.15% |
70,000 |
0.11% |
| 원지훈 |
보통주 |
50,000 |
0.10% |
50,000 |
0.08% |
| 정진호 |
보통주 |
50,000 |
0.10% |
50,000 |
0.08% |
| 1%이상 주주 |
IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
3,346,860 |
6.96% |
3,346,860 |
5.10% |
3개월 |
(주2) |
| GROWTH FUND L.P. |
3,346,860 |
6.96% |
3,346,860 |
5.10% |
6개월 |
| |
4,462,480 |
9.28% |
4,462,480 |
6.80% |
12개월 |
| IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
2,279,800 |
4.74% |
2,279,800 |
3.48% |
3개월 |
(주3) |
| GROWTH FUND-A L.P. |
| 스틱4차산업혁명펀드 |
보통주 |
2,181,400 |
4.54% |
2,181,400 |
3.33% |
| SHANGHAI NINEYOU INTERACTIVE COMMUNITY AND MEDIA |
보통주 |
1,385,000 |
2.88% |
1,385,000 |
2.11% |
| CO.,LTD. |
| Golden Spring Holdings Limited |
보통주 |
1,192,400 |
2.48% |
1,192,400 |
1.82% |
| IDG-ACCEL CHINA |
보통주 |
1,039,200 |
2.16% |
1,039,200 |
1.58% |
| INVESTORS L.P. |
| 전문투자자 |
한양증권(주) |
보통주 |
165,000 |
0.34% |
165,000 |
0.25% |
1개월 |
(주4) |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
- |
- |
1,750,000 |
2.67% |
12개월 |
(주5) |
| (우선배정) |
| 상장주선인 |
미래에셋증권(주) |
보통주 |
- |
- |
510,000 |
0.78% |
3개월 |
(주6) |
| 소계 |
42,613,184 |
88.63% |
44,873,184 |
68.42% |
- |
- |
| 유통가능물량 |
구주 |
보통주 |
5,464,568 |
11.37% |
5,464,568 |
8.33% |
- |
- |
| 공모주주 |
신주모집 |
보통주 |
- |
- |
15,250,000 |
23.25% |
- |
- |
| (우리사주조합 배정 물량제외) |
| 소계 |
5,464,568 |
11.37% |
20,714,568 |
31.58% |
- |
- |
| 합 계 |
48,077,752 |
100.00% |
65,587,752 |
100.00% |
- |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
| 사업연도 |
제 20기 |
제 19기 |
제 18기 |
제 17기 |
| (2022년 반기말) |
(2021년말) |
(2020년말) |
(2019년말) |
| 자산 |
|
|
|
|
| [유동자산] |
32,437,194,208 |
32,810,137,165 |
20,497,479,573 |
19,675,668,361 |
| 현금및현금성자산 |
17,896,843,921 |
18,024,304,853 |
10,893,460,273 |
7,620,749,674 |
| 매출채권 |
5,901,461,320 |
7,374,792,777 |
4,634,169,933 |
6,861,607,569 |
| 재고자산 |
5,742,064,140 |
4,291,214,812 |
3,613,049,358 |
2,794,977,258 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
2,363,951,094 |
2,352,759,833 |
834,134,314 |
1,823,433,827 |
| 기타유동자산 |
532,873,733 |
767,064,890 |
522,665,695 |
574,900,033 |
| [비유동자산] |
24,353,013,179 |
22,239,400,434 |
22,050,778,230 |
19,272,587,315 |
| 유형자산 |
17,015,476,682 |
15,443,412,578 |
13,448,208,837 |
11,754,319,355 |
| 무형자산 |
351,133,396 |
286,414,831 |
295,971,685 |
213,360,208 |
| 기타비유동자산 |
6,986,403,101 |
6,509,573,025 |
8,306,597,708 |
7,304,907,752 |
| 자산총계 |
56,790,207,387 |
55,049,537,599 |
42,548,257,803 |
38,948,255,676 |
| 부채 |
|
|
|
|
| [유동부채] |
14,764,283,275 |
16,697,104,247 |
9,804,233,294 |
11,501,415,678 |
| [비유동부채] |
7,513,040,087 |
8,469,225,955 |
12,017,320,987 |
11,610,625,920 |
| 부채총계 |
22,277,323,362 |
25,166,330,202 |
21,821,554,281 |
23,112,041,598 |
| 자본 |
|
|
|
|
| [자본금] |
900,000,000 |
900,000,000 |
900,000,000 |
900,000,000 |
| [연결자본잉여금] |
- |
- |
- |
- |
| [연결자본조정] |
- |
- |
- |
- |
| [연결기타포괄손익누계액] |
-484,711,180 |
-73,437,223 |
11,645,358 |
16,123,536 |
| [연결이익잉여금] |
34,097,595,205 |
29,056,644,620 |
19,888,829,723 |
14,920,090,542 |
| [비지배지분] |
- |
- |
-73,771,559 |
- |
| 자본총계 |
34,512,884,025 |
29,883,207,397 |
20,726,703,522 |
15,836,214,078 |
| 구 분 |
2022.01.01~ |
2021.01.01~ |
2020.01.01~ |
2019.01.01~ |
| 2022.06.30 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
2019.12.31 |
| 매출액 |
33,228,734,268 |
71,944,938,036 |
54,850,490,957 |
39,840,221,918 |
| 영업이익 |
5,484,503,641 |
10,895,343,506 |
6,876,875,629 |
4,244,019,701 |
| 연결당기순이익 |
5,040,950,585 |
9,847,586,456 |
5,096,967,622 |
5,295,546,467 |
| 기본주당순이익 |
560 |
1,094 |
566 |
588 |
| 희석주당순이익 |
560 |
1,094 |
566 |
588 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
티에프이 IPO공모,티에프이 공모일정,티에프이 공모주,티에프이 상장,티에프이 청약일정,티에프이 공모가,티에프이 청약경쟁률,티에프이 공모주식수,티에프이 확정공모가,티에프이 공모금액,티에프이 공모분석,티에프이 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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