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| 제목 : 엔씨소프트, 실질적인 변화가 중요…목표주가 "하향"-키움
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| 2024년 04월 19일 07:40 홍순빈 기자 |
| 엔씨소프트, 실질적인 변화가 중요…목표주가 "하향"-키움 |
키움증권이 엔씨소프트에 대한 투자의견을 '시장수익률 상회(Outperform)'로 유지하고 목표주가를 24만원에서 20만원으로 하향 조정했다.
19일 김진구 키움증권 연구원은 "엔씨소프트의 올 1분기 영업이익은 128억원으로 전년 동기보다 84.3% 감소하고 영업이익률은 3.2%를 기록할 것"이라며 "총 매출액은 4041억원으로 전분기 대비 7.7% 감소할 것"이라고 했다.
김 연구원은 "PC 매출은 TL(쓰론앤리버티) 온기 효과가 기존 라인업의 자연 감소 효과 등을 상쇄하면서 전분기 대비 1.9% 증가한 941억원으로 예상된다"며 "모바일게임 매출은 리니지2M과 리니지W의 대규모 업데이트에 따른 기저효과 등이 작용하면서 같은 기간 10.9% 감소한 2699억원으로 전망한다"고 말했다.
이어 "올해 엔씨소프트의 지배주주순이익은 1952억원으로 PER(주가수익배수)는 22.5배"라며 "엔씨소프트의 매니지먼트는 블록체인과 콘솔 등 미래지향적 사업에서 실질적 변화를 창출하기 위해 전략, 개발 등 핵심 실무에서 역량 강화를 도모해야 할 것"이라고 했다.
그러면서 "이전처럼 투자에 소극적 성향을 지속할 경우 글로벌 시장에서 도태될 수 있음을 양지해야 할 것"이라며 "MMORPG 시장의 레드오션화와 해당 세그먼트에 대한 경쟁사의 공격적 신작 출시 등을 감안해 올해 및 내년 영업이익 추정치를 기존 대비 25.6% 하향 조정했다"고 했다.
홍순빈 기자 binihong@mt.co.kr
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