| 종목명 |
오브젠 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
417860 |
| 업종 |
소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
이형인 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 영등포구 여의대로 14. 12층(여의도동, KT여의도타워) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
전배문 52 % |
| 매출액 |
20,075 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-3,245 (백만원) |
| 순이익 |
-3,245 (백만원) |
자본금 |
1,939 (백만원) |
| 총공모주식수 |
775,956 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 775,956 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
18,000 ~ 24,000 원 |
청약경쟁률 |
5.97:1 (비례 12:1) |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
13,967 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 193,989~232,786 주 / 청약한도: 6,000~7,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.01.10 ~ 2023.01.11 |
| 공모청약일 |
2023.01.16 ~ 2023.01.17 |
| 배정공고일(신문) |
2023.01.19 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.01.19 |
| 환불일 |
2023.01.19 |
| 상장일 |
2023.01.30 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 18,000 ~ 24,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
775,956 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
38,798 주 (5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
504,372~543,169 주 (65~70%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
193,989~232,786 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 6,000~7,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.01.09 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
98.49:1 |
의무보유확약
|
2.22%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.01.30 |
현재가
|
12,830 원 (-1.53%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 102,000 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 6개월 확약 | 1,086,000 |
| 미확약 | 53,496,000 |
| 합계 | 54,684,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 2.22% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 599 |
53,496,000 |
98.49:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | - | - | - | | 24,000원 초과 | 6 | 1,642,000 | 3.07% | | 24,000원 | 32 | 4,210,000 | 7.87% | | 18,000원 초과 ~ 24,000원 미만 | 8 | 1,125,000 | 2.10% | | 18,000원 | 171 | 20,009,000 | 37.40% | | 18,000원 미만 | 382 | 26,510,000 | 49.56% | | 합계 |
599건 |
53,496,000주 |
100% |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
975.76 % | 1,193.26 % | 388.01 % |
| 유동비율 |
229.72 % | 225.79 % | 270.64 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
6.21 % | -370.43 % | -108.13 % |
| 영업이익률 |
0.28 % | -15.67 % | -17.12 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
42.41 % | 32.89 % | -4.52 % |
| 영업이익증가율 |
-101.74 % | 21.62 % | 23.55 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
20 원 | -1,053 원 | -919 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
1,173.54 | -22.78 | -26.11 |
| BPS (주당순자산가치) |
329 원 | 284 원 | 850 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
72.84 | 84.40 | 28.24 |
| SPS (주당매출액) |
6,241 원 | 6,516 원 | 5,167 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.85 | 3.68 | 4.64 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 마테크 분야의 기업용 소프트웨어를 제공하는 마케팅, 데이터, 인공지능 기술 전문기업입니다. 기업이 고객의 일상에서 발생하는 각종
데이터를 연결, 분석하여 고객에게 개인화된 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 토탈 솔루션을 공급하고 있습니다. 2022년 3분기
기준으로 당사의 솔루션을 고객사에 공급하는 제품 라이선스비 매출이 전체 매출의 약 19.2%를 차지하며, 고객사 상황에 맞춰 시스템 개발 및
컨설팅 용역을 수행하는 프로페셔널 서비스가 전체 매출의 약 68.0%를 차지하고 있습니다. KB금융그룹, 신한금융그룹, 우리금융그룹,
NH농협금융그룹, 삼성금융그룹, 하나금융그룹, 신세계그룹, CJ그룹 등 은행, 카드, 증권, 보험, 유통 등 다양한 산업의 선도 기업들을
고객사로 확보하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 품목 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
비고 |
| 매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
| 제품 라이선스비 |
3,694 |
19.20% |
2,818 |
14.00% |
2,046 |
13.50% |
2,111 |
13.30% |
- |
| |
Classic Marketing |
1,109 |
30.00% |
1,240 |
44.00% |
1,160 |
56.70% |
1,235 |
58.50% |
제품 라이선스비 |
| DataIntelligence |
187 |
5.10% |
260 |
9.20% |
262 |
12.80% |
230 |
10.90% |
내 제품별 비중 |
| DataPipeline |
60 |
1.60% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
| Digital Marketing |
1,007 |
27.30% |
624 |
22.20% |
417 |
20.40% |
562 |
26.60% |
|
| BigData |
564 |
15.30% |
339 |
12.00% |
196 |
9.60% |
84 |
4.00% |
|
| SmartAI |
517 |
14.00% |
354 |
12.60% |
11 |
0.50% |
0 |
0.00% |
|
| Daisy Suite |
250 |
6.80% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
| 프로페셔널 서비스 |
13,082 |
68.00% |
14,735 |
73.40% |
10,878 |
72.00% |
11,733 |
74.20% |
- |
| 제품 기술비 |
1,105 |
5.70% |
1,246 |
6.20% |
1,086 |
7.20% |
1,030 |
6.50% |
- |
| 제품 운영비 |
1,347 |
7.00% |
1,277 |
6.40% |
1,097 |
7.30% |
949 |
6.00% |
- |
| 합계 |
19,228 |
100.00% |
20,075 |
100.00% |
15,107 |
100.00% |
15,822 |
100.00% |
- |
3.재무현황
| [최근 3개년 및 2022년 3분기 기준 재무안정성 지표
현황] |
|
(단위: %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 회사 |
업종평균 |
| 유동비율 |
229.70% |
225.70% |
167.90% |
270.60% |
101.00% |
| 부채비율 |
975.00% |
1193.30% |
80.10% |
388.00% |
N/A |
| 차입금의존도 |
10.10% |
9.70% |
20.50% |
17.30% |
49.90% |
| 당좌비율 |
229.70% |
225.70% |
163.70% |
270.60% |
101.00% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| [ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수
현황] |
| 구분 |
주주명 |
관계 |
공모 후 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
|
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
합계 |
지분율 |
기간 |
|
| 최대주주 |
전배문 |
최대주주 |
1,603,740 |
41.34% |
- |
- |
1,603,740 |
41.34% |
상장 후 3년 |
|
| 등 |
이형인 |
등기임원 |
244,880 |
6.31% |
- |
- |
244,880 |
6.31% |
상장 후 3년 |
|
| |
유용희 |
등기임원 |
108,000 |
2.78% |
- |
- |
108,000 |
2.78% |
상장 후 3년 |
|
| |
소계 |
- |
1,956,620 |
50.43% |
- |
- |
1,956,620 |
50.43% |
- |
|
| 벤처 |
한국투자증권 |
상장주선인 |
112,000 |
2.89% |
- |
- |
112,000 |
2.89% |
상장 후 3개월 |
|
| 금융 및 |
23,000 |
0.59% |
|
|
23,000 |
0.59% |
상장 후 1년 |
|
| 전문 |
유진투자증권 |
- |
89,960 |
2.32% |
- |
- |
89,960 |
2.32% |
상장 후 3개월 |
|
| 투자자 |
DS자산운용 |
- |
44,980 |
1.16% |
- |
- |
44,980 |
1.16% |
상장 후 1개월 |
|
| |
스파크랩-신한 |
- |
44,980 |
1.16% |
- |
- |
44,980 |
1.16% |
상장 후 1개월 |
|
| |
오퍼튜니티 제1호 투자조합 |
|
| |
소계 |
- |
314,920 |
8.12% |
- |
- |
314,920 |
8.12% |
- |
|
| 기타 1% |
네이버클라우드 |
- |
269,860 |
6.96% |
- |
- |
269,860 |
6.96% |
상장 후 1년 |
|
| 이상주주 |
신승현 |
- |
136,040 |
3.51% |
- |
- |
136,040 |
3.51% |
상장 후 1개월 |
|
| |
일현테크 |
- |
134,920 |
3.48% |
- |
- |
134,920 |
3.48% |
상장 후 3개월 |
|
| |
NH투자증권(*) |
- |
44,980 |
1.16% |
- |
- |
44,980 |
1.16% |
상장 후 1개월 |
|
| |
김용대 |
- |
43,200 |
1.11% |
- |
- |
43,200 |
1.11% |
상장 후 1년 |
|
| |
소계 |
- |
629,000 |
16.21% |
- |
- |
629,000 |
16.21% |
- |
|
| 소액주주(1%미만) |
- |
180,000 |
4.64% |
180,000 |
4.64% |
- |
- |
- |
|
| 공모주식 |
우리사주조합(우선배정) |
- |
38,798 |
1.00% |
- |
- |
38,798 |
1.00% |
상장 후 1년 |
|
| 기관투자자 및 일반청약자 |
- |
737,158 |
19.00% |
737,158 |
19.00% |
- |
- |
- |
|
| 상장주선인 의무인수 |
상장주선인 |
23,279 |
0.60% |
- |
- |
23,279 |
0.60% |
상장 후 3개월 |
|
| 합계 |
- |
3,879,775 |
100.00% |
917,158 |
23.64% |
2,962,617 |
76.36% |
- |
|
5.요약재무제표
|
(단위: 원) |
| 구분 |
2022년 09월 30일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
| (제23기 3분기) |
(제22기) |
(제21기) |
(제20기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
한미회계법인(검토) |
광교회계법인(적정) |
한미회계법인(적정) |
감사받지 않은 재무제표 |
| [유동자산] |
8,479,818,414 |
8,991,235,737 |
9,946,873,802 |
5,918,211,261 |
| - 당좌자산 |
8,479,818,414 |
8,991,235,737 |
9,946,873,802 |
5,918,211,261 |
| - 재고자산 |
- |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
2,440,336,189 |
2,338,083,478 |
2,180,853,879 |
2,304,337,159 |
| - 투자자산 |
147,797,922 |
161,341,206 |
122,604,985 |
62,843,198 |
| - 유형자산 |
700,464,102 |
547,300,698 |
369,722,686 |
387,043,971 |
| - 무형자산 |
162,488,689 |
134,114,662 |
57,516,598 |
10,577,871 |
| - 기타비유동자산 |
1,429,585,476 |
1,495,326,912 |
1,631,009,610 |
1,843,872,119 |
| 자산총계 |
10,920,154,603 |
11,329,319,215 |
12,127,727,681 |
8,222,548,420 |
| [유동부채] |
3,691,480,568 |
3,982,903,930 |
3,675,450,272 |
5,862,492,184 |
| [비유동부채] |
6,212,844,000 |
6,470,408,662 |
5,967,065,478 |
5,623,518,594 |
| 부채총계 |
9,904,324,568 |
10,453,312,592 |
9,642,515,750 |
11,486,010,778 |
| [자본금] |
1,540,270,000 |
1,540,270,000 |
1,461,780,000 |
90,000,000 |
| [자본잉여금] |
9,771,259,129 |
9,771,259,129 |
8,107,828,320 |
989,434,000 |
| [자본조정] |
43,495,573 |
(32,932,883) |
(327,567,500) |
(327,567,500) |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
-10,339,194,667 |
(10,402,589,623) |
(6,756,828,889) |
(4,015,328,858) |
| 자본총계 |
1,015,830,035 |
876,006,623 |
2,485,211,931 |
(3,263,462,358) |
| 구분 |
2022년 09월 30일 현재 |
2021년 12월31일 현재 |
2020년 12월31일 현재 |
2019년 12월31일 현재 |
| (제23기 3분기) |
(제22기 전기말) |
(제21기 전전기말) |
(제20기 전전전기말) |
| 매출액 |
19,227,696,096 |
20,074,986,416 |
15,106,974,395 |
15,821,744,358 |
| 영업이익(손실) |
53,698,878 |
(3,145,268,061) |
(2,586,018,284) |
(2,093,486,462) |
| 당기순이익(손실) |
63,394,956 |
(3,245,306,459) |
(2,687,109,412) |
(2,132,065,908) |
| 주당순이익(손실) |
21 |
(1,077) |
(1,235) |
(236,896) |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위: 원) |
| 구 분 |
오브젠 |
웹케시 |
엠로 |
플래티어 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
| [유동자산] |
8,991,235,737 |
47,756,607,019 |
32,915,001,100 |
40,997,414,269 |
| [비유동자산] |
2,338,083,478 |
88,338,290,959 |
22,845,389,890 |
11,227,996,666 |
| 자산총계 |
11,329,319,215 |
136,094,897,978 |
55,760,390,990 |
52,225,410,935 |
| [유동부채] |
3,982,903,930 |
26,415,078,129 |
12,032,830,194 |
7,610,389,474 |
| [비유동부채] |
6,470,408,662 |
10,450,394,590 |
1,998,990,427 |
1,105,528,722 |
| 부채총계 |
10,453,312,592 |
36,865,472,719 |
14,031,820,621 |
8,715,918,196 |
| [자본금] |
1,540,270,000 |
6,893,124,000 |
2,713,030,000 |
4,134,853,500 |
| 자본총계 |
876,006,623 |
99,229,425,259 |
41,728,570,369 |
43,509,492,739 |
| 매출액 |
20,074,986,416 |
81,898,870,314 |
47,014,722,809 |
41,893,366,448 |
| 영업이익(영업손실) |
-3,145,268,061 |
18,675,448,229 |
6,731,754,516 |
4,143,172,785 |
| 당기순이익(당기순손실) |
-3,245,306,459 |
14,865,034,902 |
5,364,676,303 |
4,173,644,665 |
| (지배지분) 당기순이익 |
-3,245,306,459 |
14,865,034,902 |
5,412,668,576 |
4,173,644,665 |
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